Cómo fusionar contactos Duplicar en el XM Directory
Contenidos de la página
Acerca de la fusión de contactos Duplicar en el XM Directory
Al utilizar la resolución de identidad, XM Directory le permite encontrar y fusionar contactos que tienen la misma información (por ejemplo, el mismo correo electrónico o nombre) para que no existan contactos duplicar en su directorio.
Una vez establecidas las reglas para todo el directorio, si alguien intenta cargar un contacto que ya existe, no se creará un nuevo contacto . En su lugar, el contacto de directorio existente se actualizará con cualquier información nueva que haya agregado, como valores de datos embebidos nuevos o actualizados. Cualquier regla de todo el directorio será visible en la ventana de importación cuando los usuarios agreguen nuevos contactos al directorio.
También puedes fusionar contactos duplicar que ya existan en tu directorio.
Consejo Q: Para acceder a la configuración del directorio y la resolución de identidad, necesita tanto el Acceso al XM Directory y Administrar directorio permisos de usuario . Habla con tu Administrador de Marca/organización Si estás interesado en estos permisos.
Atención: Una vez fusionados los contactos, estos cambios no se pueden revertir. Puede cambiar su configuración de fusión cuando lo necesite, pero las reglas solo se aplicarán a su directorio de ahora en adelante.
Atención: Las reglas para fusionar contactos duplicar son no distingue mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si realiza una fusión según el correo electrónico, se fusionarán “barnaby@tread.com” y “BARNABY@tread.com”.
Consejo Q: Las configuraciones de todo el directorio para fusionar contactos duplicar son solo disponible para XM Directory . Esta función no está disponible para XM Directory , pero puedes fusionar contactos duplicar dentro de listas individuales en XM Directory Lite.
Fusionar contactos recién agregados
Puede configurar reglas en su directorio para asegurarse de que los contactos recientemente agregados con información similar se fusionen. Cuando crea una regla, buscará contactos que tengan la misma información en los campos que eligió (por ejemplo, correo electrónico) y los fusionará en un solo contacto que contenga la información más actualizada que se haya agregado al directorio.
Puede crear hasta 3 reglas y definir el orden con el que se ejecutarán. Las reglas se evaluarán en orden hasta que se aplique una regla. Al crear reglas, se puede pensar que hay un “o” implícito entre las reglas. Las reglas no son aditivas; solo se utiliza una regla de combinación por contacto.
Si el contacto recién agregado no tiene un valor para un campo incluido en su regla, esa regla se omitirá. Si se omiten todas las reglas o no se encuentran contactos duplicar , el contacto se agregará como un nuevo contacto. Puede agregar tantos campos de datos a su regla como desee.
Consejo Q: Si una regla tiene varios campos, los contactos recién agregados deben tener un valor para cada campo; de lo contrario, se omitirá toda la regla.
Consejo Q: Las reglas de fusión de cada directorio son independientes.
Consejo Q: Utilice la barra de búsqueda para encontrar campos de datos embebidos específicos en su directorio.
Atención: Si tienes un directorio grande, puede llevar varias horas crear nuevas reglas.
Ejemplo: La primera regla dice que los contactos con la misma dirección de correo electrónico deben fusionarse. Pero de vez en cuando, cargas contactos sin direcciones de correo electrónico. Para estos contactos, agregue una segunda regla que indique que los contactos con los mismos números de teléfono deben fusionarse. (Tenga en cuenta que en este ejemplo, los contactos que no tienen una dirección de correo electrónico o los contactos con diferentes direcciones de correo electrónico pero el mismo número de teléfono se fusionarán por número de teléfono).
Atención: Estas configuraciones no son retroactivas. Solo los contactos cargados al directorio después de guardar estas configuraciones se fusionarán utilizando estas reglas. Si necesita fusionar contactos que ya están en su directorio, consulte fusionar contactos existentes . También puedes consolidar contactos usando Consolidar duplicados en las opciones de directorio .
Fusionar contactos existentes
Si ya existen contactos duplicar en su directorio, puede fusionarlos fácilmente.
Consejo Q: Recomendamos realizar esta fusión manual cada vez que cambie su Reglas para contactos recién agregados .
Consejo Q: Las reglas de fusión de cada directorio son independientes.
Luego, Qualtrics fusionará todos los contactos duplicar en su directorio según las reglas especificadas. El tiempo de ejecución puede variar dependiendo de la cantidad de contactos en su directorio. Al fusionar contactos duplicar , existe un límite: cada conjunto de contactos duplicar debe tener menos de 500 contactos. Si hay más de 500 contactos en un conjunto, el trabajo fallará. Para evitar esto, puedes hacerlo manualmente borrar contactos hasta que tenga menos de 500 en cada conjunto de deduplicación .
Una vez que haya iniciado un trabajo de deduplicación , puede ver el estado del trabajo haciendo clic en la caja de herramientas en la parte superior de la página.
Tenga en cuenta que cuando se fusionan contactos existentes mediante este método, se produce lo siguiente: atributos de contacto Mantendrá el valor más nuevo para el contacto consolidado:
- Correo electrónico
- Referencia a datos externos
- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Todos los campos de datos embebidos .
Los datos transaccionales conservarán todos los valores anteriores.
Consejo Q: Cuando se fusionan contactos, a veces conservarán la fecha de creación del contacto más nuevo. Esto puede provocar que la fecha de creación del contacto sea posterior a los eventos del contacto. línea de tiempo.
Consejo Q : La fusión de contactos existentes no actualizará las Respuestas de la Encuesta y Registros del embudo de respuesta .
Consejo Q: Un estado de cancelación de suscripción siempre se trasladará al contacto fusionado si alguno de los contactos que se están fusionando opta por no participar.
Preguntas frequentes
¿Por qué eligen deduplicar la mayoría de los usuarios de XM Directory?
¿Por qué eligen deduplicar la mayoría de los usuarios de XM Directory?
¿Por qué elegiría deduplicar por referencia de datos externos en XM Directory?
¿Por qué elegiría deduplicar por referencia de datos externos en XM Directory?
Mi archivo parece estar cargado, pero no veo ningún contacto en mi lista en XM Directory. ¿Qué ha pasado?
Mi archivo parece estar cargado, pero no veo ningún contacto en mi lista en XM Directory. ¿Qué ha pasado?
Si no puede ver la pestaña Configuración del directorio, consulte a su Administrador de organización.
¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?
¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?
¿Cómo fusiono contactos duplicados en una lista en XM Directory Lite?
¿Cómo fusiono contactos duplicados en una lista en XM Directory Lite?
Cuando importa actualizaciones a contactos existentes, ¿cómo se tratan los campos vacíos/en blanco?
Cuando importa actualizaciones a contactos existentes, ¿cómo se tratan los campos vacíos/en blanco?
¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!
¡Gracias por tus comentarios!