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Organisationshierarchien verwalten (Studio)

Informationen zum Verwalten von Organisationshierarchien

Nachdem Sie eine Organisationshierarchie definiert haben, können Sie sie umbenennen, bearbeiten, in der Vorschau anzeigen und löschen. Sie können auch die Versionierung der Organisationshierarchie verwenden und die Dashboard-Personalisierung aktivieren.

Umbenennen einer Organisationshierarchie

Tipp: Für diese Aktion ist die Berechtigung Einstellungen verwalten erforderlich.

Tipp: Bevor Sie eine Organisationshierarchie umbenennen, stellen Sie sicher, dass sie nicht veröffentlicht wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Organisationshierarchie veröffentlichen und Veröffentlichung rückgängig machen.

Melden Sie sich bei Studio an.
Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisationshierarchie.
Klappen Sie das Aktionsmenü neben der Organisationshierarchie auf.
Wählen Sie Umbenennen.
Geben Sie im Feld Neuer Name einen neuen Namen für die Organisationshierarchie ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie diese Organisationshierarchie als Gruppierung verwenden möchten, müssen Sie sie veröffentlichen.

Organisationshierarchie bearbeiten

Sobald Sie über eine aktive Organisationshierarchie verfügen, können Sie deren Struktur sowie zugeordnete Filter, Benutzer und Anreicherungsparameter bearbeiten.

Tipp: Wenn Sie eine Komponente (Struktur, Filter, Benutzer oder Anreicherungsparameter) einer aktiven Organisationshierarchie ändern, müssen Sie eine Excel-Datei mit den neuen Werten hochladen, die die vorherigen Werte vollständig ersetzen. Aus diesem Grund empfehlen wir, das vorhandene Mapping herunterzuladen und eine separate Kopie zur Sicherung zu sichern.

Bevor Sie anfangen

Bevor Sie eine Organisationshierarchie bearbeiten:

Wir empfehlen, Versionen zu verwenden, um Änderungen an Organisationshierarchien vorzunehmen, die derzeit verwendet werden.
Um hierarchiebasierte Gruppierungen zu deaktivieren und gleichzeitig die Dashboard-Personalisierung beizubehalten, heben Sie die Veröffentlichung einer Organisationshierarchie auf, während Sie sie aktiv lassen.
Um eine Organisationshierarchie vollständig zu deaktivieren, während Sie sie ändern, deaktivieren Sie sie.

Vorhandene Struktur herunterladen

Tipp: Für diese Aktion ist die Berechtigung Einstellungen verwalten erforderlich.

Melden Sie sich bei Studio an.
Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisationshierarchie.
Klicken Sie auf den Link Bearbeiten in der Spalte für die Komponente, die Sie herunterladen möchten.
Wählen Sie Vorhandene Struktur herunterladen, um die vorhandene Struktur herunterzuladen.
Alternativ können Sie auf die Schaltfläche Vorhandene Zuordnung herunterladen klicken, um die vorhandene Zuordnung herunterzuladen.
Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Excel-Datei.

Aktualisierte Struktur/Mapping hochladen

Die Schritte, die Sie beim Hochladen der neuen Struktur oder der neuen Mappings ausführen, ähneln den Schritten, die Sie beim Hochladen der Initialwerte ausführen:

Da die Komponenten einer Organisationshierarchie verbunden sind, müssen Sie bei der Aktualisierung einer davon manchmal entsprechende Änderungen an anderen verbundenen Komponenten vornehmen:

Wenn Sie die Struktur ändern, müssen Sie Filter, Benutzer und Anreicherungen aktualisieren und die Hierarchie anschließend erneut veröffentlichen.
Wenn Sie Filter aktualisieren, müssen Sie die Hierarchie erneut veröffentlichen.

Sie müssen keine weiteren Änderungen vornehmen, wenn Sie nur Benutzerzuordnungen oder Anreicherungsparameter aktualisieren.

Organisationshierarchieversionen verwenden

Achtung: Nur Verantwortliche von Organisationshierarchien können Versionen ihrer Hierarchien anlegen.

Mit der Versionierung der Organisationshierarchie können Sie eine gesamte Organisationshierarchie in einer einzigen Aktion aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Organisationshierarchiebenutzer nie Teiländerungen, sondern nur abgeschlossene Versionen sehen. Um eine Hierarchie mit einer Version zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

Organisationshierarchieversion anlegen: Legen Sie eine bearbeitbare Version einer Organisationshierarchie an, um die Hierarchieeigenschaften und -einstellungen zu duplizieren. Weitere Informationen finden Sie unten im Unterabschnitt Bearbeitbare Version einer Organisationshierarchie anlegen.
Organisationshierarchieversion bearbeiten: Aktualisieren Sie die Hierarchieeinstellungen, um Organisationsänderungen widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie unten im Unterabschnitt Organisationshierarchieversion bearbeiten.
Referenzen auf Originalhierarchie ersetzen: Ersetzen Sie alle Referenzen auf die ursprüngliche Hierarchie durch die neue Version. Weitere Informationen finden Sie unten im Unterabschnitt Ursprüngliche Organisationshierarchie ersetzen.
Ursprüngliche Organisationshierarchieversion löschen: Löschen Sie die ursprüngliche Hierarchie, oder sichern Sie sie zur Aufzeichnung. Weitere Informationen finden Sie unten im Unterabschnitt Löschen einer ursprünglichen Organisationshierarchieversion.

Bearbeitbare Version einer Organisationshierarchie anlegen

Tipp: Sie können Versionen sowohl von veröffentlichten als auch von nicht veröffentlichten Organisationshierarchien erstellen, die aktiv sind.

Melden Sie sich bei Studio an.
Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisationshierarchie.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Hierarchie auf.
Wählen Sie “Version anlegen”. Dadurch wird eine deaktivierte Version der ursprünglichen Hierarchie mit demselben Namen und dem Wort “Kopie” angelegt.

Tipp: Wenn diese Option nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits eine Version dieser Hierarchie vorhanden ist.

Organisationshierarchieversion bearbeiten

Sie können alle Aspekte der Hierarchieversion bearbeiten, ohne dass sich dies auf das Original auswirkt, indem Sie wie folgt vorgehen:

Ursprüngliche Organisationshierarchie ersetzen

Sobald Ihre Version produktiv gemacht werden kann, können Sie alle Referenzen auf die ursprüngliche Hierarchie durch die Version ersetzen.

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Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisationshierarchie.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Wählen Sie Original ersetzen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Dadurch wird die ursprüngliche Organisationshierarchie durch die geänderte Version ersetzt.

Tipp: Die ursprüngliche Version bleibt in der Liste, sodass Sie weitere Änderungen daran vornehmen können. Alternativ können Sie es löschen.

Löschen einer ursprünglichen Organisationshierarchieversion

Sie können ursprüngliche Organisationshierarchieversionen löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Abhängigkeiten der Organisationshierarchie anzeigen

Tipp: Für diese Aktion ist die Berechtigung Einstellungen verwalten erforderlich.

Sie können anzeigen, welche Dashboards und Metriken Ihre Organisationshierarchien verwenden. Dies ist beim Bearbeiten oder Löschen von Hierarchien hilfreich.

Tipp: Sie können nur Abhängigkeiten der Hierarchien anzeigen, deren Eigentümer Sie sind.

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Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisationshierarchie.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Wählen Sie Abhängigkeiten.
Um zu sehen, welche Dashboards die Hierarchie verwenden, wählen Sie im Menü Dashboards.
Für jedes Dashboard, das die Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:

Dashboard: Der Name des Dashboards.
Eigentümer: Der Benutzer, der Eigentümer des Dashboards ist.
Letzte Ausführung: Das letzte Mal, als das Dashboard in Studio angezeigt, als PDF per E-Mail gesendet oder aktualisiert wurde.
Status: Der Status des Dashboards (Privat, Freigegeben oder Öffentlich).

Um zu sehen, welche Metriken diesen Filter verwenden, wählen Sie im Menü Metriken.
Für jede Kennzahl, die diese Hierarchie verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:
- Metrik: Der Name der Metrik.
- Eigentümer: Der Benutzer, dem die Metrik gehört.
- Berechnungsart: Der Metriktyp.
- Status: Der Status der Metrik (Privat, Freigegeben oder Öffentlich).
Klicken Sie auf Exportieren, um alle Hierarchieabhängigkeiten nach Excel zu exportieren. Dieser Schritt ist optional. Sobald der Export abgeschlossen ist, wird die Datei per E-Mail an Sie gesendet. Die Exportdatei enthält alle Metriken und Dashboards, die die Hierarchie verwenden, aufgeschlüsselt in separate Arbeitsblätter.
Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeiten zu schließen.

Organisationshierarchie löschen

Tipp: Für diese Aktion ist die Berechtigung Einstellungen verwalten erforderlich.

Achtung: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Sie können nicht mehr benötigte Organisationshierarchien entfernen.

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Wählen Sie Kontoeinstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Organisation.
Suchen Sie mithilfe des Filters Name nach der Organisationshierarchie.
Klappen Sie das Aktionsmenü links neben der Version auf.
Wählen Sie Löschen.
Klicken Sie auf Weiter, um die Löschung der Hierarchie zu bestätigen.
Wenn Sie beim Hochladen von Benutzerzuordnungen festlegen, dass Gruppen automatisch aus dieser Hierarchie erstellt werden sollen, werden Sie aufgefordert, diese Gruppen automatisch zu löschen. Wählen Sie Ja, um die Gruppen zu löschen.
Wählen Sie Nein, um die Gruppen beizubehalten.
Klicken Sie auf Weiter, um die Löschung der Hierarchie abzuschließen.

Dashboard-Personalisierung

Mit der Dashboard-Personalisierung können Sie Widgets mit der Struktur Ihrer Organisation oder Marktsegmentierung verknüpfen. In einem personalisierten Dashboard werden Widgets automatisch anhand der ausgewählten Organisationshierarchie und der höchsten Position des aktuell angemeldeten Benutzers in dieser Hierarchie gefiltert.

So funktioniert die Dashboard-Personalisierung:

Verschiedene Benutzer sehen unterschiedliche Berichtsergebnisse auf demselben Dashboard, wenn sie sich in verschiedenen Teilen der Organisationshierarchie befinden.
Im Dashboard-Kopf wird ein entsprechendes Geschäftssegment angezeigt.
Wenn ein Benutzer einer Hierarchieebene zugeordnet ist, die nicht die niedrigste ist, kann dieser Benutzer zwischen untergeordneten Ebenen der Hierarchie wechseln. Ein Benutzer mit Zugriff auf die oberste Ebene einer Hierarchie kann alle nachfolgenden Geschäftssegmente auswählen.
Wenn ein Benutzer nicht in der Hierarchie identifiziert wird, werden ihm keine Daten angezeigt, und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Dashboard-Personalisierung aktivieren

Melden Sie sich bei Studio an.
Navigieren Sie zum Dashboard.
Klappen Sie das Optionsmenü im Dashboard-Kopf auf.
Wählen Sie Eigenschaften bearbeiten.
Klappen Sie den Abschnitt Erweiterte Einstellungen im Fenster Dashboard-Eigenschaften auf.
Markieren Sie das Ankreuzfeld Personalisierung.
Wählen Sie 1 der aktiven Organisationshierarchien aus dem Menü.
Achtung: Wenn mindestens ein Widget dieselbe Organisationshierarchie wie eine Gruppierung verwendet, ermöglicht die Personalisierung eines Dashboards das Peer- und Parent-Reporting.

Tipp: Die Liste der verfügbaren Organisationshierarchien wird so gefiltert, dass sie nur die Organisationshierarchien enthält, die für das Standardprojekt für ein bestimmtes Dashboard relevant sind.

Tipp: Wenn Sie die Hierarchie nicht sofort sehen, liegt dies wahrscheinlich daran, dass die Klassifizierung noch ausgeführt wird. Sobald die Klassifizierung abgeschlossen ist, ist die Hierarchie in allen personalisierten Dashboards verfügbar.
Sie können die Option Organisationskontext aktivieren, damit Benutzer die gesamte Organisationshierarchie in Dashboard-Filtern unabhängig von ihrer Position darin sehen, jedoch nicht darauf zugreifen können. Dieser Schritt ist optional.
Klicken Sie auf Speichern.

Vorschau einer Organisationshierarchie anzeigen

Tipp: Um eine Vorschau eines Dashboards im Namen eines bestimmten Benutzers anzuzeigen, müssen Sie sich auf oder über der Ebene des Benutzers in der Hierarchie befinden und in der Lage sein, ein Dashboard freizugeben.

Sie können Dashboards genau so in der Vorschau anzeigen, wie sie anderen Benutzern in Ihrer Organisationshierarchie angezeigt werden. Verwenden Sie diese Funktion, um zu bestätigen, dass Sie genau das teilen, was Sie mit einem Benutzer teilen möchten, und um sicherzustellen, dass die Informationen, die Sie mit jedem Benutzer teilen, korrekt, wichtig und umsetzbar sind.

Melden Sie sich bei Studio an.
Navigieren Sie zum Dashboard mit einer angewendeten Organisationshierarchie.
Klicken Sie im Dashboard-Kopf auf die Schaltfläche Freigeben.
Suchen Sie den Benutzer, in dessen Namen Sie eine Vorschau des Dashboards anzeigen möchten, abhängig von seinem Freigabestatus. Wenn das Dashboard bereits für den Benutzer freigegeben wurde, suchen Sie es im Abschnitt Zuvor freigegeben.
Wenn das Dashboard nicht für den Benutzer freigegeben wurde, beginnen Sie mit der Eingabe der Studio-E-Mail-Adresse des Benutzers in das Feld Benutzer oder Gruppen eingeben, mit denen geteilt werden soll, und wählen Sie die E-Mail aus den angezeigten Optionen aus.
Suchen Sie die ausgewählte E-Mail-Adresse im Abschnitt Hinzufügen.
Klicken Sie auf den Link Vorschau neben der E-Mail-Adresse des Benutzers.
Die für den ausgewählten Benutzer personalisierte Dashboard-Vorschau wird geöffnet.

Tipp: Die Vorschau hat eine begrenzte Interaktion und soll sicherstellen, dass das Dashboard für jeden Benutzer aussagekräftig ist.
Klicken Sie in der Vorschau auf Zur Freigabe zurückkehren, um zur Freigabe des Dashboards zurückzukehren.
Alternativ können Sie auf Vorschau verlassen klicken, um die Freigabe abzubrechen und zum Dashboard zurückzukehren.