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Programas
Acerca de los programas
Los programas son un medio para organizar diferentes proyectos relacionados en 1 contenedor. La diferencia clave entre programas y carpetas es que los programas vienen con orientación y un medio para compartir todo el programa con sus colegas.
Programas disponibles
Actualmente hay 3 tipos de programa disponibles. Cada programa tiene un propósito y componentes diferentes. Consulte las páginas de los enlaces para obtener detalles específicos de estos programas e instrucciones para comenzar.
- Solución XM digital para comercio: La solución Digital XM para comercio utiliza las mejores prácticas para ayudarlo a comprender las necesidades y preferencias del cliente, lo que lleva a información estratégica que puede mejorar la conversión y retención del cliente. Este programa de CX digital preconfigurado contiene encuestas prediseñadas, intercepts digitales y tableros diseñados por expertos para ayudarlo a lanzar rápidamente su programa de experiencia del cliente digital.
- Programa de experiencia del candidato: El Programa de experiencia del candidato le permite medir y actuar continuamente en función de la retroalimentación de los candidatos en todos los puntos de contacto de reclutamiento. Este programa contiene encuestas prediseñadas, un dashboard y un proyecto opcional de información del sitio web/aplicación.
- Programa de experiencia del cliente: el programa de experiencia del cliente brinda orientación sobre las mejores prácticas en la gestión del programa de experiencia del cliente. Este programa no contiene encuestas o dashboards prediseñados, pero le permite utilizar su propio contenido o elegir entre las bibliotecas disponibles de encuestas y preguntas certificadas.
Creación de un programa
Puede crear un programa preexistente o crear su propio programa desde cero. Los programas preexistentes tienen encuestas, dashboards e intercepts diseñados por expertos que ya se han creado para usted e incluyen soluciones como Digital XM Solution for Commerce. Cuando crea un programa desde cero, puede añadirle proyectos según sea necesario.
Para crear un programa, vaya al catálogo y seleccione el tipo de programa que desea crear. Para crear su propio programa desde cero, seleccione Programa de Customer Experience en Proyectos desde cero.
Una vez que haya creado un programa de experiencia del cliente, puede agregar proyectos dentro de él.
Proyectos en un programa
Una vez creado un programa, todos los recursos para su programa se enumeran en la parte izquierda de la página. Los programas de experiencia del cliente no tienen recursos prediseñados, por lo que esta lista estará en blanco hasta que agregue proyectos a su programa.
Añadir proyectos a un programa
Puede crear proyectos nuevos desde cero desde cero dentro de un programa o puede mover proyectos existentes a programas.
Comience haciendo clic en Agregar proyecto.
- Crear proyecto nuevo: Crear un proyecto nuevo. Los pasos coincidirán con la creación de algo nuevo desde la página Catálogo, aunque es posible que tenga menos opciones disponibles para los tipos de proyectos que puede crear.
- Añadir proyecto existente: Se abrirá una ventana nueva en la que puede seleccionar de una lista de sus proyectos existentes. Los proyectos que son incompatibles se atenuarán; un proyecto individual no puede pertenecer a más de 1 programa a la vez.
Eliminar proyectos de un programa
Puede eliminar un proyecto del programa sin borrarlo completamente. Haga clic en los puntos junto a un proyecto y haga clic en Eliminar. Es posible que deba desplazarse para ver esta opción. Una vez que se elimina un proyecto de un programa, aparecerá en la página Proyectos.
Gestión de proyectos dentro de un programa
Al hacer clic en los puntos junto a un proyecto, verá muchas de las mismas acciones que vería si estuviera accediendo a él en la página Proyectos. Las acciones varían en función del tipo de proyecto. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos.
Orientación
La guía en la pestaña Resumen le ayuda a avanzar a través de los pasos más vitales de la configuración de su programa. Se muestran tarjetas que recomiendan los siguientes pasos para continuar con la configuración del programa. Al hacer clic en una tarjeta de recomendación, accederá directamente a la parte específica de la plataforma para completar el paso de configuración.
A medida que haga clic en los pasos, se marcarán como completados. Recuerde que siempre puede utilizar la lista de proyectos para volver a diferentes partes del programa. Esta barra lateral también le permite volver a configurar el programa. No recomendamos esto a menos que se sienta cómodo perdiendo datos para volver a empezar. Los pasos se pueden desplegar u ocultar según sea necesario.Recorridos de experiencia del cliente
Los programas de Customer Experience tienen una pestaña única llamada Journeys. En esta pestaña, puede asignar viajes de cliente de los que luego puede realizar un seguimiento a lo largo de su proyecto.
Para obtener pasos detallados, consulte Recorridos en los programas de experiencia del cliente.
Rúbrica de éxito del programa
Utilice la pestaña Regla de éxito del programa para realizar un seguimiento de las sugerencias de expertos en la materia de Qualtrics que pueden mejorar su programa. La puntuación de cada área aumentará a medida que realice el check-off de los elementos.
Compartir un programa
Puede compartir todo el programa con otros miembros de su organización. Cualquier persona con la que comparta el programa tendrá el mismo nivel de acceso que usted, lo que significa que podrá editar todos los proyectos, eliminar proyectos del programa, eliminar el programa, ver orientación e invitar a otros usuarios a colaborar en el programa.
- Seleccione Compartir.
- Busque un usuario existente en su licencia de Qualtrics y selecciónelo.
Consejo Q: Todas las personas con las que desea compartir deben tener una cuenta de Qualtrics existente. Si no encuentra determinados usuarios, póngase en contacto con el administrador de organización. Administradores de organización, consulte nuestras guías sobre Creación y ampliación; Gestión de usuarios y usuarios, Grupo, y Permisos de división.
- Haga clic en Guardar.
Una vez compartido, el usuario puede iniciar sesión en su cuenta y abrir la carpeta Compartido o buscar el programa por nombre para encontrarlo.
Puede eliminar usuarios con los que ha colaborado abriendo el menú Compartir y utilizando el menú desplegable para seleccionar Eliminar este usuario.
Consejo Q: También puede invitar a los usuarios a colaborar en proyectos individuales dentro del programa. Puede hacerlo utilizando la lista desplegable de acciones junto a cada proyecto en la lista de proyectos. Consulte Colaboración de encuesta frente a. Colaboración de información estratégica de sitio web/aplicación.
Para tableros, haga clic en Administrar administradores, no en Colaborar.
Navegar a un programa
Los programas se pueden encontrar en la página de proyectos. Puede buscarlos por nombre y clasificarlos en carpetas como lo haría con proyectos individuales.
Al hacer clic en el menú desplegable de acciones, puede cambiar el nombre del programa o borrarlo.