Duplizieren Kontakte in XM Directory

Suite
Customer Experience Strategy & Research
Produkt
Qualtrics
Was finden Sie hier?

Informationen zum Zusammenführen Duplizieren Kontakte in XM Directory

Mithilfe der Identitätsauflösung können Sie mit dem XM Directory Kontakte finden und zusammenführen, die dieselben Informationen aufweisen (z. B. dieselbe E-Mail-Adresse oder denselben Namen), so dass keine doppelten Kontakte in Ihrem Verzeichnis existieren.

Sobald direktweite Regeln vorhanden sind und jemand versucht, einen Kontakt hochzuladen, wird kein neuer Kontakt angelegt. Stattdessen wird der bestehende Verzeichnis Kontakt mit allen neuen Informationen aktualisiert, die Sie hinzugefügt haben, wie z.B. neue oder aktualisierte eingebettete Datenwerte. Alle verzeichnisweiten Regeln sind im Importfenster sichtbar, wenn Benutzer dem Verzeichnis neue Kontakte hinzufügen.

Sie können auch duplizieren Kontakte zusammenführen, die bereits in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind.

TIPP: Um auf die Verzeichniseinstellungen und die Identitätsauflösung zuzugreifen, benötigen Sie sowohl die Benutzerberechtigung“Zugriff auf XM Directory” als auch die Benutzerberechtigung“Verzeichnis verwalten”. Sprechen Sie mit Ihrem ADMINISTRATOR: IN, wenn Sie an diesen Rechten interessiert sind.
Achtung: Sobald Kontakte zusammengeführt wurden, können diese Änderungen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sie können Ihre Zusammenführungseinstellungen jederzeit ändern, aber Regeln werden in Zukunft nur auf Ihr Verzeichnis angewendet.
Achtung: Regeln für das Zusammenführen duplizieren Kontakte sind: nicht Groß-/Kleinschreibung beachten. Wenn Sie beispielsweise eine Zusammenführung basierend auf E-Mail durchführen, werden “barnaby@tread.com” und “BARNABY@tread.com” zusammengeführt.
Tipp: Directory-weite Einstellungen zum Zusammenführen duplizieren Kontakte sind nur verfügbar für XM Directory. Diese Funktion ist nicht verfügbar für XM Directory Lite, aber Sie können duplizieren von Kontakten in Einzellisten zusammenführen in XM Directory Lite.

Zusammenführen neu hinzugefügter Kontakte

Sie können Regeln in Ihrem Verzeichnis einrichten, um sicherzustellen, dass neu hinzugefügte Kontakte mit ähnlichen Informationen zusammengeführt werden. Wenn Sie eine Regel anlegen, sucht sie nach Kontakten, die dieselben Informationen in den von Ihnen ausgewählten Feldern enthalten (z.B. E-Mail), und führt sie zu einem einzelnen Kontakt zusammen, der die aktuellsten Informationen enthält, die dem Verzeichnis hinzugefügt wurden.

Sie können bis zu 3 Regeln erstellen und die Reihenfolge festlegen, in der sie ausgeführt werden. Regeln werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet, bis eine Regel zutrifft. Beim Erstellen von Regeln kann man sich vorstellen, dass zwischen Regeln ein implizites “oder” steht. Regeln sind nicht additiv; pro Kontakt wird nur eine Zusammenführungsregel verwendet.

Wenn der neu hinzugefügte Kontakt keinen Wert für ein in Ihrer Regel enthaltenes Feld hat, wird diese Regel übersprungen. Wenn alle Regeln übersprungen werden oder keine duplizieren Kontakte gefunden werden, wird der Kontakt als neuer Kontakt hinzugefügt. Sie können beliebig viele Datenfelder zu Ihrer Regel hinzufügen.

Tipp: Wenn eine Regel mehrere Felder hat, müssen neu hinzugefügte Kontakte für jedes Feld einen Wert haben. Andernfalls wird die gesamte Regel übersprungen.
Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
Zeigt die beschriebenen Schritte an.
Zeigt die beschriebenen Schritte an.
Tipp: Die Zusammenführungsregeln jedes Verzeichnis sind separat.
Gehe zu Verzeichnis.
Klicken Sie auf Identitätsauflösung.
Stellen Sie sicher, dass Neu hinzugefügte Kontakte zusammenführen ist ausgewählt.
Klicken Sie auf Regel anlegen.
Wählen Sie das/die Attribut(e) des Kontakts aus, das/die verwendet werden soll ( en), um duplizierte Kontakte zu identifizieren und zusammenzuführen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen: E-Mail, Telefonnummer, Externe datenreferenz oder ein eingebettete Daten. Zusätzlich zu mindestens einem dieser Attribute können Sie auch Vorname und/oder Nachname verwenden.
Zeigt Dialogfenster zum Anlegen einer Regel an
Zeigt Dialogfenster zum Anlegen einer Regel an
Tipp: Verwenden Sie die Suchleiste, um nach bestimmten eingebettete Daten in Ihrem Verzeichnis zu suchen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Anlegen.
Achtung: Es kann mehrere Stunden dauern, bis neue Regeln erstellt werden, wenn Sie ein großes Verzeichnis haben.
Legen Sie bei Bedarf zusätzliche Regeln an. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie der Meinung sind, dass in Ihrem Verzeichnis Personen vorhanden sind, denen möglicherweise Informationen fehlen.
Bild einer Drucktaste zum Anlegen einer Regel und einer Liste mehrerer Regeln
Bild einer Drucktaste zum Anlegen einer Regel und einer Liste mehrerer Regeln
Beispiel: Ihre erste Regel besagt, dass Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse zusammengeführt werden sollen. Gelegentlich laden Sie jedoch Kontakte ohne E-Mail-Adressen hoch. Für diese Kontakte fügen Sie eine zweite Regel hinzu, die besagt, dass Kontakte mit denselben Telefonnummern zusammengeführt werden sollen. (Beachten Sie, dass in diesem Beispiel Kontakte, denen eine E-Mail-Adresse fehlt, oder Kontakte mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen, aber derselben Telefonnummer nach Telefonnummer zusammengeführt werden.)
Ziehen Sie Regeln per Drag&Drop in die Reihenfolge, in der sie bewertet werden sollen.
Klicken Sie auf Regeln sichern.
Achtung: Diese Einstellungen sind nicht rückwirkend. Nur Kontakte, die nach dem Sichern dieser Einstellungen in das Verzeichnis hochgeladen wurden, werden mit diesen Regeln zusammengeführt. Wenn Sie Kontakte zusammenführen müssen, die sich bereits in Ihrem Verzeichnis befinden, finden Sie weitere Informationen unter. Zusammenführen vorhandener Kontakte. Sie können Kontakte auch konsolidieren, indem Sie Duplikate in Verzeichnis konsolidieren.

Vorhandene Kontakte zusammenführen

Wenn bereits duplizieren Kontakte in Ihrem Verzeichnis vorhanden sind, können Sie sie einfach zusammenführen.

Tipp: Wir empfehlen, diese manuelle Zusammenführung jedes Mal durchzuführen, wenn Sie Ihre Regeln für neu hinzugefügte Kontakte.
Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie bearbeiten möchten.
Bild der beschriebenen Schritte
Bild der beschriebenen Schritte
Tipp: Die Zusammenführungsregeln jedes Verzeichnis sind separat.
Gehe zu Verzeichnis.
Klicken Sie auf Identitätsauflösung.
Auswählen Bestehende Kontakte zusammenführen.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie zum Identifizieren und Zusammenführen von Dubletten verwenden möchten. Sie können aus beliebigen Kontakt oder eingebettete Daten wählen. Verwenden Sie die Suchleiste, um anhand des Namens nach bestimmten Feldern zu suchen.
Klicken Sie auf Duplikate zusammenführen.
Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie dann auf Kontakte zusammenführen.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie dies genau, bevor Sie bestätigen. Anschließend werden die Felder aufgeführt, die zum Zusammenführen vorhandener Kontakte verwendet werden, sowie die Felder, für die der neueste Wert beibehalten wird. Dann heißt es: Dieser Prozess kann eine Weile dauern. Wir führen sie im Hintergrund aus und informieren Sie, wenn wir fertig sind.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Prüfen Sie dies genau, bevor Sie bestätigen. Anschließend werden die Felder aufgeführt, die zum Zusammenführen vorhandener Kontakte verwendet werden, sowie die Felder, für die der neueste Wert beibehalten wird. Dann heißt es: Dieser Prozess kann eine Weile dauern. Wir führen sie im Hintergrund aus und informieren Sie, wenn wir fertig sind.

Qualtrics führt dann alle duplizieren Kontakte in Ihrem Verzeichnis basierend auf Ihren angegebenen Regeln zusammen. Die Laufzeit kann je nach Anzahl der Kontakte in Ihrem Verzeichnis variieren. Beim Zusammenführen duplizieren Kontakte gibt es ein Limit, dass jede Gruppe von duplizieren Kontakten weniger als 500 Kontakte haben muss. Wenn mehr als 500 Kontakte in einer Gruppe vorhanden sind, schlägt der Job fehl. Um dies zu verhindern, können Sie manuell löschen Kontakte, bis Sie weniger als 500 in jedem Deduplizierung haben.

Nachdem Sie einen Deduplizierung gestartet haben, können Sie den Status des Jobs anzeigen, indem Sie oben auf der Seite auf die Toolbox klicken.

Bild von Kontakten, die zusammengeführt wurden, Nachricht oben rechts im Verzeichnis
Bild von Kontakten, die zusammengeführt wurden, Nachricht oben rechts im Verzeichnis

Beachten Sie, dass beim Zusammenführen vorhandener Kontakte mit dieser Methode folgende Kontakt behält den neuesten Wert für den konsolidierten Kontakt bei:

  • E-Mail
  • Externe Datenreferenz
  • Vorname
  • Nachname
  • Telefon
  • Alle eingebettete Daten.

Transaktionsdaten behalten alle vorherigen Werte bei.

TIPP: Wenn Kontakte zusammengeführt werden, behalten sie manchmal das Erstellungsdatum des neueren Kontakts bei. Dies kann dazu führen, dass das Erstellungsdatum des Kontakts nach Ereignissen in der Zeitleiste des Kontakts liegt.
TIPP: Durch die Zusammenführung bestehender Kontakte werden die Antworten auf Umfragen und die Datensätze der Befragten:r nicht aktualisiert.
Tipp: Der Status “Abgemeldet” wird immer auf den zusammengeführten Kontakt angewendet, wenn einer der zusammengeführten Kontakte abgemeldet wird.

FAQs

Was entscheiden sich die meisten XM-Directory-Benutzer für die Deduplizierung?

Warum sollte ich entscheiden, nach externer Datenreferenz in XM Directory zu deduplizieren?

Meine Datei sieht so aus, als würde sie hochgeladen, aber ich sehe keine Kontakte in meiner Liste in XM Directory. Was ist passiert?

Was ist XM Directory? / Wo ist die Zielgruppe?

Wie führe ich doppelte Kontakte in einer Liste in XM Directory Lite zusammen?

Wie werden leere/leere Felder behandelt, wenn Sie Aktualisierungen für vorhandene Kontakte importieren?
Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.

Hat Ihnen das weitergeholfen?

Das von Ihnen eingereichte Feedback, dient lediglich dazu, diese Seite zu verbessern.

Großartig! Vielen Dank für die Rückmeldung!

Vielen Dank für die Rückmeldung!