Uso de datos de Contacto como fuente de tablero de CX

Acerca del uso de datos de Contacto como fuente de tablero de CX

A veces, es posible que desee crear paneles para obtener información sobre sus paneles de clientes y los datos de contacto almacenados en el XM Directory. CX Dashboards le permite utilizar estos datos de contacto como fuente de datos, lo que le permite visualizar datos actualizados de sus contactos para comprender a sus clientes en tiempo real. Una vez mapeadas, las fuentes de datos de contacto actúan igual que las fuentes de datos de encuesta normales.

Consejo Q: Los conjuntos de datos de Contacto se actualizan automáticamente varias veces por hora para actualizar los datos del cliente en sus paneles.

Atención: Solo puede publicar conjuntos de datos de contacto para directorios con un máximo de 50 millones de contactos y 200 campos de datos embebidos . Si su directorio tiene más de 50 millones de contactos y está interesado en publicar un conjunto de datos de contacto , Extender la mano para recibir apoyo para solicitar un aumento del límite.

Antes de habilitar un conjunto de datos de contacto para su uso en sus paneles, asegúrese de que su directorio tenga datos limpios. Esto incluye la fusión de contactos duplicar y la combinación de campos de datos embebidos duplicar . Ver Higiene de datos Para más información.

Habilitación del conjunto de datos de Contacto

Antes de poder utilizar datos de contacto en un Tablero, el conjunto de datos de contacto debe estar habilitado dentro de la Configuración de Directorio . Esto sólo lo pueden hacer los usuarios con la Administrar permisos de Directorio.

Consejo Q: Si tienes múltiples directorios, puede crear un conjunto de datos de contacto para cada directorio.

Seleccione Directorios en el menú de navegación global.

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Si tiene varias opciones de directorio , seleccione Directorio de contactos.

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Ir a la Configuración del Directorio pestaña.

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Seleccionar Configuración del Tablero.

Dentro Ver datos de contacto en paneles de control, haga clic Dame acceso.

Sus datos de contacto ahora están disponibles para su uso como fuente de datos dentro de CX Dashboards.

Edición del conjunto de datos de Contacto

Una vez habilitado el conjunto de datos de contacto , puede editarlo para cambiar el nombre o cambiar los campos disponibles.

Navegar hasta el Configuración del Tablero pestaña dentro Configuración del Directorio.

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Seleccionar Cambiar campos.

Si lo desea, cambie el nombre de su conjunto de datos haciendo clic en el cuadro de texto debajo Nombrar el conjunto de datos y escribiendo un nombre.

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Seleccione los campos a publicar haciendo clic en ellos en la columna de la derecha. Los campos seleccionados se moverán a la columna Campos seleccionados a la derecha. Utilice la barra de búsqueda para buscar campos específicos.

Atención: Puede seleccionar un máximo de 200 campos.

Consejo Q: Si ingresa un término en la barra de búsqueda, al hacer clic Seleccionar todo seleccionará todos los campos devueltos por esa búsqueda, no todos los campos dentro de su directorio.

Cuando haya terminado de seleccionar los campos, haga clic en Publicar conjunto de datos.

Una vez publicado su conjunto de datos, haga clic en la flecha desplegable siguiente a xx campos publicados para ver los campos dentro de su conjunto de datos.

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Cómo agregar datos de Contacto como fuente de datos del Tablero

Una vez que el conjunto de datos de contacto esté habilitado y haya publicado los campos que desea usar, puede agregar este conjunto de datos como una fuente externa dentro de su Tablero. Ver Mapeo de fuentes de datos para obtener instrucciones.

Una vez que el conjunto de datos se agrega a un Tablero, podrá: construir widgets utilizando datos de contacto .

Consejo Q: Considere cuidadosamente los campos que incluye en su conjunto de datos de contacto . Si hay campos confidenciales que no desea que se muestren a los usuarios, considere excluirlos por completo de los datos del Tablero o agregarlos a un Tablero separado con acceso limitado.

Atención: Si bien solo los administradores de directorio podrán crear un Tablero con datos de contacto como fuente de datos, este Tablero se puede compartir con usuarios que no sean administradores.

Combinación de datos de segmentos con datos de Contacto

Los datos de segmento no se incluyen en el conjunto de datos de contacto de forma predeterminada. Sin embargo, puede agregar fácilmente datos de membresía de segmentos a su Tablero e incluso unirlos con el rest de los datos de su directorio para obtener informes mejorados.

Para obtener más información, consulte Uso de datos de segmentos en los paneles.