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Introducción básica a la página de inicio


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Acerca de la página de inicio

Todas las sesiones de Qualtrics comienzan en la página de inicio, una tienda integral que muestra todas sus encuestas activas, flujos de trabajo, tickets y más. Se puede acceder a la página de inicio abriendo el menú de navegación de cualquier página del sitio web de Qualtrics y seleccionando Inicio, o haciendo clic en el icono de XM.

Icono de página de inicio dentro del menú de navegación global

La página de inicio consta de elementos, o tarjetas, que proporcionan una instantánea del contenido dentro de su cuenta. Desde la página de inicio puede ver notificaciones activas y solicitudes de aprobación, ver datos de respuestas de encuestas y muchas otras tareas.

Consejo Q: La página de inicio es la página de llegada predeterminada. Independientemente de lo que quieran, los usuarios que no tengan ninguna tarjeta para mostrar (por ejemplo, encuestas no activas, flujos de trabajo, XM Directory, administradores o tickets) tendrán la página Proyectos como predeterminada. Este suele ser el caso para los usuarios del dashboard y para los participantes de encuestas 360 o de compromiso.

Tarjetas de página de inicio disponibles

La página de inicio contiene elementos dentro de dos categorías: tarjetas siempre mostradas y tarjetas personalizables.

Tarjetas siempre mostradas

Estas tarjetas vienen y van y pueden ser despedidas, pero no pueden ser eliminadas de la página de inicio por completo.

  • Alertas: Notificaciones importantes.
    Sección de notificación de la página de inicio
  • Aprobaciones: solicitudes de aprobación por correo electrónico, encuesta e intercept.
    Sección de aprobaciones de la página de inicio
  • Aprendizaje de Qualtrics: material de aprendizaje y cursos Basecamp relevantes para ayudar a sacar el máximo provecho de Qualtrics.
    Página de inicio de la sección de aprendizaje de Qualtrics

Tarjetas personalizables

Estas tarjetas muestran resúmenes sobre datos de encuesta, contacto y organización, son personalizables y no se pueden descartar. Las tarjetas que aparecen en su página de inicio dependerán de las funciones a las que tengan acceso sus permisos de usuario.

  • Proyectos visitados recientemente: Acceso rápido a los proyectos que ha visitado recientemente. Aquí solo aparecerán los seis proyectos a los que se ha accedido más recientemente. Utilice la barra de búsqueda para encontrar otros proyectos rápidamente.
    Página de inicio de la sección de proyectos visitada recientemente

    Consejo Q: también puede crear un nuevo proyecto desde esta sección haciendo clic en Crear un proyecto nuevo.
    Consejo Q: En esta sección se abreviarán los nombres largos de los proyectos. Pase el ratón por encima de un proyecto para ver el título completo. título de proyecto largo visualizado en la página de inicio
  • Encuestas activas: Métricas de respuesta para encuestas activas y enlaces rápidos para ver resultados o cuotas de encuestas. Esta sección está disponible para los usuarios que tienen acceso para ver o crear encuestas.
    Página de inicio de sección de encuestas activas
  • Administración: Métricas de usuarios activos, uso de respuestas de 12 meses e inicios de sesión totales para su licencia. Esta sección está disponible para los usuarios que son administradores de organización.
    Sección Métrica de administración de la página de inicio

    Consejo Q: La sección Administración solo se mostrará a los administradores de organización, no a los administradores de división.
  • Resumen de flujos de trabajo: Métricas sobre el número de flujos de trabajo activos, flujos de trabajo completados y flujos de trabajo fallidos Esta sección está disponible para los usuarios que tienen acceso a los Flujos de trabajo.
    Sección de resumen de flujos de trabajo de la página de inicio
  • Resumen de tickets: Métricas sobre sus tickets activos, los tickets activos de su equipo, los tickets abiertos durante más de 24 horas, los tickets nuevos en 24 horas y el tiempo medio de resolución del ticket. Esta sección está disponible para los usuarios que tienen acceso a la emisión de tickets.
    Página de inicio de sección de resumen de tickets

    Consejo Q: Al utilizar la nueva experiencia de emisión de tickets, las métricas solo son para sus tickets.
  • Directorios: métricas sobre el número de contactos de su organización, el % de usuarios que han recibido una invitación a la encuesta en los últimos 30 días y el número de invitaciones enviadas en los últimos 30 días. Esta sección está disponible para los usuarios que tienen acceso a Directorios o Contactos.
    Página de inicio de sección de resumen XMD
  • Widgets anclados: Los widgets de cualquier dashboard de CX o informe de encuesta se pueden mostrar desde la página de inicio. Esta sección está disponible para los usuarios que tienen acceso a dashboards o informes de CX.
    Área gris en la parte superior de la página de inicio donde se pueden añadir widgets anclados

Configuración de la página de inicio

Su página de inicio se puede personalizar por completo, por lo que puede configurar su página con los análisis y los datos que le resulten más útiles. Las tarjetas se pueden añadir o eliminar de su página de inicio. Su página de inicio está personalizada para usted, por lo que los cambios no se aplican a otros usuarios de su organización.

Siga los pasos a continuación para personalizar las tarjetas en su página:

Adición y eliminación de posiciones

  1. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior izquierda.
    ícono de engranaje que le permite configurar su página de inicio
  2. Seleccione los elementos que desea visualizar en su página de inicio haciendo clic en el deslizador junto a cada elemento que desea que aparezca. La página de inicio se actualizará automáticamente mientras esté editando para que pueda ver cómo afectan sus selecciones a la página. Utilice los puntos situados a la izquierda del nombre del elemento para mover los elementos hacia arriba o hacia abajo, en función de las secciones que sean más importantes para usted.
    Opciones para configurar/personalizar su página de inicio

    Consejo Q: Al activar una sección de tarjeta, se mostrarán todas las tarjetas individuales para esa sección. Por ejemplo, la activación de Encuestas activas mostrará todas las encuestas activas de su cuenta.
    Consejo Q: Las notificaciones, las aprobaciones y las sugerencias de aprendizaje siempre estarán visibles. Pueden ser despedidos cuando aparecen en la página de inicio, pero no pueden ser eliminados por completo.
  3. Haga clic en Aplicar cambios para guardar el nuevo diseño.
    Consejo Q: Para volver al diseño anterior, haga clic en Cancelar.

Anclar widgets en la página de inicio

Use widgets anclados para mostrar fácilmente los datos gráficos de los dashboards de CX y los dashboards de resultados en su página de inicio.

Área gris en la parte superior de la página de inicio donde se pueden añadir widgets anclados

Anclar widgets en la página de inicio

Para mostrar widgets de paneles de instrucciones en la página de inicio, los widgets anclados deben habilitarse primero a través de las opciones de la página de inicio.

  1. Navegue a la página de inicio.
    Página de inicio de Qualtrics
  2. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior izquierda.
    Engranaje en la página de inicio
  3. Asegúrese de que los widgets anclados estén activados.
    Imagen de opciones de página de inicio: los widgets anclados están activados, por lo que el botón de alternancia es azul

    Consejo Q: Utilice los puntos situados a la izquierda del nombre del elemento para organizar dónde se mostrarán los widgets anclados en la página de inicio.
  4. Haga clic en Aplicar cambios para guardar el nuevo diseño.

Anclar widgets de dashboards de CX

La página de inicio puede mostrar widgets actualizados directamente desde sus dashboards de CX. El gráfico de indicadores, el gráfico numérico, el gráfico simple y el indicador de respuesta son compatibles con que se fijen en la página de inicio.

  1. Vaya a un dashboard de CX.
  2. Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de cualquier widget compatible.
    Puntos en la parte superior derecha de un widget
  3. Haga clic en Anclar en la página de inicio.

Anclar widgets de dashboards de resultados

Los widgets de los dashboards de resultados también se pueden anclar en la página de inicio. El gráfico de indicadores, el gráfico de líneas, el gráfico simple y el indicador de respuesta son compatibles con que se fijen en la página de inicio.

  1. Vaya a la pestaña Resultados dentro de una encuesta.
    Anclar un widget de los dashboards de resultados
  2. Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de cualquier widget compatible.
  3. Haga clic en Anclar en la página de inicio.

INFORMACIÓN DE WIDGET

Pase el ratón por encima del título de un widget anclado para ver información sobre los datos visualizados en el widget. Este panel de información mostrará el título, el Filtros aplicado al widget o panel de instrucciones, el número total de respuestas y cualquier Alertas configurado en el dashboard.

Pasar el ratón por encima de un widget en la página de inicio para ver información adicional

WIDGETS REARRANGING

Los widgets se pueden cambiar de tamaño o se pueden reorganizar haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior izquierda y, a continuación, utilizando la pantalla de configuración para ajustar los widgets.

Mostrando un widget seleccionado, rodeado de bordes azules para mostrar que se está cambiando el tamaño

  • Para mover un widget, haga clic y arrastre la barra azul sobre el widget.
  • Para ajustar el tamaño de un widget, haga clic y arrastre la esquina inferior derecha del widget.
  • Para desanclar el widget, haga clic en el botón en la esquina superior derecha del widget.

WIDGETS NO PENDIENTES

Los widgets se pueden desmarcar desde la página de inicio o desde el dashboard. Para desanclar desde la página de inicio, pase el ratón por encima del widget anclado y haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Desanclar.

Botón Desanclar en la página de inicio

Para desanclar widgets del tablero, navegue hasta el tablero del widget y haga clic en los puntos de la esquina superior derecha y, a continuación, haga clic en Desanclar.

Botón Desanclar en el panel de instrucciones

Inicio rápido

Según su licencia, es posible que vea un recorrido al acceder por primera vez a la página de inicio. Esto solo aparecerá si no tiene datos o no tiene proyectos compartidos con usted. Siga los pasos incluidos para configurar y distribuir su primera encuesta.

visita guiada de inicio rápido en la página de inicio

Consejo Q: Este recorrido se puede eliminar configurando su página de inicio.

Los proyectos creados a partir de este recorrido tienen orientación adicional para guiarlo a través de los mejores próximos pasos para finalizar la configuración de su proyecto. Al hacer clic en una tarjeta de recomendación, accederá directamente a la parte específica de la plataforma para completar el paso de configuración.

orientación adicional dentro de un proyecto

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