Calendarios personalizados (diseñador)

Acerca de los calendarios personalizados en Designer

Puede crear calendarios personalizados en XM Discover para utilizarlos en la generación de informes. Los calendarios personalizados le permiten asignar fechas de calendario a calendarios de semana, mes, trimestre y año personalizados.

Navegar a calendarios

Los calendarios se crean y gestionan a nivel de cuenta. Para gestionar los calendarios de su proyecto:

1. Vaya a la pestaña Administración.
2. Seleccione la sección Cuentas.
3. Haga clic en el icono del calendario.

Calendarios predeterminados

Los siguientes calendarios estandarizados están disponibles en todas las cuentas de forma predeterminada:

• Calendario estándar: El calendario gregoriano donde la semana comienza el domingo y termina el sábado.
• Calendario europeo: un calendario en el que la semana comienza el lunes y termina el domingo.
• Calendario NRF: Un calendario minorista creado por la Fundación Nacional del Comercio Minorista.

Creación de un calendario personalizado

Siga los pasos de esta sección para crear un calendario personalizado.

1. Vaya a la sección de calendarios de su cuenta.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Introduzca un nombre de calendario para su calendario.
   
4. Haga clic en Importar datos de calendario.
5. En la ventana que aparece, haga clic en la palabra hipervinculada “aquí” para descargar un archivo de plantilla.
6. Siga las instrucciones en Preparación de un archivo de datos de calendario personalizado para crear sus datos de calendario personalizados.
7. En XM Discover, haga clic en Elegir archivo y seleccione su archivo de datos de calendario.
8. Haga clic en Cargar.
9. Aparecerá una vista previa de sus datos.
   
10. Si los datos parecen correctos, haga clic en Siguiente.
    Consejo Q: Si sus datos parecen incorrectos, edite el archivo y vuelva a cargarlo.
11. Seleccione cómo desea que se gestionen los datos de calendario duplicados y existentes:
    • Rechazar duplicados y procesar solo datos de calendario nuevos: seleccione esta opción si desea conservar los datos de calendario cargados previamente si se superpone con el nuevo archivo de importación y procese solo los datos nuevos.
    • Reemplazar datos de calendario: seleccione esta opción si desea borrar cualquier dato de calendario cargado anteriormente antes de procesar el archivo de Excel.
    • Actualizar valores para datos de calendario existentes: seleccione esta opción si desea sobrescribir cualquier dato de calendario cargado anteriormente si se solapa con el nuevo archivo de importación.
12. Haga clic en Procesar datos.
13. Haga clic en Publicar calendario.
    
14. Siga las instrucciones en Aplicar un calendario a un proyecto para utilizar su nuevo calendario personalizado.

Preparación de un archivo de datos de calendario personalizado

En esta sección se explica cómo crear un archivo para importar datos de calendario personalizados.

1. Siga los pasos de Creación de un calendario personalizado hasta que descargue el archivo de plantilla. Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador.
2. Edite el archivo de plantilla para que coincida con su esquema de calendario personalizado. Utilice las siguientes directrices para dar formato a su archivo:
   • Columna A: Esta columna debe contener las fechas del año natural estándar que desea asignar a un calendario personalizado.
   • Columna B: Esta columna debe contener la definición de semana personalizada que desea asignar a la fecha de la columna A.
   • Columna C: Esta columna debe contener la definición de mes personalizada que desea asignar a la fecha de la columna A.
     Consejo Q: La columna del mes puede contener hasta 13 meses, en lugar de 12 meses naturales, donde cada ciclo contable suele ser de cuatro semanas (o 28 días). Esto facilita la generación de informes y la comparación de los KPI financieros período a período, que es clave para determinados sectores, como el financiero, el minorista o el de hostelería, en los que la mayor parte de las ventas se producen en un fin de semana o día festivo específico.
   • Columna D: Esta columna debe contener la definición de trimestre personalizada que desea asignar a la fecha de la columna A.
   • Columna E: Esta columna debe contener el año de la semana personalizado que desea asignar a la fecha de la columna A.
   Consejo Q: Asegúrese de que coincide con los formatos utilizados en el archivo de plantilla.
3. Guarde su archivo como .XLS o .XLSX.

Aplicar un calendario a un proyecto

Después de crear un calendario, puede aplicarlo a un proyecto.

1. Edite su calendario.
2. Seleccione los proyectos a los que desea aplicar el calendario haciendo clic en ellos en la columna de la izquierda.
   Consejo Q: Seleccione varios proyectos a la vez manteniendo pulsado CMD en Mac o CTRL en PC mientras hace clic en los nombres de los proyectos.
3. Haga clic en la flecha hacia la derecha (> ).
4. Los proyectos que utilizan este calendario se enumerarán en la columna derecha.
5. Haga clic en Publicar calendario.
6. Haga clic en Aceptar.
   

Puede supervisar el progreso de esta acción en la pestaña Flujos de datos.

Gestión de calendarios

En la sección de calendarios de su cuenta, puede ver una tabla que contiene la siguiente información sobre cada calendario de su cuenta:

• Nombre del calendario: el nombre del calendario.
• Tipo: indica si el calendario está predefinido o personalizado. Los calendarios predefinidos son calendarios predeterminados que no se pueden modificar. Usted crea los calendarios personalizados, que se pueden editar y borrar.
• En uso: indica si el calendario se ha aplicado a algún proyecto (Sí) o no (No).
• Última fecha de publicación: La última fecha en la que se aplicaron los datos del calendario a los proyectos asociados.
• De: La primera fecha del año para el calendario.
• A: La última fecha del año para el calendario.
• Acciones: Editar o eliminar calendarios.

Edición de calendarios

Para editar un calendario, vaya a la sección de calendarios de su cuenta y, a continuación, haga clic en el icono del lápiz junto al calendario que desea editar. Consulte Creación de un calendario personalizado para obtener más información sobre los calendarios personalizados.

Eliminación de calendarios

Para eliminar un calendario, vaya a la sección de calendarios de su cuenta y, a continuación, haga clic en el icono de papelera junto al calendario que desea eliminar.

A continuación, haga clic en Aceptar en la ventana emergente para eliminar el calendario.