Filtrando dados (Designer)

Sobre a filtragem de dados (Designer)

Você pode querer analisar um subconjunto de dados que cumpre critérios específicos. A criação de filtros permite que você trabalhe com subconjuntos de dados refinados em vez de todo o conjunto de dados coletado. Você pode filtrar sua própria análise pessoal ou criar filtros que podem ser utilizados por todos os usuários em seu projeto.

Criar filtros

Você pode criar um filtro a qualquer momento no painel Gerenciar filtros na parte superior da barra de navegação. Os filtros são criados utilizando valores de atributo estruturados. Para mais informações, consulte Filtragem por dados estruturados.

1. Clique no ícone de filtro na barra de navegação.
   
2. Clique em Adicionar novo.
3. Nomeie seu filtro.
   
4. Se você quiser aplicar imediatamente seu filtro, selecione Ativado. Somente os filtros aplicados estarão ativos.
5. Selecione o valor de atributo estruturado pelo qual você deseja filtrar.
6. Selecione as palavras-chave que deseja filtrar e arraste-as para a caixa Regras.
   Atenção: quando você filtra por vários valores, por padrão, todos os dados que correspondem aos valores na caixa Regras serão incluídos, de modo que os dados de usuários que atendam a qualquer um dos critérios serão incluídos. Consulte Regras de categoria (designer) para mais informações.
7. Selecione se o filtro deve ser Compartilhado ou Pessoal.
8. Clique em Salvar.

Você também pode criar filtros avançados para usar mais lanes de regras e palavras-chave no nível literal. Para fazer um filtro avançado, clique em Edições avançadas no painel Novo filtro ao criar um filtro ou navegue para a guia Categorizar.

1. Selecione um atributo estruturado pelo qual filtrar.
   
2. Selecione as palavras-chave que você deseja filtrar e arraste-as para uma lane Regra.
3. Determine qual linha de regras organizar seus atributos estruturados. Se você arrastar atributos para uma linha de regras com um sinal de mais ( + ), o atributo que você selecionou será incluído no filtro. Se você arrastar atributos para a linha de regras com um sinal negativo ( – ), o atributo será excluído do filtro.
4. Salve seu filtro.

FILTRAMENTO POR ELEMENTO DE RELATÓRIO

Você pode usar elementos de relatório, como categorias, atributos, palavras ou relações, para fazer filtros na guia Relatório.

1. Navegue para a guia Relatório.
   
2. Clique com o botão direito do mouse no elemento do relatório que você deseja filtrar.
3. Clique em Criar filtro.
4. Nomeie seu filtro.
   
5. Se você quiser ativar seu filtro imediatamente, clique em Ativar.
6. Se você deseja que seu filtro seja acessível a outros usuários, selecione Compartilhado. Se você quiser que seu filtro só esteja disponível para você, selecione Pessoal.
7. Clique em Salvar.

Filtros de edição

1. Clique no ícone Filtro na barra de navegação.
   
2. Clique no ícone de lápis ao lado do filtro que você deseja modificar. Este ícone terá uma aparência diferente se você estiver editando um filtro avançado.
3. Edite seu filtro e clique em Salvar.
   
   Qdica: se você está editando um filtro avançado, as edições precisam ser feitas na guia categorização. Clique no botão acima das linhas de regra para salvar esses filtros.
   

Eliminar filtros

1. Clique no ícone Filtro no menu de navegação.
   
2. Clique no ícone da lixeira ao lado do filtro que você deseja excluir.
3. Clique em OK.

Aplicando filtros globais

A filtragem global aplica filtros ativados a todo o projeto:

• A guia Categorizar mostrará apenas palavras de frases que correspondam aos filtros globais. O painel de visualização também será filtrado.
• A guia Relatório só exibirá dados que correspondam ao filtro global e quaisquer filtros locais selecionados nas configurações do relatório.
• O painel de visualização na guia Opinião mostrará apenas frases que correspondam ao filtro global.

Para aplicar filtros globalmente, ative a filtragem global e ative os filtros que você deseja aplicar.

1. Clique no ícone de filtro na barra de navegação.
   
2. Clique no comutador Filtros para ativá-lo. Este comutador está desativado por padrão.
3. Selecione os filtros que você deseja ativar.

Filtros de compartilhamento

Os filtros compartilhados podem ser acessados por todos os usuários em um projeto. Ao criar um filtro a partir do menu Gerenciar filtros, clique na opção Compartilhado abaixo da linha de regras.

Se você estiver criando um filtro avançado a partir da guia Categorizar, clique com o botão direito do mouse no filtro e passe o mouse sobre Ações do nó e clique em Compartilhar. Isso moverá o filtro para a lista Filtros compartilhados, onde ele pode ser acessado pelos usuários do projeto.

Atribuir filtros obrigatórios

Filtros obrigatórios podem ser usados para limitar os dados disponíveis aos usuários para análise. Isso é especialmente útil quando vários setores de atividade, regiões ou produtos são carregados no mesmo projeto.

1. Navegue para a ficha Categorizar.
   
2. Clique com o botão direito do mouse no filtro compartilhado que você deseja tornar obrigatório.
3. Passe o mouse sobre Ações do nó e, em seguida, clique em Atribuir filtro obrigatório.
4. Mova os usuários da caixa Usuários disponíveis para a caixa Usuários atribuídos selecionando um usuário e clicando na seta apropriada. O filtro obrigatório será atribuído aos usuários na caixa Usuários atribuídos.
   
5. Se você quiser que os usuários vejam que o filtro está atribuído a eles, marque a caixa ao lado de Visível.
6. Clique em Aplicar.
7. Para ativar o filtro, marque o campo de seleção ao lado dele.
   

Para cancelar a atribuição de um usuário a um filtro obrigatório, siga as etapas acima para ir para o painel Atribuir filtro, selecione o usuário que você deseja cancelar a atribuição e clique na seta voltada para a esquerda (< ) para mover o usuário para a caixa Usuários disponíveis.