Financial Services | Qualtrics

Qualtrics para servicios financieros

Consiga clientes para toda la vida, sin grandes desembolsos

91 de los 100 principales bancos e instituciones crediticias del mundo, incluida Navy Federal, utilizan Qualtrics para superar las expectativas de sus clientes, tanto online como en las sucursales físicas.

Leer caso

Experiencia del cliente

Consiga mayor fidelidad y capte nuevos clientes

  • Recogida de opiniones tras interacciones sobre reclamaciones, presupuestos, solicitudes y servicios
  • Ayuda y conversión para aplicaciones online
  • Mejora general de la experiencia en todos los canales
  • Contenidos de formación/promociones específicas para páginas web

Más información

NPS® (Net Promoter Score)

Con el NPS con certificación Bain de Qualtrics, puede combinar opiniones puntuales y a largo plazo sobre el nivel de satisfacción, para medir con exactitud y mejorar la experiencia del cliente.

CSAT relacional y transaccional

Registre indicadores de satisfacción del cliente relacionadas con transacciones individuales o con el nivel de satisfacción general.

Encuestas de abandono de formularios

Solicitar un préstamo, refinanciación o una póliza puede ser complicado y llevarnos mucho tiempo. Con Qualtrics podrá reconocer los comportamientos que indican que un visitante no va a completar un formulario o proceso online y ofrecer una solución al instante, para favorecer su conversión.

Medición y optimización de la central de llamadas

Mejore sus operaciones de central de llamadas al conocer las opiniones de los clientes en tiempo real, lo que facilita la formación y contribuye a tomar decisiones con mejor información.

Experimentos en tiempo real

Ejecute rápidamente experimentos para mejorarlo todo, desde los índices de apertura hasta la conversión. Recopile insights para tomar las decisiones adecuadas.

Encuestas posteriores a las interacciones

Encuestas ad hoc que registran insights inmediatamente después de desarrollarse interacciones específicas con clientes. Aplique las ventas cruzadas para otros productos o servicios en esos momentos, así incrementará su cuota de mercado.

Gestión de casos

Habilite el seguimiento automatizado de los problemas de servicio identificados y asígnelos al personal adecuado de su organización.

Ofertas específicas

Presente productos y servicios específicos durante la experiencia digital, basados en criterios de perfiles y comportamiento online, todo ello sin necesitar la ayuda del departamento técnico.

Encuestas de opinión posteriores a la presentación de reclamaciones

Conozca el panorama completo del proceso de presentación de reclamaciones desde la perspectiva del cliente y elimine los puntos débiles para garantizar que una situación de tensión se transforme en confianza depositada en su compañía.

Dashboards dinámicos

Mediante dashboards dinámicos por roles y analítica móvil puede compartir datos en tiempo real con las personas indicadas.

Análisis de texto

El análisis de texto integrado permite identificar los temas que son tendencia o las deficiencias clave en los productos y servicios.

Opinión de página web

Permita que los visitantes opinen sobre el contenido de la página web, de forma holística o página por página, para detectar dónde es preciso hacer mejoras.

Invierta en una experiencia excepcional para el cliente

Solicitar demo

Estudios de mercado

Insights para introducir cambios que le aporten beneficios

  • Investigación en tiempo real sobre preferencias de los clientes
  • Evaluación comparativa respecto a la competencia (benchmarking)
  • Evaluaciones de productos y servicios
  • Análisis de factores impulsores de la fidelidad de los clientes

Más información

Conjoint Analysis

Comprenda qué valor asignan sus clientes a los productos y servicios exclusivos que les ofrece. Optimice la experiencia que les brinda sin grandes desembolsos.

Segmentación de mercado

Siga el comportamiento de los clientes en distintos segmentos exclusivos. Tome medidas basándose en el valor asociado a cada tipo de cliente.

Creación de paneles

Convierta a los visitantes de su página web en nuevos miembros de su panel de investigación. Ponga a prueba nuevos conceptos de productos, recoja opiniones sobre las preferencias de los clientes, realice pruebas sobre la facilidad de uso de la página web y mucho más.

Pruebas A/B

¿Cómo influye el contenido de la publicidad sobre la forma en que los clientes perciben su marca o cómo fomenta las compras? Responda a estas y otras muchas preguntas con pruebas de publicidad a fondo, realizadas en distintos segmentos de clientes clave, tanto online como por canales directos.

Desarrollo de productos

Recopile opiniones de los clientes sobre asuntos como políticas, instrumentos de préstamo, servicios de asesoramiento y funciones web en las fases tempranas del ciclo de desarrollo, para ahorrar tiempo y dinero.

Tendencias del sector

¿Hacia dónde se encamina su sector de actividad? Supervise las tendencias del sector y de mercado para que su empresa se anticipe a cualquier bache.

Comportamiento de compra

Conozca a sus clientes más allá de saber quiénes compran a averiguar por qué compran. Profundice en aquellos estilos de vida, comportamientos y hábitos que influyen en las decisiones de compra de los clientes.

Pruebas de publicidad

¿Cómo influye el contenido de la publicidad sobre la forma en que los clientes perciben su marca o cómo fomenta las compras? Responda a estas y otras muchas preguntas con pruebas de publicidad detalladas, realizadas en distintos segmentos de clientes clave, tanto online como por canales directos.

Evaluación comparativa respecto a la competencia (Benchmarking)

Póngalo todo en perspectiva al comprender mejor cuál es su posición en relación con sus competidores. Aproveche los factores diferenciadores clave del negocio y detecte las carencias en productos y servicios.

Optimización de la experiencia para móviles

Conozca cómo perciben los clientes a su empresa a través del sito para móviles y las aplicaciones. Introduzca mejoras basadas en las opiniones de los clientes.

Consiga su ventaja competitiva

Solicitar demo

Insights de empleado

Escuche a sus empleados y vea crecer su negocio

  • Desarrollo de asesores/agentes/corredores de bolsa/cajeros
  • Opiniones sobre formación e integración
  • Compromiso de los empleados
  • Evaluaciones 360° de empleados
  • Insights de fin de empleo

Más información

Evaluaciones 360° de empleados

Las evaluaciones 360° personalizables proporcionan una perspectiva adicional para comprender de qué manera contribuyen los empleados a la labor de sus equipos.

Employee Engagement

Detecte qué factores fomentan el compromiso dentro de toda la organización, desde los ejecutivos hasta los representantes de ventas.

Encuestas posteriores a programas de formación

Recoja de inmediato las opiniones de los participantes, basándose en los datos para introducir rápidamente cambios en los programas.

Encuestas de salida

Aprenda por qué abandonan la empresa los empleados y detecte qué áreas pueden mejorar para reforzar el equipo.

Encuestas para nuevos empleados

¿Necesita que sus empleados pasen pruebas de certificación al inicio de su contrato? Descubra cómo mejorar los procesos de formación e integración, para potenciar al máximo las oportunidades de éxito de los nuevos empleados.

Desarrollo de los empleados

Descubra qué habilidades sería interesante aprender para sus empleados o qué certificados les gustaría añadir a su currículo.

Fomente el compromiso de sus empleados

Solicitar demo

Visión global.
En una sola plataforma.

Le damos la bienvenida al futuro de Insights


Comenzar

Solicitar demo