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Metadati (CX)

Informazioni sui metadati (CX)

I Metadati, precedentemente noti come Attributi Utente, sono mezzi per aggiungere ulteriori informazioni ai tuoi utenti CX Dashboards. Ad esempio, i campi predefiniti includono solo nome e e-mail, ma spesso quando si desidera includere la località di un utente, il nome del suo ruolo e altre informazioni utili di identificazione. Una volta definiti i Metadati, queste informazioni possono essere utilizzate per decidere a quali ruoli sono assegnati gli utenti o quali filtri possono utilizzare nel dashboard.

I metadati vengono creati quando si aggiungono o si caricano utenti.

Attenzione: solo gli utenti con determinate autorizzazioni hanno accesso ad Amministrazione utenti. Per ulteriori dettagli, vedere Ottenere l’accesso all’amministratore utenti.

Eliminazione e ridenominazione dei campi metadati

Ogni volta che i Metadati vengono aggiunti agli utenti, quel campo diventa disponibile per tutti. Nel menu Strumenti, è possibile rimuovere completamente i campi dall’amministratore utenti o rinominarli.

Consiglio Q: questa sezione si riferisce ai campi disponibili per tutti gli utenti, non alla modalità di configurazione di un campo per un utente. Consultare la sezione sottostante per modificare i metadati dei singoli.

Vai al progetto della dashboard dalla pagina Progetti.
Passare alla scheda Amministratore utenti.
Assicurarsi che l’opzione Utenti sia selezionata.
Fare clic su Strumenti.
Selezionare Gestisci metadati.
Facendo clic su un campo (non selezionando la casella) è possibile visualizzare i valori possibili del campo. Non è possibile elaborare questi valori in questo punto; è necessario modificarli utente per utente.
Se si selezionano le caselle, viene visualizzato il pulsante Elimina metadati. Per eliminare i campi, selezionare la casella accanto al campo e fare clic su Elimina metadati.

Attenzione: questo campo verrà eliminato da ogni utente nel brand. Non sarà possibile recuperare queste informazioni una volta eliminate!

Elaborazione di singoli valori di metadati

È possibile modificare i valori dei metadati per i singoli utenti nella sezione Utenti della scheda Amministrazione utenti.

È possibile navigare alla finestra Informazioni utente in cui è possibile modificare i metadati in due modi:

Fare clic sui tre punti orizzontali a destra di un utente, quindi selezionare Gestisci utente.
Fare clic sul nome dell’utente o sull’e-mail.

Una volta aperta la finestra, i metadati dell’utente vengono elencati sulla destra. Qui è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Modificare i valori dei metadati facendo clic nel campo. Ad esempio, è possibile cambiare la città di qualcuno da New York a Seattle.
Fare clic su Aggiungi metadati per aggiungere un altro campo di metadati per l’utente. In questo modo si ottiene un elenco dei metadati esistenti.

Qtip: se un utente necessita di più valori in un singolo metadati, separarli con due punti (::). Ad esempio, un utente che dovrebbe visualizzare i dati di due diversi reparti potrebbe avere il valore Vendite::Servizio. È possibile continuare ad aggiungere ulteriori valori di metadati utilizzando lo stesso formato. I valori dei metadati CX hanno un limite di 1.000 caratteri.

Qtip: non è possibile rinominare i campi o eliminarli in questa finestra. Eliminare il valore di un campo e lasciarlo vuoto per cancellarlo.

Aggiornamento dei valori dei metadati di più utenti

È possibile aggiornare contemporaneamente i metadati di più utenti utilizzando l’esportazione.

Nella scheda Users (Utenti), passare a Bulk Actions (Azioni di massa).
Selezionare Esporta utenti.
Si scaricherà un file. Modificare le colonne dei metadati appropriate.
Qtip: questo file identifica gli utenti esistenti con la colonna Nome utente o, in assenza di tale colonna, la colonna E-mail. Non modificare queste informazioni o potrebbe essere necessario creare un nuovo utente.
Nella scheda Utenti, passare a Aggiungi utenti.
Fare clic su Importa da file.
Dove si dice Trascina un file qui, trascina il file da una cartella e rilascialo. In alternativa, fare clic su Seleziona un file per selezionare il file normalmente.
Una volta pronti, fare clic su Controlla errori.
Se non vengono trovati errori, fare clic su Finalizza importazione per aggiornare i metadati.