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Metadaten (CX)

Informationen zu Metadaten (CX)

Metadaten, früher Benutzerattribute genannt, dienen dazu, Ihren CX-Dashboards-Benutzern zusätzliche Informationen hinzuzufügen. Die Standardfelder enthalten beispielsweise nur den Namen und die E-Mail-Adresse. Häufig möchten Sie jedoch den Standort einer Person, den Namen ihrer Rolle und andere hilfreiche Identifizierungsinformationen angeben. Sobald Metadaten definiert sind, können diese Informationen verwendet werden, um zu entscheiden, welchen Rollen Benutzer zugeordnet sind oder welche Filter sie auf dem Dashboard verwenden können.

Metadaten werden angelegt, wenn Sie Benutzer hinzufügen oder hochladen.

Achtung: Nur Benutzer mit bestimmten Berechtigungen haben Zugriff auf die Benutzeradministration. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen des Zugriffs auf die Benutzeradministration.

Löschen und Umbenennen von Metadatenfeldern

Jedes Mal, wenn den Benutzern Metadaten hinzugefügt werden, wird dieses Feld für alle verfügbar. Im Menü Extras können Sie Felder vollständig aus dem Benutzeradministrator entfernen oder sie umbenennen.

Tipp: Dieser Abschnitt bezieht sich auf Felder, die für alle Benutzer verfügbar sind, nicht auf die Art und Weise, wie ein Feld für einen Benutzer konfiguriert ist. Im Abschnitt unten finden Sie Informationen zum Bearbeiten der Metadaten einzelner Personen.

Navigieren Sie von der Seite Projekte zu Ihrem Dashboard-Projekt.
Wechseln Sie zur Registerkarte Benutzeradministration.
Stellen Sie sicher, dass Benutzer ausgewählt ist.
Klicken Sie auf Extras.
Wählen Sie Metadaten verwalten.
Wenn Sie auf ein Feld klicken (ohne das Ankreuzfeld zu markieren), können Sie die möglichen Werte des Felds anzeigen. Sie können diese Werte hier nicht bearbeiten; Sie müssen sie benutzerspezifisch bearbeiten.
Wenn Sie die Kontrollkästchen aktivieren, wird die Schaltfläche Metadaten löschen angezeigt. Um Felder zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feld, und klicken Sie auf Metadaten löschen.

Achtung: Dieses Feld wird von jedem Benutzer in der Instanz gelöscht. Sie können diese Informationen nicht mehr abrufen, nachdem sie gelöscht wurden.

Einzelne Metadatenwerte bearbeiten

Sie können die Werte der Metadaten für einzelne Benutzer im Abschnitt Benutzer der Registerkarte Benutzeradministration bearbeiten.

Sie können zum Fenster Benutzerinformationen navigieren, in dem Sie Metadaten auf zwei Arten bearbeiten können:

Klicken Sie auf die drei horizontalen Punkte rechts neben einem Benutzer, und wählen Sie Benutzer verwalten.
Klicken Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers.

Sobald Sie das Fenster geöffnet haben, werden die Metadaten, die der Benutzer hat, rechts angezeigt. Hier können Sie Folgendes tun:

Bearbeiten Sie die Werte der Metadaten, indem Sie in das Feld klicken. Sie können beispielsweise die Stadt einer Person von New York in Seattle ändern.
Klicken Sie auf Metadaten hinzufügen, um ein weiteres Metadatenfeld für den Benutzer hinzuzufügen. Dadurch erhalten Sie eine Liste der vorhandenen Metadaten.

Tipp: Wenn ein Benutzer mehrere Werte in einzelnen Metadaten benötigt, trennen Sie diese Werte durch zwei Doppelpunkte (::). Beispielsweise kann ein Benutzer, der Daten aus zwei verschiedenen Abteilungen sehen soll, den Wert Sales::Service haben. Sie können weiterhin zusätzliche Metadatenwerte mit demselben Format hinzufügen. CX-Metadatenwerte sind auf 1.000 Zeichen beschränkt.

Tipp: Sie können Felder in diesem Fenster nicht umbenennen oder löschen. Löschen Sie den Wert eines Feldes, und lassen Sie ihn leer, um den Wert zu löschen.

Metadatenwerte mehrerer Benutzer aktualisieren

Mit dem Exportprogramm können Sie die Metadaten vieler Benutzer gleichzeitig aktualisieren.

Wechseln Sie auf der Registerkarte Benutzer zu Massenaktionen.
Wählen Sie Benutzer exportieren.
Sie werden eine Datei herunterladen. Bearbeiten Sie die entsprechenden Metadatenspalten.
Tipp: Diese Datei identifiziert vorhandene Benutzer mit der Spalte Benutzername oder, wenn keine solche Spalte vorhanden ist, die Spalte E-Mail. Ändern Sie diese Informationen nicht, oder legen Sie möglicherweise einen neuen Benutzer an.
Wechseln Sie auf der Registerkarte Benutzer zu Benutzer hinzufügen.
Klicken Sie auf Aus Datei importieren.
Dort, wo es heißt, Ziehen Sie eine Datei hierher, ziehen Sie Ihre Datei aus einem Ordner, und legen Sie sie ab. Oder klicken Sie auf Datei auswählen, um Ihre Datei normal auszuwählen.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Auf Fehler prüfen.
Wenn keine Fehler gefunden werden, klicken Sie auf Import abschließen, um die Metadaten zu aktualisieren.