Descripción general de las plantillas de informes (EX)
Contenidos de la página
Consejo Q : Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos de investigación de Empleado ad hoc, de ciclo de vida y de compromiso. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.
Acerca de las plantillas de informes
Las plantillas de informes son una función del Tablero que agrega otra dimensión a la experiencia de informes al brindar una manera de crear diapositivas compatibles con Powerpoint o páginas en PDF de los datos de la experiencia del empleado . Estos informes proporcionan otra forma para que los gerentes y otros usuarios del Tablero exporten informes desde el Tablero y, a menudo, están pensados para mostrar aspectos destacados y resúmenes de datos más condensados que el Tablero en sí.
Cada Tablero viene con una plantilla de informe que puedes crear desde cero o a partir de una plantilla de informe de un panel previamente personalizada. Los usuarios podrán exportar este informe desde el Tablero y, al igual que el Tablero, solo contendrá los datos a los que les ha dado acceso en su roles.
Creación de la plantilla de informe
Para crear o editar la plantilla de informe que está emparejada con un Tablero:
Consejo Q: Las diapositivas de PowerPoint tienden a tener un tamaño de pantalla completa 4:3 (10” x 7,5”), con orientación horizontal.
Consejo Q: ¿Quieres cambiar esta configuración más tarde? ¡No se preocupe! Es fácil Cambie el nombre de su informe o cambiar el diseño de la página.
Importar desde una plantilla existente
Advertencia: No utilice un archivo QRF de otras partes de la plataforma de informes de Qualtrics . Los informes 360 y los informes de la plataforma de Encuesta vienen con diferentes características que pueden no ser compatibles con la personalización que tiene en una plantilla de informe de ciclo de vida, compromiso o investigación de Empleado ad hoc.
Si ha personalizado una plantilla de informe de Tablero en el pasado y desea volver a utilizarla en un nuevo informe de Tablero , siga estas instrucciones.
Consejo Q: Es posible que necesite agregar campos a sus gráficos y tablas después de cargar la plantilla.
Edición de la plantilla de informe
Usuarios a los que les das la Permiso de edición del Tablero (a través de un rol o como usuario individual) podrán editar la plantilla de informe si van a Ajustes y seleccione Administrar plantilla de informe.
Cuando editan esta plantilla, los datos que ven estarán restringidos de la misma manera que los datos de su Tablero , por permisos de rol/usuario y cualquier filtro que hayan aplicado al Tablero. Sin embargo, cuando los administradores editen la plantilla del informe, verán todos los datos como si no se hubieran aplicado filtros.
Filtros de informes
El filtrado funciona de forma diferente en las plantillas de informes que en el Tablero. Dado que cada informe está vinculado a un Tablero, el informe debe mostrar datos con las mismas restricciones. Esto incluye cualquier filtro que haya aplicado al Tablero.
Cuando un usuario exporta un informe, éste tendrá los mismos filtros que aplicó al Tablero correspondiente.
Ejemplo: Mientras está en el Tablero, el gerente ajusta los filtros para los empleados de tiempo completo con sede en EE. UU.
Cuando hacen clic Exportar informe del líder, los datos que verán serán los de estos mismos empleados.
Para eliminar un filtro del informe, primero elimínelo de su Tablero y luego exporte el informe nuevamente.
Atención: Si elimina un filtro y el filtro se utiliza como filtro de visualización o como parte de una desglose del grupo de filtro , luego el filtro permanecerá en la visualización hasta que edite la visualización o interactúe con ella. Una vez que interactúe con su visualización, el filtro se eliminará automáticamente.
Consejo Q: Es posible que desees agregar un Resumen de filtros en la parte superior de su informe para que los usuarios lo comprendan.
Filtros a nivel de visualización
Los filtros a nivel de visualización son diferentes, ya que puedes personalizarlos con tus plantillas de informes. Esto es para que puedas hacer coincidir la configuración de cualquier filtro a nivel de widget que hayas agregado al Tablero. Ver Filtros a nivel de visualización en la descripción general de Visualización para obtener más detalles.
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