Salesforceのクアルトリクスアプリ

Salesforceのクアルトリクスアプリについて

Salesforceのクアルトリクスアプリは、顧客中心のアプローチを構築します。これにより、CXのリーダーやプログラムオーナーはCXプログラムを開発できると同時に、営業戦略を強化し、アップセルの機会を特定するための有用な顧客インサイトを提供します。クアルトリクスアプリを使用すると、Salesforce 環境内から、複数の取引先責任者、リード、またはキャンペーン全体にリレーショナルアンケート調査を一度に送信できます。さらに、Salesforceでクアルトリクスのアンケート調査とダッシュボードを表示したり、クアルトリクスでSalesforceのコンテンツを表示したりすることもできます。

ヒント: Salesforceのクアルトリクスアプリは、クアルトリクスのライセンスに基づいたアドオンとして利用できます。詳細やデモのリクエストについては、クアルトリクスのアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

要件

Salesforceでクアルトリクスアプリを使用する前に、以下をご用意ください。

Salesforce拡張機能とSalesforceのクアルトリクスアプリの比較

Salesforceのクアルトリクスアプリには、Salesforce拡張機能では利用できない機能がいくつか追加されています。比較のため、基本的な拡張機能と、Salesforce のクアルトリクスアプリによって追加された追加機能の両方の機能を以下にまとめます。

Salesforce拡張機能

基本機能拡張は、Salesforce からクアルトリクスへのデータやレポートの抽出、トランザクションアンケート調査の送信、Salesforce への回答のマッピングに使用されます。これは、アカウントライセンスの更新やケースのクローズなど、Salesforceのイベントに基づいてアンケート調査を送信する場合に便利です。基本のSalesforce拡張機能には、以下が含まれます。

• Salesforceからクアルトリクスへのデータ抽出
• Salesforceからクアルトリクスへのレポートの抽出
• Salesforceフローとアウトバウンドメッセージを使用して、レコードの変更に基づいて個人にトランザクションアンケートを送信します。
• 回答のマッピング：クアルトリクスのアンケート調査からSalesforceへ（新規レコードの挿入と既存レコードの更新の両方が可能です）。

Salesforceのクアルトリクスアプリ

Salesforceのクアルトリクスアプリは、大規模なリレーショナルアンケート調査を送信するために使用されます。一度に多くのリードや取引先責任者にアンケートを送信したい場合に便利です。アプリの使用時には、基本機能拡張の機能に加え、以下の機能をご利用いただけます。

• Salesforce内から一度に複数のリード、取引先責任者、またはキャンペーン全体にアンケートを送信します。
• Salesforceインターフェースでアンケート配信の詳細をカスタマイズしてから配信します(管理者権限を持つユーザーのみ)。
• Salesforceにアンケートデータを保存するプロセスを効率化するために設計された、事前構築済みのオブジェクトにアクセスします。
• Salesforceに埋め込まれたクアルトリクスダッシュボードの表示
• Salesforceレコードに埋め込まれたクアルトリクスウィジェットの表示

ヒント：クアルトリクスのダッシュボードとウィジェットをSalesforceで表示する機能は、CXの専門知識はあまりないものの、Salesforceには精通しているユーザーにとって特に便利です。これにより、日常的なSalesforceのワークフローと並行して、顧客の感情や実用的なインサイトを把握できます。