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Filtros avançados de dashboard

Sobre Filtros Avançados de Painel

A maneira como os filtros de dashboard padrão (CX|EX) funcionam é que cada novo campo é unido por “e”, mas vários valores do mesmo campo são unidos por “ou”. Por exemplo, se eu filtrar por dois estados civis (casado, solteiro) e uma condição de status empregatício (desempregado), todos os resultados deverão incluir participantes que estão desempregados, mas que podem ser casados ou solteiros.

No entanto, às vezes você vai querer filtrar seus dados de formas mais complicadas que isso. Filtros avançados são uma maneira excelente de refinar os dados de acordo com o requisito mais específico.

Como todos os filtros, os filtros avançados estão no nível da página.

Qdica: Os filtros avançados sempre se aplicam e não são substituídos por filtros no nível de widget. Esse comportamento é diferente dos filtros de página que serão substituídos por quaisquer filtros no nível de widget.

Adição de filtros avançados

Clique em Editar para colocar o dashboard no modo de edição.
Clique no sinal de mais ( + ) na seção Filtros.
Selecione Filtro avançado.
Etiquetar o filtro. Se você não preencher este campo, o filtro se tornará uma combinação de todos os campos incluídos.
Clique em Inserir nova condição para iniciar a definição das condições sob as quais os dados são incluídos na página do painel de instrumentos.
No primeiro campo, decida que tipo de informação você gostaria de filtrar.
Preencha os seguintes campos de acordo com o filtro desejado.
Se desejar, clique em Inserir novo conjunto de condições para aninhar um novo filtro abaixo do primeiro.
Qdica: Leia as seções Todos os & Quaisquer conjuntos e conjuntos de condições para obter mais detalhes.
Quando terminar, clique em Salvar filtro.

Campos pelos quais você pode filtrar

Cada tipo de campo interage de forma um pouco diferente com os filtros avançados.

Texto livre: campos de texto aberto. Você pode comparar um valor por “não/igual(s),” “não / contém(s)” e “é/não está vazio.”

Ao preencher um valor no campo aberto:
- Todos os termos no campo serão encontrados. Por exemplo, digitar “All” também retornará respostas contendo “Tall” e “Tally”.
- Não use cotações.
- Os espaços após a última palavra são ignorados, mas os espaços entre palavras não serão ignorados.
GenericValue: campos de valor de texto. Você pode comparar um valor por “não/igual(s),” “não / contém(s)” e “é/não está vazio.”

Ao preencher um valor no campo aberto:
- Todos os termos no campo serão encontrados. Por exemplo, digitar “All” também retornará respostas contendo “Tall” e “Tally”.
- Não use cotações.
- Os espaços após a última palavra são ignorados, mas os espaços entre palavras não serão ignorados.
EnumerableValue: campos de conjunto de texto. Você pode indicar um valor se ele “é/não é,” “não está em branco/não está em branco” e se “inclui/não inclui” os valores selecionados.
- Os valores podem “incluir” várias opções de resposta que serão tratadas como se fossem unidas por “ou”. (Por exemplo, “inclui casado, solteiro” retornará resultados casados e solteiros.)
- “Não inclui” pesquisas junta resultados por um “e”. Por exemplo, “não inclui casado, solteiro” com resultados casados excluídos E resultados individuais.
EnumerableValueSet: campos de conjunto de múltiplas respostas de texto. Você pode indicar um valor se ele “está/não está vazio”, se ele “inclui/não inclui” os valores selecionados ou se é “exclusivamente” o valor selecionado. Se você usar “exclusivamente é” e tiver mais de um valor selecionado, os dados devem conter valores AMBOS a serem incluídos. Isso é útil para filtrar várias perguntas de seleção.
EnumerableScalarValue: campos de conjunto numérico. Use comparações numéricas como “maior que”, “menor que”, igual a,” etc.
ScalarValue: campos numéricos. Use comparações numéricas como “maior que”, “menor que”, igual a,” etc.
DateTime: campos de data. Selecionar a partir de uma série de convenções de tempo, como “antes” de uma data, “depois”, “entre” ou a partir de uma quantidade de tempo dinâmica predefinida. Por exemplo, “Últimos 14 dias” será ajustado de modo a ser sempre o valor dos dados dos últimos 14 dias, não 14 dias a partir da hora de adicionar o filtro.

Você também pode filtrar “dentro do último” montante de dias, semanas, meses, trimestres ou anos. A partir daí, você pode “Deslocar de volta” (CX|EX) o intervalo de datas.
ID: a origem do conjunto de dados. Aqui, você pode indicar um valor indicando se “é/não é”, “é/não está vazio” e se “inclui/não inclui” os valores selecionados.

Os valores incluem:
- Todas as respostas
- Fontes específicas que são mapeadas. Por exemplo, se você tiver três pesquisas mapeadas, poderá selecionar dados apenas da pesquisa.

Todos os & quaisquer conjuntos

Você adiciona instruções à sua condição clicando em Inserirnova condição.

Sempre que você tiver mais de uma condição, precisará decidir como as condições estão conectadas entre si. Ambas as condições precisam ser atendidas (por exemplo, uma resposta deve ser de um mês específico E para que um gerente específico seja incluído)? Ou apenas uma das condições precisa ser verdadeira (por exemplo, os dados podem ser incluídos no relatório se tiver sido coletado ou no Nordeste OU no Sudeste)?

As condições vinculadas por uma conjunção AND são chamadas de TODOS os conjuntos de condições (ou seja, “mostrar somente dados onde TODAS essas condições são verdadeiras”). As condições vinculadas por uma conjunção OU são chamadas de QUALQUER conjuntos de condições (ou seja, “mostrar somente dados onde QUALQUER dessas condições são verdadeiras”).

Exemplo: observe a captura de tela a seguir. Como “Todos os seguintes são verdadeiros” está sendo usado, esse filtro capturará todos que tiveram uma pontuação CSAT entre 5-7 que TAMBÉM tiveram uma pontuação CES de 4 ou 5. Os contatos que têm um escore para uma métrica, mas não a outra, não serão incluídos.

Conjuntos de condições

As condições dentro do mesmo conjunto de condições são todas recuadas no mesmo montante e estão abaixo do mesmo cabeçalho TODOS/QUAISQUER.

Você pode criar novos grupos de condições clicando em Inserirnovo conjunto de condições. Isso aninhará uma nova condição definida no conjunto de condições no qual você está trabalhando atualmente.

A qualquer momento, você pode excluir todo um conjunto de condições passando o mouse sobre o cabeçalho QUALQUER/TUDO e clicando no sinal de menos (–). Considere que isso exclui todas as condições aninhadas abaixo, incluindo conjuntos de condições adicionais.

Lógica de aninhamento

Aninhar conjuntos de condições permite a você criar critérios mais avançados para filtrar seus dados.

Este relatório incluirá apenas respostas de pessoas que têm pontuações altas para CES e CSAT. Além disso, as respostas só serão incluídas se forem da região EMEA ou do departamento com o qual trabalharam for “Customer Success”

No exemplo acima, o grupo mais externo é um grupo ALL. As pessoas devem atender aos dois critérios para serem incluídas. Aninhado nesse grupo TODOS é um grupo QUALQUER:

Entrevistados que responderam à pesquisa da região EMEA
Entrevistados que trabalharam com um funcionário do departamento “Customer Success”.

Basicamente, você fará um novo conjunto de condições sempre que quiser mudar de QUALQUER para TODOS (e vice-versa).

Com esta estrutura, é, portanto, muito importante considerar que tipo de grupo (TODOS ou QUAISQUER) é o seu grupo mais externo antes de começar a adicionar condições e aninhamento. A pergunta a ser feita é se, no nível mais alto, você está procurando respostas que atendam a todas as condições necessárias (TODOS os grupos) ou se está procurando respostas que atendam a uma ou mais condições possíveis (QUALQUER grupo).

Para alterar a ordem em que as condições ou grupos são exibidos, passe o mouse sobre essa condição ou grupo, clique no ícone e arraste. Considere que você só pode reordenar itens aninhados no mesmo nível – você não pode usar esta função para aninhar itens de forma diferente.

Fundamentos de aninhamento

Clicar em Nova condição adicionará uma nova declaração no mesmo conjunto de condições.
Clicar em Novo conjunto de condições aninhará um novo conjunto de condições sob aquele no qual você está trabalhando.
Clique no sinal de menos (–) ao lado de uma condição ou conjunto de condições para excluí-lo.
Se você clicar no sinal de menos (–) à direita do cabeçalho de um conjunto de condições, todo o grupo será excluído e tudo dentro dele. Por isso, tenha cuidado!
Você não pode adicionar itens a um nível acima. Você só pode adicioná-los um nível abaixo e reordená-los em um nível.

Uso de filtros avançados

Assim que você adicionar um filtro avançado ao dashboard, todos os usuários terão esse filtro disponível para eles.

Os usuários podem modificar o modo como o filtro é exibido a eles, somente, adicionando novas condições e conjuntos de condições.

Qdica: Você pode impedir que os usuários modifiquem o filtro selecionando Bloquear filtro ao criá-lo.

Remoção de filtros avançados

Se você tiver acesso de edição aos filtros, poderá remover o filtro avançado clicando nele e selecionando Remover filtro.

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