Widget de recordatorio de primera línea (CX)

Acerca del widget Recordatorio de primera línea

El widget de recordatorio de primera línea muestra los datos de distribución y permite a los usuarios no administradores enviar recordatorios de finalización de encuesta directamente desde un dashboard de embudo de encuestados. Los usuarios de primera línea ahora pueden supervisar la recopilación de datos y mejorar las tasas de respuesta y la calidad de las respuestas.

Configuración del widget Recordatorio de primera línea

1. Cree o abra un dashboard con una fuente de datos de embudo de encuestados. Asegúrese de que todos los campos siguientes están asignados:
   • Correo electrónico bloqueado (valor numérico)
   • Correo electrónico devuelto (valor numérico)
   • Correo electrónico fallido (valor numérico)
   • Correo electrónico abierto (valor numérico)
   • Correo electrónico enviado (valor numérico)
   • Correo electrónico omitido (valor numérico)
   • Hora de envío del correo electrónico (fecha)
   • Encuesta finalizada (valor numérico)
   • Encuesta parcialmente registrada (valor numérico)
   • Respuesta de encuesta descartada (valor numérico)
   • Encuesta iniciada (valor numérico)
   • ID de distribución (conjunto de textos)
   • Tipo de distribución (conjunto de textos)
   • ID de directorio (conjunto de texto)
   • Dirección de correo electrónico (valor de texto)
   • ID de contacto (valor de texto)
   • ID de encuesta (conjunto de texto)
   • ID de respuesta (conjunto de texto)
   • ID de lista (conjunto de textos)
   • ID de transacción (valor de texto)
2. Añada el widget Recordatorio de primera línea al dashboard.
   

Configuración del widget Recordatorio de primera línea

Para la personalización básica del widget, como editar los títulos, las descripciones y el cambio de tamaño del widget, visite la página de soporte técnico Creación de widgets. Siga leyendo para la personalización específica del widget de recordatorio de primera línea.

AÑADIR INFORMACIÓN DEL CLIENTE Y DE LA ENCUESTA

Seleccione los campos de datos que desea que sean visibles en el widget. La hora de envío del correo electrónico, la hora de finalización de la encuesta, el nombre y el apellido se mostrarán de forma predeterminada. Haga clic en un campo para editarlo. Para añadir otro campo, haga clic en Añadir.

Para eliminar una columna, haga clic en el nombre de la columna. En el menú emergente, haga clic en Eliminar columna.

FILTROS

Añada filtros a su widget para obtener una visión más granular de los datos de su gráfico. Haga clic en Añadir y, a continuación, decida qué métricas incluir o excluir. Para configurar el filtro, haga clic en el filtro y edite las propiedades en el menú.

Le recomendamos encarecidamente que añada un filtro al widget de recordatorio de primera línea para limitar las distribuciones mostradas a aquellas que cumplan los requisitos para los recordatorios. Esto le ayudará a asegurarse de que puede ver la Botón Enviar recordatorio.

Estas son algunas de las condiciones más comunes que puede añadir:

• El tipo de distribución es Invitar, ya que solo puede enviar recordatorios en invitaciones, no correos electrónicos de agradecimiento u otros recordatorios.
• Fije Correo electrónico enviado igual a 1.
• Establezca Correo electrónico devuelto, Correo electrónico bloqueado y Correo electrónico fallido igual a 0 para asegurarse de que el correo electrónico se haya entregado correctamente al contacto.
• Fije Directorio de contactos no suscrito y Lista de contactos no suscritos en 0. Esto garantiza que sus contactos no se hayan dado de baja del directorio o de las listas y, por lo tanto, están bien en ser contactados.
• Establezca Encuesta finalizada en 0. Esto implica que la encuesta no se ha completado, lo que significa que el encuestado aún puede recibir recordatorios.

Puede combinar todas estas condiciones en un único filtro avanzado. Este es el aspecto del filtro avanzado:

Puede añadir cualquier condición adicional que desee. Por ejemplo, puede excluir descartes de encuesta o añadir un filtro de fecha para que solo vea las distribuciones recientes.

Para obtener más detalles generales sobre cómo crear filtros y cómo funcionan, consulte Filtrado de dashboards de CX.

Opciones de visualización

Utilice las opciones de visualización para personalizar las filas en el widget de recordatorio de primera línea. Indique por qué campo ordenar las filas, así como el número de filas por página del widget.

Uso del widget Recordatorio de primera línea

El widget de recordatorio de primera línea es una herramienta útil para visualizar datos de distribución en su dashboard. Este widget también se puede utilizar para supervisar fácilmente los datos y ponerse en contacto con los encuestados si es necesario.

1. Ordenar la tabla: haga clic en el encabezado de la columna para ordenar la tabla por ese campo. La columna de estado no se puede utilizar para clasificar la tabla.
2. Enviar recordatorio: Haga clic en Enviar recordatorio para enviar un correo electrónico de recordatorio al destinatario en el widget. Este correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico guardada para ese contacto.