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Filtri dashboard ampliati

Informazioni sui filtri avanzati dashboard

Il modo in cui i filtri dashboard standard (CX|EX) funzionano è che ogni nuovo campo è unito da “e”, ma più valori dello stesso campo sono uniti da “o”. Ad esempio, se filtro per due stati civili (sposato, single) e uno stato di impiego (non impiegato), tutti i risultati devono includere intervistati che non sono impiegati, ma possono essere sposati o single.

Tuttavia, a volte si desidera filtrare i dati in modo più complicato. I filtri avanzati sono un ottimo modo per restringere i tuoi dati a requisiti molto più specifici.

Come tutti i filtri, i filtri avanzati sono a livello di pagina.

Qtip: i filtri avanzati si applicano sempre e non vengono sovrascritti dai filtri a livello di widget. Questo comportamento è diverso dai filtri di pagina che verranno sostituiti da eventuali filtri a livello di widget.

Aggiunta di filtri avanzati

Fare clic su Modifica per impostare il dashboard in modalità di modifica.
Fare clic sul segno più ( + ) nella sezione Filtri.
Selezionare Filtro avanzato.
Etichettare il filtro. Se non si compila questo campo, il filtro diventerà una combinazione di tutti i campi inclusi.
Fai clic su Inserisci nuova condizione per iniziare a definire le condizioni in base alle quali i dati sono inclusi nella pagina del dashboard.
Nel primo campo, decidere in base a quale tipo di informazioni si desidera filtrare.
Compilare i seguenti campi in base al filtro desiderato.
Se lo si desidera, fare clic su Inserisci nuova serie di condizioni per nidificare un nuovo filtro sotto il primo.
Qtip: Leggi le sezioni All& Any Sets e Condition Sets per maggiori dettagli.
Al termine, fare clic su Salva filtro.

Campi per cui è possibile filtrare

Ogni tipo di campo interagisce in modo leggermente diverso con i filtri avanzati.

Testo in forma libera: campi di testo aperto. È possibile confrontare un valore per “non / uguale/i”, “non contiene/contengono” e “non è / non è vuoto”.

Quando si compila un valore nel campo a tempo indeterminato:
- Verranno trovati tutti i termini presenti nel campo. Ad esempio, digitando “Tutti” verranno restituite anche le risposte contenenti “Tall” e “Tally”.
- Non utilizzare le virgolette.
- Gli spazi dopo l’ultima parola vengono ignorati, ma gli spazi tra le parole non verranno ignorati.
GenericValue: campi valore di testo. È possibile confrontare un valore per “non / uguale/i”, “non contiene/contengono” e “non è / non è vuoto”.

Quando si compila un valore nel campo a tempo indeterminato:
- Verranno trovati tutti i termini presenti nel campo. Ad esempio, digitando “Tutti” verranno restituite anche le risposte contenenti “Tall” e “Tally”.
- Non utilizzare le virgolette.
- Gli spazi dopo l’ultima parola vengono ignorati, ma gli spazi tra le parole non verranno ignorati.
EnumerableValue: campi di serie di testo. È possibile specificare un valore “è / non è”, “è / non è vuoto” e se “include / non include” i valori selezionati.
- I valori possono “includere” scelte multiple che verranno trattate come se fossero unite da “o”. (Ad esempio, “include sposati, single” restituiranno sia i risultati sposati che quelli single.)
- “Non include” le ricerche collegano i risultati in base a “e”. Ad esempio, “non include sposati, single” con l’esclusione dei risultati sposati E risultati singoli.
EnumerableValueSet: campi Serie di testo a più risposte. È possibile specificare un valore “è / non è vuoto”, se “include/non include” i valori selezionati o se “esclusivamente” è il valore selezionato. Se si utilizza “esclusivamente è” ed è stato selezionato più di un valore, i dati devono contenere valori BOTH per essere inclusi. Ciò è utile per filtrare più domande a selezione.
EnumerableScalarValue: campi set di numeri. Utilizzare confronti numerici come “maggiore di”, “minore di”,” uguale a, ecc.
ScalarValue: campi numerici. Utilizzare confronti numerici come “maggiore di”, “minore di”,” uguale a, ecc.
DateTime: campi data. Effettuare la selezione da una serie di convenzioni temporali, ad esempio “prima” di una data, “dopo”, “tra” o dall’interno di una quantità dinamica preimpostata di tempo. Ad esempio, “Ultimi 14 giorni” si adeguerà in modo che corrisponda sempre al valore dei dati degli ultimi 14 giorni e non a 14 giorni dall’aggiunta del filtro.

È anche possibile filtrare il numero di giorni, settimane, mesi, trimestri o anni “entro l’ultimo”. Da qui è possibile “Spostare indietro” (CX|EX) l’intervallo di date.
ID: origine dell’insieme di dati. Qui è possibile specificare un valore specificando se “è / non è”, “è / non è vuoto” e se “include / non include” i valori selezionati.

I valori includono:
- Tutte le risposte
- Origini specifiche mappate. Ad esempio, se hai tre sondaggi mappati, puoi selezionare i dati dal solo sondaggio.

Tutti i & qualsiasi set

Per aggiungere istruzioni alla condizione, fare clic su Inseriscinuova condizione.

Ogni volta che hai più di una condizione, dovrai decidere come le condizioni sono connesse tra loro. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte (ad esempio, una risposta deve provenire da un determinato mese E per poter includere uno specifico manager)? Oppure solo una delle condizioni deve essere vera (ad esempio, i dati possono essere inclusi nella relazione se sono stati raccolti o nel Nordest O nel Sud-Est)?

Le condizioni collegate da una congiunzione AND sono chiamate TUTTI gli insiemi di condizioni (ad esempio, “mostra solo i dati in cui TUTTE queste condizioni sono vere”). Le condizioni collegate da una congiunzione OR sono chiamate QUALSIASI insieme di condizioni (ad esempio, “mostra solo i dati in cui QUALSIASI di queste condizioni è vera”).

Esempio: Guarda il seguente screenshot. Poiché “Tutti i seguenti sono veri” è in uso, questo filtro catturerà tutti coloro che avevano un punteggio CSAT tra 5-7 che avevano ANCHE un punteggio CES di 4 o 5. I contatti che hanno un punteggio per una metrica ma non per l’altra non saranno inclusi.

Sets di condizioni

Le condizioni all’interno della stessa serie di condizioni sono tutte indentate dello stesso importo e si trovano sotto la stessa intestazione ALL/ANY.

È possibile creare nuovi gruppi di condizioni facendo clic su Inseriscinuova serie di condizioni. In questo modo si nidifica una nuova serie di condizioni in base all’insieme di condizioni a cui si sta attualmente lavorando.

In qualsiasi momento, è possibile eliminare un’intera serie di condizioni passando con il cursore del mouse sopra l’intestazione ANY/ALL e facendo clic sul segno meno (–). Tenere presente che ciò elimina tutte le condizioni annidate sotto, inclusi i set di condizioni supplementari.

Logica di annidamento

Gli insiemi di condizioni di annidamento consentono di creare criteri più avanzati per filtrare i dati in base a.

Questo rapporto includerà solo le risposte di persone che hanno punteggi alti per CES e CSAT. Inoltre, le risposte verranno incluse solo se provengono dalla regione EMEA o dal reparto con cui hanno lavorato è “Customer Success”

Nell’esempio precedente, il gruppo più esterno è un gruppo ALL. Le persone devono soddisfare entrambi i criteri per essere incluse. Nidificato all’interno del quale TUTTI i gruppi sono un gruppo ANY:

Intervistati che hanno partecipato all’indagine dalla regione EMEA
Intervistati che hanno lavorato con un dipendente del reparto “Customer Success”.

Essenzialmente, effettuerai una nuova serie di condizioni ogni volta che desideri passare da QUALSIASI a TUTTI (e viceversa).

Con questa struttura, è quindi molto importante considerare quale tipo di gruppo (ALL o ANY) è il gruppo più esterno prima di iniziare ad aggiungere condizioni e annidamento. La domanda da porre è se, al livello più alto, state cercando risposte che soddisfino tutte le condizioni necessarie (TUTTO il gruppo) o state cercando risposte che soddisfino una o più delle condizioni possibili (QUALSIASI gruppo).

Per modificare l’ordine di visualizzazione delle condizioni o dei gruppi, passare con il cursore del mouse su quella condizione o quel gruppo, fare clic sull’icona e trascinare. Si noti che è possibile riordinare solo le posizioni annidate allo stesso livello; non è possibile utilizzare questa funzione per nidificare le posizioni in modo diverso.

Elementi di annidamento

Facendo clic su Nuova condizione verrà aggiunta una nuova istruzione all’interno della stessa serie di condizioni.
Facendo clic su Nuova serie di condizioni verrà nidificata una nuova serie di condizioni al di sotto di quella su cui si sta lavorando.
Fare clic sul segno meno (–) accanto a una condizione o a un insieme di condizioni per eliminarla.
Facendo clic sul segno meno (–) a destra dell’intestazione di un set di condizioni si eliminerà l’intero gruppo e tutto ciò che vi si trova all’interno, quindi attenzione!
Non è possibile aggiungere posizioni a un livello superiore. È possibile aggiungerli solo a un livello inferiore e riordinarli all’interno di un livello.

Utilizzo dei filtri avanzati

Una volta aggiunto un filtro avanzato alla dashboard, tutti gli utenti lo avranno a disposizione.

Gli utenti sono autorizzati a modificare la modalità di visualizzazione del filtro, solo aggiungendo nuove condizioni e insiemi di condizioni.

Qtip: è possibile impedire agli utenti di modificare il filtro selezionando Blocca filtro quando lo si crea.

Rimozione di filtri avanzati

Se si dispone dell’accesso di modifica ai filtri, è possibile rimuovere il filtro avanzato facendo clic su di esso e selezionando Rimuovi filtro.

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