クアルトリクスアプリのSalesforceへの導入

Salesforceのクアルトリクスアプリについて

クアルトリクスアプリをSalesforceに導入することで、CXリードやプログラムオーナーがCXプログラムを開発する際に、顧客中心のアプローチを実現するとともに、営業戦略を強化し、アップセルの機会を特定する有用な顧客インサイトを提供することができます。クアルトリクスアプリを使用すると、Salesforce環境内から複数の連絡先、リード、キャンペーン全体に一度にリレーショナルアンケートを送信することができます。さらに、クアルトリクスのアンケート調査やダッシュボードをSalesforceで表示することも、Salesforceのコンテンツをクアルトリクスで表示することもできます。

QTip: Salesforceのクアルトリクスアプリは、クアルトリクスライセンスに基づくアドオンとしてご利用いただけます。詳細はクアルトリクス営業担当までお問い合わせください。

要件

Salesforceでクアルトリクスアプリを使用する前に、以下のものが必要です：

Salesforceの拡張機能とクアルトリクスアプリの比較

Salesforceのクアルトリクスアプリには、Salesforce Extensionでは利用できない機能がいくつか追加されています。比較のため、基本的な拡張機能と、クアルトリクスApp in Salesforceで追加された機能の両方を以下にまとめました。

セールスフォース・エクステンション

基本的なエクステンションは、Salesforceからクアルトリクスへのデータとレポートの抽出、トランザクションアンケートの送信、Salesforceへの回答のマッピングに使用されます。これは、アカウントライセンスの更新やケースの終了など、Salesforce のイベントに基づいてアンケートを送信する場合に便利です。基本的な Salesforce エクステンションには、以下のものが含まれます。

• Salesforceからクアルトリクスへのデータ抽出。
• Salesforceからクアルトリクスへのレポート抽出。
• Salesforceのアンケートフローとアウトバウンドメッセージを使用して、個人のレコードの変更に基づいてトランザクションアンケートを送信します。
• クアルトリクスアンケートから Salesforce への回答のマッピング（新規レコードの挿入と既存レコードの更新の両方が可能）。

クアルトリクスアプリのSalesforceへの導入

Salesforceのクアルトリクスアプリは、大規模なリレーショナルアンケートを送信するために使用されます。一度に多くのリードや連絡先にアンケート調査を送信したい場合に便利です。このアプリを使用すると、基本的なエクステンションの機能に加え、以下の機能にもアクセシビリティがあります：

• Salesforce 内から複数のリード、連絡先、またはキャンペーン全体に一度にアンケート調査を送信できます。
• アンケートを配信する前に、Salesforce インターフェースでアンケート配信の詳細をカスタマイズする（管理権限を持つユーザーのみ）。
• アンケート調査のデータを Salesforce に保存するプロセスを効率化するために設計された、事前構築済みのオブジェクトにアクセシビリティできます。
• Salesforceに埋め込まれたクアルトリクスダッシュボードを表示します。
• Salesforceレコードに埋め込まれたクアルトリクスウィジェットを表示します。

Qtip: Salesforceでクアルトリクスのダッシュボードやウィジェットを表示する機能は、特にSalesforceに慣れていてCXにあまり詳しくないユーザーにとって便利です。これにより、日常のセールスフォースワークフローと並行して、顧客の感情や実用的なインサイトを把握することができます。