Ventana de información del Participante (EX)

Agregar campos nuevos: para agregar un campo de metadatos nuevo para un participante, complete el nombre y el valor del campo y luego seleccione Actualizar.

Editar metadatos: para editar o asignar un valor a un campo de metadatos, haga clic directamente en el valor del campo y escriba uno nuevo.

Eliminar metadatos: para eliminar un campo de metadatos de un participante, haga clic en el ícono de papelera a su derecha.

Consejo Q: ¿Necesitas enviar un mensaje más personalizado a un participante? Cuando envías la invitación o el recordatorio desde el Mensajes de correo electrónico Sección, puedes editar tu mensaje y luego establecer una condición para que solo llegue a un participante específico.

Validar jerarquías organizacionales :Permite al participante iniciar sesión en la plataforma y ver/editar la sección de jerarquías de la organización en un proyecto de participación. Sin embargo, no podrán agregar ni eliminar personas hasta que reciban información de inicio de sesión. Hay un mensaje de invitación específico llamado Validar jerarquía de la organización que incluirá un enlace y la información de inicio de sesión del participante. Tenga en cuenta que las credenciales de inicio de sesión del participante serán las mismas que para su Tablero, pero la URL incluida para Validar la jerarquía de la organización será diferente.

Atención: los participantes que tengan habilitada la opción "Validar jerarquías de la organización" podrán exportar un archivo que contenga a todos los participantes de la jerarquía. Asegúrese de que está de acuerdo con que el participante tenga acceso a esta información antes de habilitarle este permiso.

Restringir validación de jerarquías de la organización: aparece solo después de habilitar "Validar jerarquías de la organización". Si deseas restringir lo que el participante puede validar en las jerarquías, estas son las opciones que tienes:

• Jerarquía de la organización : Permite restringir la validación al participante Unidad principal (incluyendo a todos los que llegan a la unidad principal), Todos los resultados a continuación (incluye datos consolidados en la unidad de la que son gerentes), Resultados de Subordinado directo únicamente (incluye únicamente a los subordinados directos del participante), o Personas del mismo nivel solamente (incluye respuestas del mismo nivel de indentación en la jerarquía que el participante, además de todas las respuestas que se encuentran por debajo de esa unidad).
• Unidades de la jerarquía de la organización: le permite restringir la validación a las respuestas En o En o por debajo de una unidad específica.

Consejo Q: puede agregar y eliminar condiciones de restricción adicionales si selecciona los signos Insertar condición debajo (+) y Eliminar (–) junto a cada condición. Solo podrás agregar hasta 10 condiciones en este momento.

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Consejo Q: Los participantes con el permiso Validar jerarquías de la organización no podrán abrir la ventana de información del participante . Por lo tanto, no pueden ver ni editar los metadatos de los participante .

Atención: si el participante es un administrador de Employee Insights, administrador de Employee Experience o usuario administrador de la marca, o un administrador de CX, deberá colaborar en el proyecto con él para que pueda validar la jerarquía de la organización. El Validar vínculo de jerarquía de la organización no indicará a los usuarios administradores que validen la jerarquía a menos que hayan colaborado con ellos en el proyecto.

Editar todos los planes de acción : Ver Permisos del plan de acción .

Activar el Tablero :Permite al participante acceder al Tablero. Si tiene varios paneles agregados para un individuo, esta opción se puede activar o desactivar para cada Tablero.

Restringir datos : Especifica a qué respuestas tiene acceso el usuario del Tablero de Compromiso de los empleados dentro del Tablero, incluidos los planes de acción (si Editar todos los planes de acción o Utilice todos los planes de acción está habilitado). Si no restringe los datos, el participante/rol tendrá acceso a todos los datos en el Tablero, independientemente de su lugar en la jerarquía de la organización. . Si decide restringir los datos, tiene varias opciones.

• Jerarquía de la organización: le permite restringir el acceso a los datos a la Unidad principal del participante (incluye a todos los que dependen de la unidad principal seleccionada), a Todos los resultados por debajo de ellos (incluye los datos que se consolidan en la unidad de la que son gerentes), a Solo resultados de reportes directos (incluye solo los reportes directos del participante) o a Solo personas en el mismo nivel (incluye las respuestas del mismo nivel de sangría en la jerarquía que el participante).

  

  Atención: cuando limite los datos por una jerarquía de la organización y tenga asignada una jerarquía histórica, es importante entender cómo funciona el acceso a los datos para los datos históricos. Si su Tablero tiene Jerarquías históricas mapeadas , el acceso a los datos históricos se basa en los permisos del participante del proyecto actual con respecto a su configuración de asignación de asignaciones . Si la jerarquía de la organización cambió entre el proyecto histórico y el actual, es posible que el visor del Tablero vea datos de una unidad de jerarquía pero no de la otra. Esto es válido para las tres restricciones de jerarquía de la organización : Jerarquía de la organización, Unidades de la Jerarquía de la organización y Metadatos de la Jerarquía de la organización.

  Por ejemplo, supongamos que su jerarquía actual tiene 3 unidades: la Unidad C, que informes a la Unidad B, que informes a la Unidad A. En su jerarquía histórica, existen las mismas 3 unidades, pero en cambio las Unidades B* y C* reportan a la Unidad A*. Si asigna unidades similares (A a A*, B a B* y C a C*), los visualizadores del Tablero con acceso "En o por debajo" a los datos de la Unidad B no verán los datos de la Unidad C* en la jerarquía histórica debido a cómo se asignan las unidades. El visor del Tablero podrá ver los datos de la Unidad C en la jerarquía actual (junto con los datos de B y B*). "Todos los resultados debajo de ellos" funciona de manera un poco diferente y mostrará los datos de la Unidad C* en la jerarquía histórica. "Todos los resultados debajo de ellos" otorga permiso para ver los datos a cada unidad asignada.

• Unidades de la jerarquía de la organización: le permite restringir el acceso a los datos a las respuestas En o En o por debajo de una unidad específica. Si a un participante se le imponen varias restricciones basadas en unidades de la jerarquía de la organización , el Tablero del participante utilizará por defecto la unidad más cercana a la "raíz" de la jerarquía. Por ejemplo, en un jerarquía padre-hijo, el director ejecutivo es la “raíz” de la jerarquía; en un basado en niveles jerarquía, la “raíz” es el nivel más alto.
• Metadatos de la Jerarquía de la organización:Le permite restringir el acceso a los datos mediante metadatos que se incluyó como Metadatos de Jerarquía de la organización al generar un jerarquía basada en niveles. Esto suele estar relacionado con el departamento del participante dentro de los distintos niveles de la organización.

• Campo :Le permite restringir el acceso a los datos mediante metadatos que tiene el mismo valor que el participante o coincide con un valor específico. Solo puede restringir los datos mediante campos de metadatos que estén asignados como conjunto de texto de respuestas múltiples En tu datos del Tablero .

  

  Consejo Q: Si su Tablero tiene un filtro de jerarquía de la organización y un participante tiene acceso a datos restringido solo por metadatos que no pertenecen a la jerarquía de la organización , el participante no verá el filtro de jerarquía de la organización cuando vea el Tablero.

  

  Atención: En el menú desplegable aparecerá un máximo de 100 campos. Si alcanza este máximo, escriba los datos exactos que está buscando para poder elegir manualmente un campo.

Consejo Q: puede agregar y eliminar condiciones de restricción adicionales si selecciona los puntos junto a cada condición. Solo puedes agregar hasta 10 condiciones en este momento.
 

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Atención: No se pueden agregar restricciones de datos a los visores del Tablero en proyectos de investigación de Empleado ad hoc .

Puede ver los campos de comentarios: permite al participante ver comentarios del boletín de respuesta, resúmenes de comentarios y nubes de palabras en el Tablero.

Atención: los administradores de organización y los administradores de EX podrán ver los campos de comentarios independientemente de su permiso del Tablero. Un usuario será considerado Administrador EX si tiene alguno de los siguientes Permisos de Employee Experience habilitado: 360, Compromiso de los empleados, Pulso del Empleado , Ciclo de vida del Empleado o Investigación de Empleado ad hoc.

Puede ver campos sensibles :Permite al participante acceder a filtros de campos sensibles en el Tablero. Los campos sensibles se especifican en el datos del Tablero .

Atención: Administradores de Marca/organización y administradores EX Podrán ver campos confidenciales independientemente de su permiso en el Tablero . Tenga en cuenta que estos usuarios no podrán filtro por campos confidenciales si no se les otorga este permiso, pero aún podrán ver la información de los campos confidenciales en los widgets.

Restringir permisos de página: restringe que el participante vea todas las páginas del Tablero. Cuando habilita esta opción, puede seleccionar páginas específicas del Tablero que el participante debe poder ver. Cuando está deshabilitado, el participante puede acceder a todas las páginas del Tablero.

Restringir los datos de presentación de informes del plan de acción : Ver Permisos de planificación de acciones Para más detalles.

Editar el tablero: permite al participante editar widgets, filtros y la pestaña Configuración del tablero. Normalmente, esto se utiliza únicamente para los miembros del equipo de su proyecto.

Consejo Q: si comparte un proyecto con otro usuario, esto no le otorgará automáticamente acceso de edición del Tablero. Para más detalles, véase Paneles de control para compartir en la página de soporte de Colaboración en Proyectos (EX).

Atención: Usuarios con la Editar el Tablero El permiso habilitado tendrá acceso completo al Tablero. Esta configuración anulará cualquier otra restricción de visualización para los roles asignados a ese usuario.

Usar planes de acción: consulte Permisos de planificación de acciones para obtener más información.

Utilice el chat con inteligencia artificial de Asistente de Qualtrics : Ver Asistente de Qualtrics (EX) Para más detalles.

Utilice recomendaciones de acciones personalizadas: Ver Recomendaciones de acciones personalizadas Para más detalles.