XM Discover Enrichments als Beispiel für Case-Management-Kennzeichen verwenden

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Beispiel für die Verwendung von XM Discover Enrichments als Case-Management-Kennzeichen

Tipp: Die in diesem Beispiel genannten Schritte erfordern Kenntnisse in den grundlegenden Konzepten von XM Engage und XM Discover.

In diesem Beispiel liegt der Schwerpunkt darauf, wie die XM Engage/XM Discover eingerichtet wird, um XM Engage um Anreicherungsfelder von XM Discover zu ergänzen. Diese XM Felder geben TRUE zurück, wenn eine Umfrage ein bestimmtes Thema erwähnt und entweder Stimmung oder der Aufwandswert für diesen bestimmten Satz unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Anschließend können Sie automatisierte Aktionen konfigurieren, um diese Felder als Kennzeichen für Tickets oder Fälle in XM Engage verwenden.

Um die XM Engage/XM Discover einzurichten, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

  • Schritt 1: Kategorienmodell in XM Discover anlegen
  • Schritt 2: Eingebettete Datenfelder in XM Engage erstellen
  • Schritt 3: Umfrage aus XM Engage in XM Discover laden
  • Schritt 4: Eingebettete Datenfelder in XM Engage mit XM Discover Enrichments aktualisieren
  • Schritt 5: Massenverarbeitung basierend auf Kennzeichenfeldern konfigurieren

Schritt 1: Erstellen eines Kategoriemodells in XM Discover

Melden Sie sich in XM Discover am Designer an, und erstellen Sie ein Kategoriemodell mit drei Themen zu den Problemen, die Sie behandeln möchten.

Beispiel: Erstellen Sie ein Demomodell „Case Management“ mit drei Themen zu „Abrechnung“, „Inkasso“ und „Zahlungen“.
Tipp: Wir empfehlen, die Anzahl der Themen, die die Fälle Auslöser, relativ gering zu halten, um den Prozess einfacher zu verwalten. Bei Bedarf können Sie untergeordnete Themen hinzufügen.

mehr erfahren zum Anlegen von Kategoriemodellen finden Sie unter. Kategorienmodell anlegen.

Schritt 2: Eingebettete Datenfelder in XM Engage erstellen

Erstellen Sie in XM Engage eingebettete Daten, um XM Discover zu speichern.

Beispiel: Legen Sie für jedes Thema im Kategoriemodell, das Sie in XM Discover angelegt haben, ein Textfeld an: „XM_Billing“, „XM_Collections“ und „XM_Payments“.
Tipp: Fügen Sie diesen Feldern ein “XM” oder ein ähnliches Präfix hinzu, um sie leicht von anderen umfragenbezogenen Metadaten zu unterscheiden.

Informationen zum Hinzufügen dieser Felder zu Umfragen finden Sie unter Eingebettete Daten Support-Seite.

Schritt 3: Umfrage aus XM Engage in XM Discover laden

Melden Sie sich in XM Discover bei Connectors an, und richten Sie einen eingehenden Qualtrics ein, um Umfrage aus XM Engage zu laden.
Legen Sie die folgenden Zuordnungen fest:
  • Umfrage: Ordnen Sie die surveyId um einzelne Umfrage zu verfolgen.
  • Eingebettete daten: Setzen Sie die eingebetteten Felder, die Sie in XM Engage angelegt haben (CB_Billing, CB_Collections und CB_Payments), auf Nicht zuordnen.

Schritt 4: Aktualisieren von eingebetteten Datenfeldern in XM Engage mit XM Discover Enrichments

Melden Sie sich in XM Discover bei Connectors an, und richten Sie einen Qualtrics mit den folgenden Einstellungen ein:

Einstellungen Beschreibung
Ebene Wählen Sie auf dem Bild Abfragekonfiguration setzen Sie die Wählen Sie die Ebene setzen auf Sätze.
Datenzuordnung Wählen Sie auf dem Bild Abfragekonfiguration setzen Sie die Wählen Sie die Ebene setzen auf Sätze.
  • Natürliche ID: Behalten Sie die natural_id Feld zugeordnet zu ResponseId.
  • Eingebettete daten: Ordnen Sie jedes eingebettete Daten zu Modellname Dabei ist model-name der Name des Kategoriemodells, das Ihre Case-Management-Themen enthält.
    Beispiel: Ordnen Sie jedes eingebettete Daten zu Klassifizierungen.Case Management.
  • Weitere Felder: Alle Felder außer setzen natural_id und eingebettete Daten in Nicht zuordnen.
Transformationen Wählen Sie auf dem Bild Gewünschte Felder Qualtrics zuordnen legen Sie für jedes eingebettete Daten die folgende Transformation fest:

IF(CONTAINS(FIELD(“classifications.model-name”), “topic-name”) and (Stimmung <= -2 or attribues.cb_sentence_ease_score <= -1), “TRUE”, “”)

wobei „model-name“ der Name des Kategoriemodells mit Ihren Fallmanagementthemen und „themic-name“ der Name des spezifischen Topics ist. Aktualisieren Sie bei Bedarf Stimmung und Aufwands-Score-Schwellenwerte.

Beispiel: Legen Sie die folgende Transformation für das Feld XM_Billing fest:

IF(CONTAINS(FIELD(“classifications.Case Management”), “Billing”) and (Stimmung <= -2 or attributes.cb_sentence_ease_score <= -1), “TRUE”, “”)

mehr erfahren zur Transformation von Daten finden Sie unter. Ausdrücke erstellen.

Schritt 5: Massenverarbeitung basierend auf Kennzeichenfeldern konfigurieren

Sobald in XM Engage die eingebettete Daten gefüllt sind, geschieht Folgendes:

  • Wenn die Bedingungen für einen Fall erfüllt sind, gibt das Feld TRUE zurück.
  • Wenn die Bedingungen für einen Fall nicht erfüllt sind, bleibt das Feld leer.

Konfigurieren Sie automatisierte Aktionen entsprechend, um diese Felder als Kennzeichen für Tickets oder Fälle zu verwenden.

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