インサイトタスクを生成
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インサイト生成タスクについて
インサイトの生成タスクを使用すると、ワークフローを使用してインサイトエクスプローラーから既存のインサイト定義を再生成できます。
例：戦略的目標が離職防止の改善である場合、「過去1週間の解約の先行指標は何か」という質問に回答することをお勧めします。これを実行するには、自由回答形式のフィードバック質問から得た顧客の回答、「過去7日間」の日付フィルター、および高エフォートのエンリッチメントを使用したインサイトを作成します。その後、「インサイトを生成」タスクを使用して、毎週月曜日の朝、タイムゾーンの業務開始前にそのインサイト定義を更新できます。
注意: このタスク内で作成されたインサイトは、ワークフローの所有者のみが閲覧できます。インサイトへのリンクを共有しても、そのリンクを知っている人がインサイトを閲覧できるようにはなりません。
インサイト生成タスクの設定
ヒント：このタスクを使用するには、[インサイトを生成] 権限を有効にする必要があります。さらに、インサイトエクスプローラーへのアクセス権を持ち、すでに1つ以上のインサイトを生成している必要があります。
スタンドアロンのワークフローページに移動します。
ワークフローを作成するをクリックします。
指定時間に開始（スケジュール済み）を選択します。
ワークフローに名前を付けます。
スタンドアロンワークフローとして保存します。
ワークフローを作成をクリックします。
ワークフローのスケジュールを設定します。
プラス記号（+）をクリックし、［タスクを追加］を選択します。
インサイトを生成タスクを選択します。
再利用するインサイト定義を選択します。XM Discoverプロジェクトはまだサポートされておらず、これらのプロジェクトに基づくインサイト定義は選択対象から非表示になりますのでご注意ください。
次へをクリックします。
インサイト定義の選択を評価します。
必要に応じて、 配信(任意)設定を有効にすると、生成されたインサイトを自分自身または他の受信者にメールで送信できます。
カンマ区切りで受信者のリストを入力します。
メールの件名を入力してください。
メールメッセージをカスタマイズします。テキストエディターの上部にあるツールを使用して、フォントサイズの変更、テキストの配置の変更、リストの追加、書式の削除ができます。
［配信をPDFファイルとして添付］ を有効にすると、インサイトをPDFとして送信できます。鉛筆アイコンをクリックすると、ファイル名を変更できます。
［メール本文にインサイトのURLリンクを添付］ を有効にすると、クアルトリクス内のインサイトへの直接リンクがメールに含まれるようになります。
ヒント：このリンクからインサイトにアクセスできるのは、インサイトの所有者のみです。その他の受信者については、インサイトをPDFとして必ず添付してください。
「 保存」をクリックします。
ワークフローの実行後、新しいバージョンのインサイトが生成されます。インサイトエクスプローラーでインサイトを管理する際に、さまざまなバージョンを表示できます。
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