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Creación de dashboards (Studio)


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Acerca de los dashboards de Studio

Studio le permite crear dashboards personalizables con gráficos y tablas denominados widgets. Puede organizar los widgets libremente alrededor del área de diseño del dashboard. Recomendamos crear dashboards separados para diferentes fines y destinatarios.

Consejo Q: Un único dashboard puede contener hasta 25 widgets de informes y hasta 50 widgets de contenido. Vea más sobre contenido frente a widgets de informes.

Creación de un dashboard de Studio

En Studio, puede crear cualquier cantidad de dashboards para diferentes necesidades empresariales.

Consejo Q: Necesita el permisoCrear dashboard para seguir estos pasos.
  1. Abra la página de inicio de Studio.
    Creación de un dashboard en la página de inicio de Studio
  2. Desplácese hacia abajo hasta Explorar paneles y libros.
  3. Haga clic en Nuevo dashboard
    Consejo Q: Para crear un dashboard dentro de una carpeta específica, haga clic en el menú junto a esa carpeta y seleccione Crear nuevo dashboard.
    Crear nueva opción de panel en el menú de hamburguesa de panel de instrucciones de edición
  4. Elija entre un panel de instrucciones en blanco o una plantilla.
    Plantillas de dashboard

    • Plantilla en blanco: cree un dashboard en blanco que pueda personalizar como desee.
    • Resumen del programa de CX: una plantilla que brinda una vista optimizada de su organización dirigida a un público de nivel sénior.
    • Cuadro de mando a nivel de segmento: una plantilla destinada a supervisar el estado de una unidad de negocio específica.
    • Problema único: una plantilla dirigida a profundizar en un único problema que está impulsando sus métricas de negocio clave.
      Consejo Q: Haga clic en el icono de información ( i ) en la esquina inferior derecha de una plantilla para obtener más información.
  5. Asigne un nombre al dashboard.
    Nueva ventana en la que se fijan las propiedades del dashboard

    Consejo Q: El nombre del dashboard debe ser unívoco en comparación con todos los demás dashboards de su organización. Por ejemplo, usted y otro usuario no pueden nombrar su dashboard “Dashboard ejecutivo”. Studio le advertirá si intenta utilizar un nombre que se toma.
  6. Añada una descripción para su dashboard (opcional).
  7. Añadir o eliminar etiquetas de dashboard (opcional).
  8. Añada una carpeta en la que se debe guardar el dashboard (opcional).
  9. Configure otros valores predeterminados y opciones avanzadas (opcional). Consulte Propiedades de dashboard para obtener más detalles sobre cada una.
    Consejo Q: Puede guardar las propiedades del dashboard que desea reutilizar en sus preferencias de usuario.
  10. Haga clic en Guardar.
    Botón Guardar en la parte inferior de la ventana

A continuación, se le redirigirá a un nuevo dashboard en modo de edición.

Rellenar una plantilla

Después de crear un panel de instrucciones con una plantilla, puede rellenar los marcadores de posición del widget.

Lugares en la plantilla en la que añade widgets

Haga clic en el botón Agregar para crear cada widget. Algunas pueden ser imágenes, texto o varios widgets de informes.

Editar ventana de widget

A continuación, rellene las propiedades del widget. Estas propiedades varían en función del tipo de widget que esté añadiendo. Ver más sobre Widgets.

Consejo Q: También puede hacer clic en Eliminar para deshacerse de los widgets que no necesite.

 

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