Etapa 3: Personalização de suas opções e upload de participantes

Opções dos participantes

Nem todas as pesquisas 360 são as mesmas, portanto são necessárias diferentes opções para atender às metas do projeto. Eles são determinados antes do início do projeto e configurados na seção Opções da guia Participantes. Antes de definir essas opções, as perguntas-chave a você mesmo são:

• Quem você quer que avalie os seus indivíduos?
• Como você deseja selecionar os avaliadores dos indivíduos?

Abaixo, abordaremos algumas das opções mais usadas e o que elas fazem.

• O sujeito se autoavalia: O sujeito deve se avaliar. Selecionar apenas esta opção e nenhum outro é comum quando o administrador importará as listas de indivíduos e avaliadores.
• Gerentes aprovam nomeações: esta é uma opção de gerente, localizada na parte superior das Opções do participante. Se você permitir que os assuntos escolham seus próprios avaliadores, essa opção dá aos gerentes controle sobre quem tem permissão para avaliar seus subordinados diretos. Se um indivíduo escolher um avaliador que não o conheça tão bem, ou que não se encaixa nos padrões que o gerente tem em mente, o gerente pode rejeitar a nomeação.
  Qdica: esta opção vem com várias configurações de e-mail, então você pode escolher notificar o gerente de novas nomeações, permitir que os assuntos entrem em contato com seus gerentes quando terminarem de nomear avaliadores ou enviar o assunto por e-mail quando as nomeações forem rejeitadas. Você também pode personalizar os e-mails que saem clicando em E-mail ao lado de uma opção que você escolheu.

• Indivíduo não pode remover nomeações definidas por gerentes ou administradores: Esta configuração impede que os indivíduos removam avaliadores carregados para eles por um administrador (ou seja, você), ou selecionados por um gerente (se você também tiver Gerentes Pode Escolher Avaliadores habilitado). Os indivíduos ainda podem excluir nomeações que fizeram a si mesmos.
• Indivíduo nomeia avaliadores: permite que os indivíduos escolham quem serão seus avaliadores. Você também pode especificar de onde o indivíduo seleciona avaliadores. Recomendamos carregar todos os seus avaliadores para o projeto e selecionar Qualquer pessoa na avaliação, ou certificar-se de que os membros relevantes da sua organização sejam carregados no diretório e selecionar Qualquer pessoa no diretório. Em seguida, você pode restringir quem pode ser adicionado a partir desses locais por metadados.
  Qdica: a opção “Qualquer pessoa que não esteja atualmente em avaliação” não é comumente usada, pois permite que os assuntos adicionem qualquer pessoa que queiram ao seu diretório de funcionários e podem resultar em duplicatas. Ele nunca deve ser usado se sua marca tiver SSO.
• Permitir que os assuntos selecionem relacionamentos: Se você estiver permitindo que os assuntos escolham quem os avalia, você deve quase sempre permitir que eles também definam seu relacionamento com seu avaliador. Se desejar, você pode utilizar a opção Permitir somente relações de tipos especificados para limitar quais objetos de relação podem ser selecionados.

Consulte a página de suporte Opções de participantes para obter mais detalhes sobre as opções de participantes não abordadas aqui.

Importando Participantes

Arquivo de indivíduos

O primeiro passo ao adicionar participantes será sempre importar os indivíduos. A informação mínima necessária para uma importação de assunto é FirstName, LastName, Email e UniqueIdentifier. Quaisquer outros campos de metadados a serem usados na pesquisa ou nos relatórios (por exemplo, Departamento, Cargo, etc.) são opcionais. Para obter detalhes completos sobre como fazer o download do arquivo de exemplo e importá-lo, consulte a seção Preparando o seu arquivo de indivíduos.

Arquivo de avaliadores

Geralmente, os avaliadores são adicionados ao seu projeto de uma de duas maneiras diferentes: por ter avaliadores predeterminados ou importar um pool de avaliadores.

O método dos avaliadores predeterminados é em relação ao primeiro exemplo na seção Opções, em que os sujeitos e os avaliadores são predeterminados. Para esta configuração, o arquivo do avaliador é configurado com os seguintes títulos: FirstName, LastName, Evaluator Email, EvaluatorUniqueIdentifier, SubjectUniqueIdentifier e Relationship. É útil lembrar que cada campo deste arquivo é sobre o avaliador: o nome e o sobrenome do avaliador, o identificador e o e-mail do avaliador, o identificador do indivíduo que o avaliador está avaliando e a relação do avaliador com o indivíduo. O campo SubjectUniqueIdentifier é o que conecta o avaliador ao indivíduo na plataforma, e a relação afeta como o feedback é exibido no relatório. Esses campos são críticos para que o relatório de indivíduo funcione como pretendido.

Se você estiver permitindo que os indivíduos nomeiem seus avaliadores, você deve carregar uma lista de avaliadores para eles escolherem. Nesse caso, o arquivo do avaliador deve conter FirstName, LastName, Evaluator Email e EvaluatorUniqueIdentifier, mas não precisa conter nenhum link para um indivíduo, uma vez que o indivíduo determinará o relacionamento e criará a conexão durante o processo de nomeação.

Perguntas frequentes