Calendários personalizados (Designer)

Sobre calendários personalizados no designer

Você pode criar calendários personalizados no XM Discover para usar em relatórios. Os calendários personalizados permitem que você mapeie datas de calendário para calendários personalizados de semana, mês, trimestre e ano.

Navegar para calendários

Os calendários são criados e administrados em um nível de conta. Para gerenciar os calendários em seu projeto:

1. Vá para a guia Admin.
2. Selecione a seção Contas.
3. Clique no ícone de calendário.

Calendários padrão

Os seguintes calendários padronizados estão disponíveis em todas as contas por predefinição:

• Calendário padrão: o calendário gregoriano em que a semana começa no domingo e termina no sábado.
• Calendário Europeu: um calendário em que a semana começa na segunda-feira e termina no domingo.
• Calendário NRF: Um calendário de varejo criado pela Fundação Nacional de Varejo.

Criação de um calendário personalizado

Siga as etapas nesta seção para criar um calendário personalizado.

1. Navegue até a seção de calendários da sua conta.
2. Clique em Novo.
3. Insira um nome de calendário para seu calendário.
   
4. Clique em Importar dados do calendário.
5. Na janela exibida, clique na palavra com hiperlink “aqui” para baixar um arquivo de modelo.
6. Siga as instruções em Preparação de um arquivo de dados de calendário personalizado para criar seus dados de calendário personalizados.
7. No XM Discover, clique em Escolher arquivo e selecione seu arquivo de dados do calendário.
8. Clique em Carregar.
9. Uma visualização dos seus dados será exibida.
   
10. Se os dados estiverem corretos, clique em Avançar.
    Qdica: Se seus dados estiverem incorretos, edite o arquivo e recarregue-o.
11. Escolha como deseja que os dados de calendário duplicados e existentes sejam tratados:
    • Rejeitar duplicatas e processar somente novos dados de calendário: selecione esta opção se quiser reter dados de calendário carregados anteriormente se eles se sobrepuserem ao novo arquivo de importação e processarem somente novos dados.
    • Substituir dados do calendário: selecione esta opção se quiser limpar os dados de calendário carregados anteriormente antes de processar o arquivo do Excel.
    • Atualizar valores para dados de calendário existentes: selecione esta opção se quiser substituir quaisquer dados de calendário carregados anteriormente se eles se sobrepuserem ao novo arquivo de importação.
12. Clique em Processar dados.
13. Clique em Publicar calendário.
    
14. Siga as instruções em Aplicação de um calendário a um projeto para usar seu novo calendário personalizado.

Preparação de um arquivo de dados de calendário personalizado

Esta seção aborda como criar um arquivo para importar dados de calendário personalizados.

1. Siga as etapas em Criação de um calendário personalizado até baixar o arquivo de modelo. Abra este arquivo em um editor de planilha eletrônica em seu computador.
2. Edite o arquivo de modelo para que ele corresponda ao seu esquema de calendário personalizado. Use as diretrizes abaixo para formatar seu arquivo:
   • Coluna A: esta coluna deve conter as datas do ano civil padrão que você deseja mapear para um calendário personalizado.
   • Coluna B: esta coluna deve conter a definição de semana personalizada da qual você deseja mapear a data da coluna A.
   • Coluna C: esta coluna deve conter a definição de mês personalizado da qual você deseja mapear a data da coluna A.
     Qdica: a coluna Mês pode conter até 13 meses, em vez de 12 meses do calendário, em que cada ciclo contábil tem normalmente quatro semanas (ou 28 dias). Isso facilita a geração de relatórios e a comparação de KPIs financeiros por período, o que é fundamental para determinados setores, como finanças, varejo ou hospitalidade, em que a maior parte das vendas ocorre em um fim de semana ou feriado específico.
   • Coluna D: esta coluna deve conter a definição personalizada de trimestre a partir da qual você deseja mapear a data da coluna A.
   • Coluna E: esta coluna deve conter o ano semanal personalizado a partir do qual você deseja mapear a data da coluna A.
   Qdica: verifique se você corresponde aos formatos usados no arquivo de modelo.
3. Salve seu arquivo como um arquivo .XLS ou .XLSX.

Aplicação de um calendário a um projeto

Depois de criar um calendário, você pode aplicá-lo a um projeto.

1. Edite seu calendário.
2. Selecione os projetos aos quais você deseja aplicar o calendário clicando neles na coluna à esquerda.
   Qdica: Selecione vários projetos de uma só vez mantendo pressionado o CMD no Mac ou CTRL no PC ao clicar nos nomes dos projetos.
3. Clique na seta para a direita (> ).
4. Os projetos que usam esse calendário serão listados na coluna à direita.
5. Clique em Publicar calendário.
6. Clique em OK.
   

Você pode monitorar o progresso dessa ação na guia Fluxos de dados.

Gerenciamento de calendários

Enquanto estiver na seção de calendários de sua conta, você pode exibir uma tabela que contém as seguintes informações sobre cada calendário em sua conta:

• Nome do calendário: o nome do calendário.
• Tipo: indica se o calendário está predefinido ou personalizado. Calendários predefinidos são calendários padrão que não podem ser alterados. Os calendários personalizados são criados por você e podem ser editados e excluídos.
• Em uso: indica se o calendário foi aplicado a qualquer projeto (Sim) ou não (Não).
• Data da última publicação: a última data em que os dados do calendário foram aplicados a projetos associados.
• De: a primeira data do ano para o calendário.
• Até: a última data do ano para o calendário.
• Ações: editar ou excluir calendários.

Editando calendários

Para editar um calendário, navegue até a seção de calendários da sua conta e clique no ícone de lápis ao lado do calendário que você deseja editar. Consulte Criação de um calendário personalizado para obter mais informações sobre calendários personalizados.

Excluindo calendários

Para excluir um calendário, navegue até a seção de calendários da sua conta e clique no ícone da lixeira ao lado do calendário que você deseja excluir.

Em seguida, clique em OK na janela pop-up para excluir o calendário.