Paramètres du tableau de bord des plans d'action (CX)
Contenus de cette page
À propos des plans d’action des paramètres du tableau de bord
Dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord, vous pouvez activer la planification des actions. Vous pouvez également établir des champs supplémentaires que les utilisateurs doivent remplir lorsqu’ils créent des plans d’action.
Les modifications apportées sur cette page sont automatiquement enregistrées.
Astuce : Rien n’apparaîtra sur cette page tant que vous n’aurez pas obtenu les droits d’édition du tableau de bord.
Astuce : Cette page se réfère uniquement au plan d’action dans les projets du Tableau de bord CX.
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Permettre le plan d’action
Avant de commencer à utiliser le plan d’action dans votre tableau de bord, vous devez l’activer.
Ajout de champs personnalisés aux plans d’action
Par défaut, tous les plans d’action ont un champ pour les propriétaires et la date d’échéance du plan. Cependant, si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires que les utilisateurs du plan d’action devront remplir, vous pouvez apporter les modifications suivantes dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord.
- Texte: Type de champ dans lequel l’utilisateur peut taper une réponse ouverte. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports du plan d’action, ce champ agit comme un champ de texte ouvert.
- Date: Champ dans lequel l’utilisateur peut saisir une date. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports des plans d’action, ce champ se comporte comme un champ de date.
- Case à cocher: Un champ qui fonctionne comme une question à choix multiple où l’utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide de cases à cocher. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
- Dropdown(liste déroulante) : Un champ qui fonctionne comme une question à choix multiple où l’utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide d’un menu déroulant. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
Champs de texte et de date
Pour les champs Texte et Date, vous devez associer une étiquette au champ. Ce nom s’appliquera au champ que les utilisateurs verront quant ils créeront un plan d’action. Pour ajouter une étiquette à un champ, saisissez-la dans la zone d’étiquette associée au champ.
Cases à cocher et champs déroulants
Les champs avec une case à cocher et de liste déroulante sont configurés de la même manière. Après avoir ajouté l’un de ces champs, vous verrez un deuxième écran pour personnaliser le champ. Vous avez différentes options de personnalisation :
Gestion des champs personnalisés
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur vos champs personnalisés :
Astuce : Après avoir cliqué sur Supprimer, vous serez invité à confirmer votre décision. Une fois qu’un champ est supprimé, toutes les données associées à ce champ sont également supprimées et ne seront plus récupérables !
Suivi des mesures
Le
plan d’action mesurable permet aux utilisateurs de mesurer l’impact de leurs actions stratégiques à l’aide d’indicateurs tirés de leurs tableaux de bord d’évaluation des clients. Ces plans d’action peuvent être créés manuellement dans le créateur de plans d’action ou en cliquant sur Améliorer dans n’importe quel widget des domaines clés.
C'est génial! Merci pour votre avis!
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