Configuración del Tablero de planes de acción (CX)
Contenidos de la página
Acerca de la configuración del Tablero de planes de acción
Dentro de la Planes de acción En la sección de configuración de su panel de control, puede habilitar planificación de acciones. También puede configurar campos adicionales para que los usuarios los completen cuando crean planes de acción.
Los cambios realizados en esta página se guardan automáticamente.
Consejo Q: Nada aparecerá en esta página hasta que se le haya proporcionado derechos de edición en el Tablero.
Consejo Q : Esta página hace referencia a la planificación de acciones en proyectos del tablero de CX solo.
Habilitación de la planificación de acciones
Antes de poder comenzar a utilizar la planificación de acciones en su Tablero, debe habilitarla.
Cómo agregar campos personalizados a los planes de acción
De forma predeterminada, todos los planes de acción tienen un campo para los propietarios y la fecha de vencimiento del plan. Sin embargo, si desea agregar campos adicionales que los usuarios del plan de acción deben completar, puede realizar las siguientes modificaciones en la sección Planes de acción de la configuración de su panel.
- Texto:Un campo donde el usuario puede escribir una respuesta abierta. Cuando se utiliza en Informe del plan de acción, esto actúa como un campo de texto abierto.
- Fecha:Un campo donde el usuario puede ingresar una fecha. Cuando se utiliza en Informe del plan de acción, esto actúa como un campo de fecha.
- Caja:Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple donde el usuario selecciona una o más opciones usando casillas de verificación. Cuando se utiliza en informes de plan de acción , actúa como un conjunto de texto/conjunto de texto de respuestas múltiples.
- Menú desplegable:Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple donde el usuario selecciona una o más opciones mediante un menú desplegable. Cuando se utiliza en informes de plan de acción , actúa como un conjunto de texto/conjunto de texto de respuestas múltiples.
Campos de texto y fecha
Para los campos de Texto y Fecha, debe especificar una etiqueta para el campo. Este será el nombre del campo que verán los usuarios al crear un plan de acción. Para agregar una etiqueta a un campo, introdúzcala en el cuadro de etiqueta asociado con el campo.
Campos de casillas de verificación y desplegables
Los campos de casilla de verificación y menú desplegable se configuran de la misma manera. Después de agregar uno de estos campos, verá una segunda pantalla para personalizar el campo. Sus opciones de personalización son las siguientes:
Administrar campos personalizados
Puede realizar las siguientes acciones en sus campos personalizados:
Consejo Q: Después de hacer clic en Eliminar, se le pedirá que confirme su decisión. ¡Una vez que se elimina un campo, todos los datos asociados con ese campo también se eliminan y son irrecuperables!
Seguimiento de métricas
Planificación de acciones mensurables Permite a los usuarios medir el impacto de la toma de acciones estratégicas con métricas de sus paneles de opinión de clientes. Estos planes de acción se pueden crear manualmente en el creador de plan de acción o haciendo clic en Mejorar en cualquier widget de áreas de enfoque.
¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!
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