Gerenciando o aplicativo Qualtrics no Salesforce
O que há nesta página
Sobre o gerenciamento do aplicativo Qualtrics no Salesforce
O aplicativo Qualtrics no Salesforce AppExchange possui determinados recursos que são gerenciados pelos administradores do Salesforce. As etapas dessa página devem ser concluídas por usuários com permissões de administrador do Salesforce.
Instalando o aplicativo
Qdica: Você pode conceder a outros usuários acesso ao aplicativo ativando a permissão Qualtrics Admin definida para eles.
Qdica: Você receberá um e-mail quando a instalação for concluída. Em seguida, passe para a avançar seção.
Configurando o aplicativo
Depois de fazer o download do aplicativo Qualtrics XM no Salesforce App Exchange, siga as etapas abaixo para configurar o aplicativo.
Qdica: Clique em Add Entire Lista (Adicionar lista completa) se quiser dar acesso a todos os usuários em sua instância do Salesforce.
A configuração da instalação está concluída! Você pode reiniciar o instalador a qualquer momento para alterar essas configurações.
Conectando sua Conta
Qdica: os usuários devem ter a permissão de usuário Enable SFDC App ativada para configurar a conexão.
Antes de enviar pesquisas pelo Salesforce ou visualizar respostas e os painéis do CX, é necessário conectar suas contas do Qualtrics e do Salesforce.
Qdica: se você estiver protegendo seus dados com o FedRAMP, deverá ativar a opção FedRAMP na guia de autorização do FedRAMP.
Qdica: se a sua licença usa Single Sign On (SSO), clique em Sign in with SSO (Entrar com SSO ) e insira o ID organização. Mais informações sobre como fazer login com o ID da sua organização podem ser encontradas nesta página de suporte.
Recursos personalizados
O aplicativo Qualtrics no Salesforce vem com recursos personalizados que ajudam no uso e na administração do aplicativo.
Conjuntos de permissões personalizadas
O aplicativo tem dois conjuntos de permissões personalizadas que são determinados quando o aplicativo é instalado. Essas permissões dão diferentes níveis de acesso aos recursos do aplicativo.
- Qualtrics Admin: Fornece acesso a ferramentas administrativas dentro do aplicativo. Os usuários com essa permissão podem distribuir questionários e editá-los, bem como ler e editar registros pesquisa e registros de respostas a pesquisa.
- Usuário Qualtrics: fornece acesso para distribuir pesquisas existentes, mas não pode editar ou criar novas pesquisas. Além disso, os usuários com essa permissão podem ler permissões nas respostas pesquisa pesquisas e ler e criar permissões em pesquisas.
Objetos personalizados
O aplicativo tem dois objetos personalizados que podem ser usados no Salesforce.
- Respostas Pesquisa: Esse objeto armazena cada resposta pesquisa com o registro do respondente pesquisa. Qdica: Esse objeto vem com muitos campos que podem ser ocultados, excluídos ou adicionados por um administrador do Salesforce.
- Pesquisas: Esse objeto rastreia as pesquisas que foram distribuídas por meio do aplicativo Qualtrics. Cada vez que uma pesquisa é enviada, um novo registro é criado nesse objeto. Esse objeto permite que você rastreie respostas pesquisa para cada distribuição enviada.
Tabelas personalizadas
- Dashboard CX: se a sua licença tiver o CX Dashboards ativado, essa guia permitirá que você visualize os painéis aos quais tem acesso.
Distribuição de Pesquisas usando um endereço “De” personalizado
Por padrão, os e-mails enviados pelo aplicativo Qualtrics no Salesforce são provenientes do endereço de e-mail noreply@qemailserver.com. É possível configurar um domínio personalizado, permitindo que pesquisas do Salesforce sejam enviadas usando seu próprio domínio de e-mail.
Qdica: Os domínios de e-mail personalizados serão aplicar a todos os usuários e a todos os pesquisas enviados a partir do aplicativo Qualtrics em sua organização.
Atenção: Você deve ter permissões de administrador no Qualtrics e no Salesforce para criar um novo domínio personalizado. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador da marca sua marca.
Adição de widgets às páginas de registro do Salesforce
Com o aplicativo Qualtrics no Salesforce, você pode incorporar widgets do seu dashboard CX em uma página de registro no Salesforce. Para ver os widgets ao visualizar uma página de registro, o usuário do Salesforce deve atender às seguintes condições:
- Suas contas do Salesforce e do Qualtrics estão conectadas.
- O usuário tem acesso ao dashboard que contém o widget.
Qdica: consulte Incorporação de widgets Dashboard em software de terceiros para obter um guia passo a passo sobre como incorporar seus widgets dashboard no Salesforce.
Solução de problemas
Esta seção aborda os problemas mais comuns que surgem ao trabalhar com o aplicativo Qualtrics no Salesforce. Ao solucionar problemas com esse aplicativo, você deve trabalhar com sua equipe de TI, parceiro de implementação ou administrador para resolver o problema.
mensagem de erro “Você não tem acesso a esta página”
Se você receber a mensagem de erro “You don’t have access to this page” (Você não tem acesso a esta página), isso provavelmente significa que você não temas permissões de usuárioEnable SFDC App, Embedded Widgets e Embedded Dashboards ativadas. O administrador da marca Qualtrics deve habilitar essas permissões para acessar o aplicativo no Salesforce.
Aplicativo não exibido no Salesforce
Se o aplicativo Qualtrics não estiver mais disponível em sua organização Salesforce, a licença pode ter expirado. Certifique-se de que apermissão de usuárioEnable SFDC App (Ativar aplicativo SFDC ) esteja ativada no Qualtrics.
Atualizar o aplicativo Qualtrics no Salesforce
Os painéis e/ou widgets não são exibidos corretamente
A guia Dashboard CX pode conter um erro após a atualização do aplicativo Qualtrics devido à desativação da configuração de URLs confiáveis.
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
Obrigado pelo seu feedback!