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Herramientas de jerarquía de la organización (CX)


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Consejo Q: Las jerarquías de CX solo están disponibles para las licencias de CX con emisión de tickets incluida. Si le interesa esta función, póngase en contacto con su Account Executive.
Consejo Q: Las jerarquías de CX y las jerarquías EX son muy similares, pero tienen algunas diferencias clave. Si es un cliente EX, consulte Herramientas de jerarquías organizativas (EE) en su lugar.

Acerca de las herramientas de jerarquía de la organización

Una vez que haya generado su jerarquía, tendrá acceso a un menú Herramientas de jerarquía que contiene varias funciones para ayudarle a navegar y gestionar su jerarquía recién creada.

El botón Herramientas de jerarquía se encuentra en el medio, donde la lista desplegable es desde donde selecciona jerarquías, y el botón de creación verde a la derecha.

Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización

Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización mostrará todas las acciones realizadas en la jerarquía dentro de la plataforma, incluso cuándo se cargó y qué cambios se realizaron en ella.

En el Historial de acciones de la jerarquía de la organización, aparece un filtro de fecha encima de una lista de acciones realizadas y las fechas en las que se realizaron

En la imagen anterior, un usuario de la jerarquía se ha convertido en gestor.

También puede restringir su historial por fecha de inicio y fecha de fin.

Exportar participantes

La opción Exportar participantes descargará un CSV de los usuarios y metadatos relevantes para la jerarquía en su equipo.

Un CSV de información de participante

Por ejemplo, es posible que haya guardado el sexo, la edad y la fecha de contratación de sus usuarios como metadatos, pero si creó una jerarquía superior-inferior, esta opción solo descargará el EmployeeID, ManagerID y UnitName de cada usuario (el nombre de la unidad a la que pertenece el usuario), porque son los únicos metadatos relevantes para la jerarquía.

Minimizar unidades abiertas

Si selecciona Contraer unidades abiertas, se cerrarán las unidades que tenga abiertas.

La imagen izquierda muestra cómo las unidades están abiertas; la imagen derecha muestra cómo se cierran, de modo que no puede ver todos los gerentes y unidades listados en la jerarquía, solo el nombre de la unidad/gerente superior

Esta opción es útil si tiene una jerarquía grande que ha estado examinando y desea simplificar lo que está mirando para encontrar algo ubicado en otro lugar de la jerarquía.

Eliminar jerarquía de la organización

Eliminar jerarquía de la organización eliminará la jerarquía de la organización seleccionada.

Última opción en el menú de herramientas

Atención: ¡Esto es permanente! No podrá recuperar las jerarquías eliminadas.
Atención: Eliminar la jerarquía de un proyecto de la organización eliminará la jerarquía para que no aparezca en ningún otro lugar de la organización.

Exportar unidades

Consejo Q: Si desea importar usuarios nuevos o actualizar los existentes, consulte nuestra página Añadir, importar y exportar usuarios. Si desea crear una jerarquía, consulte Resumen básico de jerarquías.

Cuarta opción en el menú de herramientas

Al hacer clic en Herramientas de jerarquía y seleccionar Exportar unidades, obtendrá un CSV que contiene información sobre su jerarquía.

Cada fila es una unidad diferente y las columnas son las siguientes:

El CSV de las unidades exportadas

  • UnitName: El nombre de la unidad. A menudo, puede ser un nombre de gerente o de nivel, o la descripción de la unidad organizativa, si utilizó esta columna.
  • ID de unidad: El ID interno de la unidad. Qualtrics lo genera y no es lo mismo que los metadatos del ID de la unidad organizativa que usted define.
  • ParentUnitID: El ID interno de Qualtrics de la unidad por encima de la unidad definida por la columna UnitID.
  • Gestor 1: La dirección de correo electrónico del usuario que es gestor de esta unidad. Es posible que su CSV tenga muchas columnas de gestor, como Manager2, Manager3, etc.
  • Manager1Name: El nombre completo del usuario que es gerente de esta unidad. Es posible que su CSV tenga muchas columnas de ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Esto debe corresponder a la columna de Gerente adecuada, por ejemplo, con Manager1 como la dirección de correo electrónico de la persona cuyo nombre completo se indica en Manager1Name.
  • ID de gerente: si creó una jerarquía superior-inferior, los metadatos de su ID de gerente aparecerán aquí.
  • Nivel 1, Nivel 2, etc.: Si creó una jerarquía basada en niveles, los metadatos del nivel aparecerán aquí.

Importar unidades

Consejo Q: Si desea importar usuarios nuevos o actualizar los existentes, consulte nuestra página Añadir, importar y exportar usuarios. Si desea crear una jerarquía, consulte Resumen básico de jerarquías.

Una vez exportadas las unidades, puede editar este CSV y volver a importarlo para modificar la jerarquía.

Consejo Q: Esta es la mejor manera de actualizar su jerarquía, porque el uso de un archivo significa que puede guardar varias versiones y corregir los cambios si se opta por él mediante un CSV. Le recomendamos que utilice la función de importación en lugar de editar manualmente una jerarquía.

ManagerName y Manager

En las columnas ManagerName y Manager, puede añadir o modificar el gestor de la unidad. Copie y pegue el correo electrónico del usuario en las columnas Administrador e introduzca el mismo nombre completo del usuario en ManagerName. Cualquier usuario se puede asignar como gerente de cualquier unidad, pero hacer que un usuario gerente de una unidad a la que aún no pertenecen creará duplicados de ese usuario. Eliminar un gerente de estas columnas lo convierte en subordinado directo de esa unidad.

Siguiendo la fórmula Manager#, Manager#Name, puede añadir tantos gestores como necesite a una unidad. Por ejemplo, si tengo 3 gestores, puedo tener las columnas Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 y Manager3Name.

Nombre de unidad

Renombrar unidades en la columna UnitName.

UnitID y ParentUnitID

Cambiar el UnitID enumerado en la columna ParentUnitID le permite cambiar el lugar de una unidad en la jerarquía. Copie el UnitID en el que desea anidar una unidad y péguelo en la columna ParentUnitID.

Otras ediciones

No puede utilizar este archivo para borrar unidades. La eliminación de una fila del CSV no afecta a la unidad.

No puede utilizar este archivo para añadir nuevos usuarios o unidades. Todos los usuarios y unidades mencionados en este archivo ya deben estar en la jerarquía, por lo que no puede utilizar el CSV para añadir nuevos usuarios a su jerarquía ad hoc o para crear unidades que aún no existen.

No puede realizar ajustes editando el ManagerID, el nivel u otros campos de metadatos específicos de la jerarquía en este archivo.

Importar unidades

  1. Vaya a la pestaña Administración de usuarios.
    Mostrar los pasos de las pestañas en la parte superior en las que hace clic, al botón de herramientas alrededor del centro de la página, a las opciones de exportación e importación en ese menú que aparecen en cuarto y quinto en el menú
  2. Navegue a la sección Jerarquía de la organización.
  3. Vaya a Herramientas de jerarquía.
  4. Seleccione Exportar unidades.
  5. Realice modificaciones en su CSV.
  6. Vuelva a Herramientas de jerarquía y haga clic en Importar unidades.
  7. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo.
    Ventana Importar unidades que se abre
  8. Haga clic en Actualizar.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.