Hinzufügen dynamischer Organisationshierarchien zu CX

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Informationen zum Hinzufügen dynamischer Unternehmenshierarchien zu CX

Auf dieser Seite werden die Schritte zum Konfigurieren von dynamische Organisationshierarchien sodass sie zum Filtern von Daten in CX verwendet werden können. So können Dashboard-Benutzer nur die Daten sehen, die ihrer Ebene in der Hierarchie der Mitarbeitenden entsprechen.

Bevor Sie Ihrem Dashboard eine dynamische Hierarchie hinzufügen können, müssen Sie muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Ihre Instanz verwendet eindeutige Identifikatoren.
Sie haben Ihrem Dashboard über die Benutzeradministrator
Sie haben hat eine Organisationshierarchie erstellt .
Sie haben eine Umfrage, die Folgendes enthält: die eindeutigen IDs der Benutzer.

Tipp: Nur Instanz kann Dashboards Organisationshierarchien hinzufügen.

Bitte beachten Sie, dass diese Seite Funktionen beschreibt, die sich vom Dashboarding in Projekten der MITARBEITERERFAHRUNG unterscheiden.

Hinzufügen einer dynamischen Hierarchie zu einem Dashboard

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass eindeutige IDs an Ihr Datenset angehängt sind, können Sie die dynamische Hierarchie mit den folgenden Schritten zum Dashboard hinzufügen.

Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen.

Navigieren Sie zu Dashboard.

Zuordnung des Felds für die eindeutige ID

Stellen Sie sicher, dass die eindeutige ID zu Ihrer Dashboard hinzugefügt als Textwert.

Klicken Sie auf das Symbol Unternehmenshierarchien hinzufügen oben rechts im Datenmapper.

Schaltfläche „Organisationshierarchie hinzufügen“

Wählen Sie das Feld aus, in dem Sie Ihre eindeutige ID zugeordnet haben.

Das Dialogfenster zeigt nun an, dass das Feld für die eindeutige ID ausgewählt wurde.

Klicken Sie auf Zus.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern in Ihren Dashboard.

Tipp: Sie können Hierarchie zu einem hinzufügen. maximal 7 verschiedene Dashboards für alle Benutzer in der Instanz (nicht pro Benutzer). Wenn das Limit der Dashboards erreicht ist, können Sie keine neuen Organisationshierarchien in Dashboards erstellen, und Sie können kein Dashboard kopieren, das eine Organisationshierarchie enthält. Sie müssen die Organisationshierarchie aus einem anderen Dashboard entfernen, um dieses Problem zu lösen.

Tipp: Wenn Sie benutzerdefinierte „verknüpfte Datensets“ haben, ist Ihr Dashboard auf drei solche Datenquellen beschränkt. Wenn Ihr Dashboard bereits drei verknüpfte Datenquellen enthält, können Sie die Organisationshierarchie nicht hinzufügen, und die Meldung wird unten angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie „zusammengefügt“ sind, wenden Sie sich an Ihren Kontakt in Engineering Services. Wenn Sie keine Engineering Services erworben haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie Datensets beigetreten sind.

Tipp: Wenn Ihre Instanz die Plattformvoraussetzungen für die Unterstützung von Unternehmenshierarchien in CX nicht erfüllt, werden Sie aufgefordert, Kontakt, damit diese Voraussetzungen aktiviert werden können.

Hinzufügen eines Hierarchie zu einem Dashboard

Nachdem Sie Ihrem Dashboard eine Hierarchie hinzugefügt haben, können Sie die Hierarchie als Dashboard übernehmen.

Tipp: Organisationshierarchie sind auf Ticket oder Aktionsplanung des Dashboard nicht sichtbar.

Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf Bearbeiten.

die Bearbeitungsdrucktaste oben im Dashboard

Klicken Sie auf Organisationshierarchie hinzufügen.

Klicken Sie auf die Filteroption Organisationshierarchie hinzufügen“.

Wählen Sie die gewünschte Hierarchie aus dem Menü aus.

Hinzufügen eines Organisationshierarchie

Klicken Sie auf Bearbeitung abgeschlossen.

Tipp: Ihr Dashboard kann jeweils nur einen Organisationshierarchie enthalten.

Verwenden eines Hierarchie

Die Verwendung eines Organisationshierarchie in einem CX-Dashboard funktioniert genauso wie die Verwendung eines Organisationshierarchie in einem Dashboard. mehr erfahren Sie auf den folgenden Seiten des Dashboard:

Achtung!: Bitte beachten Sie, dass die obigen Links zu bestimmten Abschnitten innerhalb der Engagement Dashboard-Seiten führen, die auch für CX-Dashboards übernommen werden. Die anderen Abschnitte, die Sie auf der verlinkten Seite sehen, stimmen nicht unbedingt mit der CX-Dashboard überein!

Tipp: Denken Sie beim Anpassen der Benutzerberechtigungen daran, immer von Rollen auf der Seite Benutzeradministration.

Entfernen einer Hierarchie aus einem Dashboard

Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen.

Navigieren Sie zu Dashboard.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hierarchie entfernen“.

Klicken Sie auf Unternehmenshierarchien entfernen in der oberen rechten Ecke.

Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie auf Bestätigen.

Ein Fenster mit der Meldung Organisationshierarchie entfernen. Wenn Sie eine Organisationshierarchie entfernen, können Sie sie nicht im Dashboard verwenden. Möchten Sie wirklich fortfahren?

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern in Ihren Dashboard.

Tipp: Wenn Ihr Dashboard einen Organisationshierarchie enthielt, wird er automatisch aus Ihrem Dashboard entfernt.

Verwenden von Metadaten der Hierarchie in einem Dashboard

Wenn Sie Ihrem Dashboard Unternehmenshierarchien hinzufügen, können Sie auf die Metadaten zugreifen, die zum Konfigurieren dieser Hierarchien in Ihrem Dashboard verwendet werden. Diese Felder sind in jedem Widget verfügbar, das mit eingebettete Daten kompatibel ist. Metadaten der Organisationshierarchie folgen der Syntax: [Feldname]_[Hierarchie]_[Hierarchie].

Anzeigen von Organisationshierarchie, die in einem Filter verfügbar sind

TIPP: Felder für Metadaten der Hierarchie können nur zu Ihrem Dashboard hinzugefügt werden, wenn Sie eine übergeordnete, untergeordnete oder ebenenbasierte Hierarchie verwenden. Ad-hoc-Hierarchien werden derzeit nicht unterstützt.

Bei der Verwendung von Hierarchie-Metadaten in Widgets oder Seitenfiltern kann die Funktion Etikett verwendet werden, um das Feld Organisationshierarchie umzubenennen, um mehr Klarheit für die Endbenutzer zu schaffen.

Umbenennung eines Organisationshierarchie

Tipp: Die Felder Q_Units und Q_PrimaryUnits sind Felder, die jede Einheit in Ihrer Hierarchie identifizieren und zur Unterstützung des Hierarchie verwendet werden.

REFRESHING ORGANISATIONSHIERARCHIE DATA

Um auf neu hinzugefügte Metadaten zuzugreifen, müssen Sie Ihre Organisationshierarchien aktualisieren. Sie können Organisationshierarchien nur einmal alle 3 Stunden aktualisieren.

Achtung: Regenerieren von Organisationshierarchien in Dashboards mit verknüpften Organisationshierarchien Reindizieren Sie das Dashboard. Ihre vorherigen Daten können weiterhin angezeigt werden, während die neueren Daten geladen werden.

Navigieren Sie zum Benutzeradministrator in Ihrem Dashboard-Projekt.

Regenerieren der Organisationshierarchie

Navigieren Sie zum Hierarchie Abschnitt.

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Hierarchie Werkzeuge.

Klicken Sie auf Alle Organisationshierarchien aktualisieren.

Tipp: Wenn der Alle Organisationshierarchien aktualisieren Die Schaltfläche ist grau, das Datenset wurde innerhalb der letzten drei Stunden regeneriert, und Sie müssen warten, um es erneut zu aktualisieren.

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