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Navigation in Hierarchien und Umstrukturierungseinheiten (CX)

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Tipp: CX-Hierarchien sind nur für CX-Lizenzen verfügbar, die Tickets enthalten. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten.
Tipp: CX-Hierarchien und EX-Hierarchien sind sehr ähnlich, weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. Wenn Sie ein EX-Client sind, lesen Sie stattdessen Navigating Hierarchies & Restrukturing Units (EE).

Lesen Ihrer Hierarchie

Nachdem Sie Ihre Hierarchie generiert haben, ist es wichtig, zu verstehen, wie Sie Ihre Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien lesen. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsseitenleiste, die den Aufriss Ihrer Hierarchie enthält. Sie können auf die Pfeile neben jeder Einheit klicken, um die Einheiten zu komprimieren oder aufzuklappen. Standardmäßig geben die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsleiste die Anzahl der Teilnehmer in und unter dieser Einheit an.

Randleiste zur Navigation nach links, die Einheiten der Hierarchie auf- und zuklappt, um ihre Elemente anzuzeigen

Tipp: Wenn Sie eine Parent-Child-Hierarchie verwenden, stimmt der Name der Einheit oft mit dem Namen des Managers überein. Wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie verwenden, stimmt der Name der Einheit häufig mit dem funktionalen Breakout Ihrer Hierarchie überein – in der Regel mit einem Abteilungsnamen.

Wenn Sie auf eine Einheit in der Navigationsrandleiste klicken, werden die Teilnehmer, aus denen sich das Kapitel zusammensetzt, rechts neben der Randleiste angezeigt.

Randleiste zur Navigation nach links, die Einheiten der Hierarchie auf- und zuklappt, um ihre Elemente anzuzeigen

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf einen einzelnen Teilnehmer und nicht auf eine Einheit klicken, wird rechts die Einheit des Teilnehmers angezeigt, und der ausgewählte Teilnehmer wird hervorgehoben.

Auf der linken Seite wird ein direkt unterstellter Mitarbeiter anstelle eines Vorgesetzten ausgewählt, und es wird dieselbe Einheit wie im vorherigen Screenshot angezeigt, da dieser direkt unterstellte Mitarbeiter in der Einheit von Jeremy Long liegt.

Wenn Sie rechts auf den Namen eines Benutzers klicken, gelangen Sie in das Fenster mit den Benutzerinformationen, in dem Sie nur den ausgewählten Benutzer bearbeiten können.

Hervorheben, wo Sie klicken, um das Fenster mit den Teilnehmerinformationen zu öffnen

Suchen in Ihrer Hierarchie

Sie können Ihre Hierarchie über die Suchleiste einfach und schnell durchsuchen. Sie können anhand des Benutzernamens, der Benutzer-E-Mail-Adresse oder des Einheitennamens suchen.

Tipp: Wenn Sie eine Parent-Child-Hierarchie suchen, stimmt der Name der Einheit oft mit dem Namen des Managers überein. Wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie suchen, stimmt der Name der Einheit häufig mit dem funktionalen Breakout Ihrer Hierarchie überein – in der Regel mit einem Abteilungsnamen.

Suchleiste der Organisationshierarchie oben im mittleren Bereich suchen

Hierarchieeinstellungen

Das Drucktastenmenü „Einstellungen“ wurde auf vier Optionen erweitert.

  1. Konfiguration der Organisationshierarchie anzeigen: Zeigt die Konfigurationseinstellungen an, die beim Generieren der Hierarchie angezeigt wurden. Für alle Hierarchietypen können Sie die Hierarchie hier umbenennen.
  2. Direkt unterstellte Mitarbeiter in Navigationsseitenleiste ausblenden: Direkt unterstellte Mitarbeiter werden in der Navigationsseitenleiste nicht angezeigt. Es werden nur Einheiten angezeigt.
  3. Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für Einheiten anzeigen: Die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsleiste geben die Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für die Einheit an, anstatt die Anzahl der Benutzer in oder unter dieser Einheit anzuzeigen.

Sie können einem einzelnen Projekt mehrere Hierarchien hinzufügen. Um zu einer anderen Hierarchie in Ihrem Projekt zu navigieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Hierarchieauswahl, und wählen Sie die Hierarchie aus, die Sie anzeigen möchten.

Dropdown-Menü „Hierarchieauswahl“ geöffnet, um andere auswählbare Hierarchien anzuzeigen

Hierarchien löschen

Um eine Hierarchie zu löschen, wählen Sie die Hierarchie aus dem Dropdown-Menü aus, klicken Sie dann auf das X neben dem Namen der Hierarchie, und bestätigen Sie die Löschung.

Warnung: Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie Ihre Hierarchie löschen möchten. Sobald Sie eine Hierarchie gelöscht haben, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, und Sie müssen sie neu anlegen, wenn Sie sie erneut benötigen.

Im Dropdown-Menü für die Hierarchieselektion wählen Sie neben dem Namen der Hierarchie die Drucktaste X.

&amp manuell anpassen; Einheiten sperren

Einheit wird um die linke Randleiste gezogen

Sie können Ihre Hierarchie manuell anpassen, indem Sie Einheiten oder direkt unterstellte Mitarbeiter per Drag&Drop in die Navigationsleiste ziehen.

Um sicherzustellen, dass Sie die Einstellungen einer Unit nicht unbeabsichtigt anpassen, können Sie eine Unit sperren, indem Sie das Sperrsymbol links neben dem Namen der Unit wählen. Wenn Sie eine Unit sperren, werden auch alle Units unterhalb der Unit gesperrt. Sie können keine Änderungen an einer Unit vornehmen, bis Sie die Unit wieder entsperren, indem Sie das Sperrsymbol erneut wählen.

Tipp: Möchten Sie Ihre gesamte Hierarchie sperren? Wählen Sie das oberste Sperrsymbol auf der linken Seite, um alle Einheiten der Hierarchie zu sperren.

Person innerhalb einer Einheit bearbeiten

Das Dropdown-Menü neben dem Einheitenelement zeigt vier Optionen an.

  1. Als direkt unterstellten Mitarbeiter festlegen oder zum Vorgesetzten machen: Macht den Benutzer zu einem direkt unterstellten Mitarbeiter oder zu einem Vorgesetzten der von Ihnen ausgewählten Einheit. Direkt unterstellte Mitarbeiter erstellen ist nur eine Option für Vorgesetzte, und Als Vorgesetzter festlegen ist nur eine Option für direkt unterstellte Mitarbeiter verfügbar.
  2. Aus Einheit entfernen: Entfernt den Benutzer aus der Einheit. Der Benutzer wird weiterhin in die Gesamtanzahl für die Hierarchie einbezogen. Er wird jedoch keiner Einheit zugeordnet, es sei denn, Sie ordnen ihn neu zu.
  3. Person verschieben: Ermöglicht Ihnen, den Benutzer an eine andere Stelle in der Hierarchie zu verschieben. Diese Option steht Managern nicht zur Verfügung, da durch das Verschieben die Hierarchiebeziehungen mit ihren direkt unterstellten Mitarbeitern unterbrochen würden.
  4. Aus Organisationshierarchie entfernen: Entfernt den Benutzer aus der ausgewählten Hierarchie. Der Benutzer wird weiterhin in die Benutzerliste und alle anderen Hierarchien aufgenommen, denen er hinzugefügt wurde (wenn Sie mehr als eine Hierarchie haben). Er wird jedoch nicht mit der ausgewählten Hierarchie verknüpft, es sei denn, Sie fügen ihn erneut hinzu.

Wenn Sie auf den Namen eines Benutzers klicken, gelangen Sie auf das Fenster mit den Benutzerinformationen, in dem Sie verschiedene Änderungen vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite des Benutzerinformationsfensters.

Benutzerinformationsseite

Häufig gestellte Fragen

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