Paso 2: Asignación de una fuente de datos de dashboard (CX)

¿Qué es un conjunto de datos y por qué necesito editarlo?

Ahora que estamos dentro de la pestaña Datos de dashboard, es el momento de hablar de conjuntos de datos. Un conjunto de datos es solo los datos sobre los que desea generar un informe en su dashboard. Los conjuntos de datos son colecciones de todas sus fuentes de datos, como los datos que ha recopilado en encuestas o los datos que ha importado. Las fuentes de datos son necesarias para rellenar sus widgets con datos.

Cuando agregue su primer conjunto de datos, muchos campos se asignarán automáticamente y podrá trabajar técnicamente con estas opciones predeterminadas. Pero comprender los conjuntos de datos también puede ayudarle a realizar ediciones que habilitarán los tipos de widgets con los que desea personalizar su dashboard.

A continuación se muestran algunos ejemplos comunes de cambios que puede realizar en Datos de dashboard.

En la siguiente sección, desglosaremos los campos para que sea más fácil comprender el tipo de ediciones que puede hacerles.

Comprensión de los campos

En esta sección, desglosaremos las partes de un campo de panel, resaltadas en la captura de pantalla anterior.

Tipo de campo

Este es uno de los aspectos más importantes de un campo al que debe prestar atención. Un tipo de campo es el formato que toman sus datos. ¿Su número de datos o formato de texto? ¿Los valores son infinitos (como un campo de nombre) o finitos (como una escala que solo va del 1 al 6)? El tipo de campo que seleccione modificará los widgets que tiene a su disposición.

Este es un resumen rápido de los diferentes tipos de campo:

• Campos de número
  • Valor numérico: Un campo numérico que tiene un conjunto de valores muy grande o infinito (por ejemplo, cualquier número entre 0 e infinito).
  • Conjunto de números: Un campo de números que tiene un conjunto finito de valores (por ejemplo, el conjunto de números de 0 a 5). Normalmente se utiliza con escalas, como la escala Likert de 1-5 puntos.
  • Fecha: campos de fecha de calendario personalizados.
    Consejo Q: Puede recopilar datos de fecha en el formato que desee, solo tiene que decirle a su dashboard cómo leerlos. Para obtener más información, consulte Formato de campo de fecha.
• Campos de texto
  • Valor de texto: un campo de texto de una a dos palabras que tiene un conjunto de valores muy grande o infinito. Se utiliza para preguntas de formulario abiertas, como pedir nombres o direcciones de correo electrónico.
  • Conjunto de texto: un campo de texto de una a dos palabras que tiene un conjunto finito de valores. Por ejemplo, en lugar de utilizar una escala del 1 al 5 en un tipo de campo de conjunto de números, asigne las etiquetas “Insatisfecho” a “Satisfecho” a los widgets de Conjunto de texto.
  • Conjunto de texto de respuesta múltiple: preguntas de selección múltiple que solicitan a los encuestados que marquen todos los elementos aplicables a ellos.
  • Open Text: Bloques más largos o cadenas de texto, como una solicitud de comentarios abiertos.

Para obtener una guía para cambiar los tipos de campo y una tabla que muestre los widgets compatibles con cada tipo de campo, consulte Tipos de campo y compatibilidad de widget (CX).

Nombre del campo

El nombre del campo. Estos nombres de campo pueden ser bastante largos por defecto, explicando tanto su origen como el texto completo del nombre de campo. Por ejemplo, “Datos embebidos – Departamento” en lugar de “Departamento”. El nombre de campo que configure en este mapeador decide el nombre de campo que ve al seleccionar un campo para asignar en su widget, de modo que puede facilitar el proceso de edición de widgets si los acorta.

Recodificación de valores

Cada campo viene con valores. Si una pregunta de satisfacción es el campo, los valores pueden ser:

• Muy satisfecho
• Algo satisfecho
• Ni satisfecho ni insatisfecho
• Algo insatisfecho
• Muy insatisfecho

O, si en un formato de número, esta misma escala puede ser:

• 5
• 4
• 3
• 2
• 1

Pero, ¿qué pasa si desea cambiar del texto de la escala de satisfacción a los números? Bueno, primero cambia el tipo de campo. En segundo lugar, puede recodificar los valores.

El editor recodificado le da la libertad de asignar valores numéricos a etiquetas y asignar etiquetas a valores numéricos. Pero no todo este editor es útil: también puede utilizarlo para agrupar valores, excluir valores del análisis, editar los nombres de los valores de texto, etc.

Consulte Recodificación de campos de dashboard (CX) para obtener más detalles.

Asignación de un campo

Para asignar un campo es especificar de dónde debe dibujar el campo sus datos en su fuente de datos. Cuando añade su primera fuente, varios campos se asignan automáticamente, por lo que no es necesario que se preocupe por este paso. Sin embargo, si añade un campo nuevo, deberá asignarlo manualmente. Esto es tan simple como hacer clic en la lista desplegable y seleccionar de la lista de campos.

La asignación es un concepto bastante sencillo que es especialmente importante cuando trabaja con múltiples fuentes de datos. Por ejemplo, si ejecuta encuestas CSAT separadas (pero escritas de forma similar) cada año, es posible que desee fusionar campos, lo que significa que se asegura de que para cada fuente de datos que tenga se asigne el mismo campo de dashboard. Por lo tanto, su puntuación CSAT para las encuestas de 2020 y 2019 contribuyen a un campo CSAT en su dashboard. Consulte Gestión de varias fuentes para obtener más detalles.

El efecto de las ediciones de datos en dashboards activos

Es importante limpiar sus fuentes de datos antes de empezar a personalizar los widgets de su dashboard, y es aún más importante hacerlo antes de que su dashboard entre en productivo. Sin embargo, es posible que no pueda ayudarle a realizar actualizaciones de fuentes de datos después de que el panel de instrucciones esté activo.

Su dashboard seguirá estando disponible y totalmente funcional cuando realice cambios. Sin embargo, es posible que los visualizadores no puedan ver los datos más actualizados hasta que el dashboard finalice la reindexación. Para obtener más información, consulte Guardar ediciones de datos de dashboard.

Preguntas frecuentes