Uso de datos de contacto como fuente de dashboard de CX

Acerca del uso de datos de contacto como fuente de dashboard de CX

A veces, es posible que desee crear dashboards para obtener información sobre los paneles de sus clientes y los datos de contacto almacenados en XM Directory. Los dashboards de CX le permiten utilizar estos datos de contacto como fuente de datos, lo que le permite visualizar datos actualizados de sus contactos para comprender a sus clientes en tiempo real. Una vez asignadas, las fuentes de datos de contacto actúan como las fuentes de datos de encuestas normales.

Antes de habilitar un conjunto de datos de contacto para utilizarlo en sus dashboards, asegúrese de que su directorio tenga datos limpios. Esto incluye fusionar contactos duplicados y combinar campos de datos embebidos duplicados. Consulte Higiene de datos para obtener más información.

Activar el conjunto de datos de contacto

Antes de poder utilizar los datos de contacto en un dashboard, el conjunto de datos de contacto debe activarse en Configuración del directorio. Esto solo lo pueden hacer los usuarios con el permiso Gestionar directorio.

1. Seleccione Directorios en el menú de navegación global.
   
2. Si tiene varias opciones de directorio, seleccione Directorio de contactos.
   
3. Vaya a la pestaña Configuración del directorio.
   
4. Seleccione Configuración de dashboard.
5. Dentro de Ver datos de contacto en dashboards, haga clic en Darme acceso.
6. Sus datos de contacto ahora están disponibles para su uso como fuente de datos en los dashboards de CX.

Edición del conjunto de datos de contacto

Una vez activado el conjunto de datos de contacto, puede editarlo para cambiar el nombre o los campos disponibles.

1. Vaya a la pestaña Configuración de panel de instrucciones dentro de Configuración de directorio.
   
2. Seleccione Modificar campos.
3. Si lo desea, cambie el nombre del conjunto de datos haciendo clic en el cuadro de texto en Nombre del conjunto de datos y escribiendo un nombre.
   
4. Seleccione los campos que desea publicar haciendo clic en ellos en la columna de la derecha. Los campos seleccionados se moverán a la columna Campos seleccionados de la derecha. Utilice la barra de búsqueda para buscar campos específicos.
   Atención: Puede seleccionar un máximo de 200 campos.
   Consejo Q: Si introduce un término en la barra de búsqueda, al hacer clic en Seleccionar todo se seleccionarán todos los campos devueltos por esa búsqueda, no todos los campos de su directorio.
5. Cuando haya terminado de seleccionar los campos, haga clic en Publicar conjunto de datos.
6. Una vez publicado el conjunto de datos, haga clic en la flecha desplegable junto a xx campos publicados para ver los campos dentro de su conjunto de datos.
   

Añadir datos de contacto como fuente de datos de dashboard

Después de activar el conjunto de datos de contacto y haber publicado los campos que desea utilizar, puede añadir este conjunto de datos como fuente externa dentro de su dashboard. Consulte Asignación de fuentes de datos para obtener instrucciones.

Una vez añadido el conjunto de datos a un dashboard, podrá crear widgets con los datos de contacto.

Unión de datos de segmento con datos de contacto

Los datos de segmento no están incluidos en su conjunto de datos de contacto de forma predeterminada. Sin embargo, puede agregar fácilmente datos de pertenencia a segmentos a su panel de instrucciones e incluso unirlos con el resto de los datos de directorio para mejorar la generación de informes.

Para obtener más información, consulte Uso de datos de segmento en dashboards.