Tarefa Importar dados de relatório do Salesforce
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Qualtrics
O que há nesta página
Sobre a Tarefa Importar dados de relatório do Salesforce
A tarefa Importar dados do relatório do Salesforce permite que você importe dados de um relatório do Salesforce para o Qualtrics. Depois que os dados forem importados para o Qualtrics, use uma tarefa do carregador de dados para salvar os dados na área desejada da plataforma.
Exemplo: Um caso de uso para essa tarefa é importar um conjunto de contatos formado por casos de suporte encerrados recentemente e salvá-los no Diretório XM. Em seguida, você pode distribuir uma pesquisa acompanhamento para saber se o problema foi resolvido.
Atenção: Essa tarefa só permite que um tipo de relatório tabular seja importado do Salesforce e só suportará relatórios com até 100 colunas devido a uma limitação da API do Salesforce.
Qdica: para obter informações sobre os limites gerais que aplicar aos fluxos de trabalho de ETL, consulte Limites Fluxo de trabalho. Para saber quais são os limites específicos da tarefa, consulte as informações nesta página.
Configuração de uma Tarefa de importação de dados de relatório do Salesforce
Selecione Fonte de dados (extrator ETL).
Selecione a tarefa Importar dados do relatório do Salesforce.
Selecione a conta do Salesforce da qual importar os dados.
Qdica: Todas as contas do Salesforce que você conectou anteriormente, bem como as contas configuradas pelos administradores Marca estarão disponíveis aqui.
Atenção: Você pode ter até cinco conexões externas à sua conta do Salesforce para essa tarefa. Se você adicionar mais de cinco conexões, a conexão mais antiga será desconectada.
Se quiser adicionar uma nova conta do Salesforce, clique em Adicionar conta de usuário .
Qdica: depois de clicar em Add user conta(Adicionar conta de usuário), especifique o nome conta e clique em Connect conta (Conectar conta ). Depois de clicar em Conectar conta, faça login com suas credenciais do Salesforce.
Clique em Seguinte.
Clique em Escolher relatório e selecione o relatório do Salesforce do qual você deseja importar dados. Você pode escolher relatórios públicos e privados.
Selecione um campo primário para a importação.
Qdica:certifique-se de que todos os valores desse campo sejam exclusivos. Valores Duplicar impedirão que o campo seja importado.
Exemplo: Se Email for escolhido como seu campo primário, todos os endereços de e-mail deverão ser exclusivos e sem duplicatas.
Clique em Adicionar campo para importar campos adicionais do relatório.
Use os menus suspensos para escolher os campos a serem importados.
Se necessário, clique no ícone lixeira lixeira avançar de um campo para removê-lo.
Quando terminar, clique em Salvar.
Clique em Adicionar um destino de dados.
Escolha a tarefa do carregador de dados que determina onde os dados são salvos no Qualtrics. Atualmente, só é possível usar a tarefa Adicionar contatos e transações ao XMD. Visite a página vinculada para obter mais informações sobre como configurar a tarefa.
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