Metadatos (CX)

Acerca de los metadatos (CX)

Los metadatos, antes conocidos como atributos de usuario, son medios para añadir información adicional a sus usuarios de Dashboards de CX. Por ejemplo, los campos predeterminados solo incluyen el nombre y el correo electrónico, pero a menudo querrá incluir la ubicación de alguien, el nombre de su función y otra información de identificación útil. Una vez definidos los metadatos, esta información se puede utilizar para decidir a qué roles están asignados los usuarios o qué filtros pueden utilizar en el dashboard.

Los metadatos se crean al añadir o cargar usuarios.

Borrar y renombrar campos de metadatos

Cuando se añaden metadatos a los usuarios, ese campo está disponible para todos. En el menú Herramientas, puede eliminar campos del administrador de usuarios por completo o cambiarles el nombre.

1. Navegue a su proyecto del panel de instrucciones desde la página Proyectos.
2. Vaya a la pestaña Administración de usuarios.
   
3. Asegúrese de que la opción Usuarios esté seleccionada.
4. Haga clic en Herramientas.
5. Seleccione Gestionar metadatos.
6. Hacer clic en un campo (no marcar la casilla) le permite ver los posibles valores del campo. No puede editar esos valores aquí; debe editarlos usuario por usuario.
   
7. Al marcar las casillas, aparece el botón Eliminar metadatos. Para eliminar campos, marque la casilla junto al campo y haga clic en Eliminar metadatos.
   
   Atención: Este campo se borrará de todos los usuarios de la organización. No podrá recuperar esta información una vez eliminada.

Edición de valores de metadatos individuales

Puede editar los valores de metadatos para usuarios individuales en la sección Usuarios de la pestaña Administración de usuarios.

Puede navegar a la ventana Información de usuario, donde tratará los metadatos de dos maneras:

1. Haga clic en los tres puntos horizontales a la derecha de un usuario y, a continuación, seleccione Gestionar usuario.
   
2. Haga clic en el nombre del usuario o en el correo electrónico.

Una vez abierta la ventana, los metadatos que tiene el usuario aparecen en la parte derecha. Aquí puede hacer lo siguiente:

1. Edite los valores de los metadatos haciendo clic en el campo. Por ejemplo, puede cambiar la ciudad de alguien de Nueva York a Seattle.
   
2. Haga clic en Añadir metadatos para añadir otro campo de metadatos para el usuario. Esto le dará una lista de los metadatos existentes.

Actualización de valores de metadatos de varios usuarios

Puede actualizar los metadatos de muchos usuarios a la vez utilizando el exportador.

1. En la pestaña Usuarios, vaya a Acciones en masa.
   
2. Seleccione Exportar usuarios.
3. Descargará un archivo. Edite las columnas de metadatos adecuadas.
   Consejo Q: Este archivo identifica los usuarios existentes con la columna Nombre de usuario o, si no existe dicha columna, la columna Correo electrónico. No modifique esta información o puede terminar creando un nuevo usuario.
4. En la pestaña Usuarios, vaya a Añadir usuarios.
   
5. Haga clic en Importar de archivo.
6. Donde dice Arrastre un archivo aquí, arrastre el archivo desde una carpeta y suéltelo. O haga clic en Seleccionar un archivo para seleccionar el archivo con normalidad.
   
7. Una vez listo, haga clic en Verificar errores.
8. Si no se encuentran errores, haga clic en Finalizar importación para actualizar los metadatos.
   

Preguntas frecuentes