App di Qualtrics in Salesforce

Informazioni sull'app di Qualtrics in Salesforce

L'applicazione Qualtrics in Salesforce crea un approccio incentrato sul cliente che consente ai responsabili della CX e ai proprietari dei programmi di sviluppare i loro programmi di CX, fornendo al contempo utili informazioni sui clienti che migliorano le strategie di vendita e identificano le opportunità di upsell. Con l'app di Qualtrics, è possibile inviare sondaggi relazionali a più contatti, lead o intere campagne contemporaneamente dall'ambiente Salesforce. Inoltre, è possibile sia visualizzare i sondaggi e i dashboard di Qualtrics in Salesforce, sia visualizzare i contenuti di Salesforce in Qualtrics.

CONSIGLIO Q: l'app Qualtrics in Salesforce è disponibile come componente aggiuntivo in base alla tua licenza Qualtrics; contatta il tuo Account executive Qualtrics per saperne di più o richiedere una demo.

Requisiti

Prima di utilizzare l'app di Qualtrics in Salesforce, è necessario disporre di quanto segue:

Estensione Salesforce vs app Qualtrics in Salesforce

L'app Qualtrics in Salesforce aggiunge diverse funzioni che non sono disponibili nell'estensione di Salesforce. A scopo di confronto, le funzionalità delle estensioni di base e delle funzioni aggiuntive aggiunte dall'app di Qualtrics in Salesforce sono riassunte di seguito.

Estensione Salesforce

Le estensioni di base sono utilizzate per estrarre dati e rapporti da Salesforce a Qualtrics, inviare sondaggi transazionali e mappare delle risposte a Salesforce. Questo è utile quando si desidera inviare sondaggi in base a un evento in Salesforce, come il rinnovo della licenza di un account o la chiusura di un Caso. L'estensione di base di Salesforce include quanto segue

• Estrazione dei dati da Salesforce a Qualtrics.
• Estrazione di rapporti da Salesforce a Qualtrics.
• Utilizzo di un flusso Salesforce e di un messaggio in uscita per inviare un sondaggio transazionale a un individuo in base alle modifiche apportate al suo record.
• Mappatura delle risposte dei sondaggi di Qualtrics in Salesforce (è possibile sia inserire nuovi record che aggiornare quelli esistenti).

App di Qualtrics in Salesforce

L'app Qualtrics in Salesforce è utilizzata per l'invio di sondaggi relazionali su larga scala. È utile quando si desidera inviare un sondaggio a molti Lead o Contatti contemporaneamente. Quando si utilizza l'app, si ha accesso alle funzioni delle estensioni di base e alle seguenti funzionalità:

• Invio di un sondaggio a più lead, contatti o intere campagne contemporaneamente dall'interno di Salesforce.
• Personalizzare i dettagli di distribuzione dei sondaggi nell'interfaccia di Salesforce prima dell'invio (solo per gli utenti con permessi del sondaggio).
• Accessibilità a oggetti precostituiti progettati per semplificare il processo di archiviazione dei dati del sondaggio in Salesforce.
• Visualizzazione delle dashboard di Qualtrics integrate in Salesforce.
• Visualizzazione dei widget di Qualtrics incorporati nei record di Salesforce.

Consiglio Q: la possibilità di visualizzare i dashboard e i widget di Qualtrics in Salesforce è utile soprattutto per gli utenti che hanno familiarità con Salesforce ma sono meno esperti in materia di CX. In questo modo è possibile comprendere l'analisi del sentiment dei clienti e gli insight azionabili insieme ai flussi di lavoro quotidiani di Salesforce.