Introducción básica a Proyectos

Acerca de la página Proyectos

El Proyectos Esta página es un lugar donde encontrarás todos los proyectos de XM que has creado y que se han compartido contigo. Se puede acceder a la página Proyectos de dos maneras:

Abra el menú de navegación de cualquier página del sitio web de Qualtrics y seleccione Proyectos.

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Cuando inicia sesión por primera vez y aterriza en Inicio, también puede hacer clic en Ver todos los proyectos.

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Consejo Q: Hacer clic en el logotipo de Qualtrics no no te lleva a la página de Proyectos – te lleva a la Hogar página.

Desde la página Proyectos , puedes hacer lo siguiente:

Consejo Q: La página de inicio es la página de aterrizaje predeterminada para todos los usuarios.

Tipos de proyectos disponibles

Hay muchos tipos diferentes de proyectos disponibles para usted. Cuando crea un nuevo proyecto en Qualtrics, tiene varias opciones para seleccionar el tipo de proyecto. Cada solución de software de Qualtrics tiene unas capacidades únicas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

Consejo Q: Porque puedes Personaliza qué información del proyecto se muestraEs posible que su tipo de proyecto no aparezca exactamente como se muestra a continuación.

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• Encuesta : Con los proyectos de encuesta , puedes crear una encuesta, distribuirla a los encuestados, analizar los datos y generar informes, todo dentro de un mismo proyecto.
• Datos importados: Si no desea crear una encuesta antes de importar los datos a Stats iQ Para realizar análisis, puede crear un proyecto independiente de Stats iQ .
• Información el sitio web y la aplicación: Este tipo de proyecto te permite integrar sin problemas encuestas de opinión en tu sitio web.
• Proyecto de paneles de control: Visualiza tu investigación creando informes dinámicos y que puedas compartir. Este tipo de proyecto también se denomina Dashboards CX .
• Conjuntos: el análisis conjunto es una técnica de investigación de mercado utilizada para identificar las preferencias del consumidor y evaluar las compensaciones de productos que harían. Nuestro modelo basado en opciones permite a sus encuestados proporcionar comentarios para que pueda limitar fácilmente los tipos de paquetes y productos que debe ofrecer.
• MaxDiffMaxDiff (Diferencia Máxima) es una técnica avanzada de investigación de encuesta que se utiliza para obtener puntuaciones de preferencia e importancia para múltiples elementos. Para ello, se muestra a los encuestados la lista completa de elementos que desea evaluar y, luego, se les hace marcar los elementos de su preferencia o menos en cada conjunto.
• Opinión de primera línea: Recopila, organiza y prioriza las sugerencias de los usuarios de tu organización de Qualtrics .
• Clasificado Soluciones guiadas: Cuando cree una solución guiada, su nombre aparecerá como el tipo de proyecto; por ejemplo, "Estudio de precios (Gabor Granger)" o "Seguimiento de Marca/organización ".
• Gestión de la reputaciónLa gestión de la reputación online es un medio para comprender y gestionar la reputación online de tu marca. Aquí puede crear tableros dinámicos que informan sobre las revisiones que recibe y activar respuestas de ciclo cerrado cuando se reciben respuestas que requieren acción.
• Opinión Ticket: Se adjunta a tareas de ticket y permite a los propietarios de las ticket proporcionar detalles adicionales de seguimiento.
• Programas: Organiza diferentes proyectos relacionados en un solo contenedor. Dependiendo de su licencia, podrá acceder a programas diseñados por expertos o crear los suyos propios desde cero.
• Prueba de producto: Las pruebas de producto son un método para recopilar opinión sobre un producto nuevo o un prototipo. Puede evaluar el rendimiento e identificar las fortalezas y debilidades de su producto antes de que esté ampliamente disponible.
• Outer Loop de Bain : Bain Outer Loop es una herramienta para abordar las quejas de los clientes, impulsando mejoras en la CX dentro de su organización. En este proyecto podrás realizar un seguimiento de problemas elevados, temas comunes y documentar las soluciones propuestas. Este proyecto también contiene un Tablero prediseñado para realizar un seguimiento del progreso de la elevación.
• Recomendaciones de coaching: Configure cómo se mostrarán las recomendaciones de coaching dentro de una aplicación de Atención al cliente . Después de la configuración, estos proyectos se pueden seleccionar dentro de una instancia de un Aplicación de Atención al cliente para que puedas visualizar el rendimiento y el entrenamiento del agente dentro de varios widgets informativos.
• Datos del chat: Cree flujos de trabajo para extraer datos de chat de uno o más proveedores de centros de contacto a Qualtrics. Estos datos pueden luego analizarse en análisis de texto y paneles de control.
• Datos de correo electrónico: Cree flujos de trabajo para extraer datos de correo electrónico de uno o más proveedores de centros de contacto a Qualtrics. Estos datos pueden luego analizarse en análisis de texto y paneles de control.
• Voz: Importa grabaciones de llamadas de un proveedor de voz a Qualtrics. Estas grabaciones pueden luego analizarse en Text iQ y Dashboards.
• Pruebas de usuario sin moderación: Recopile opinión sobre su sitio web, prototipo u otra URL mediante sesiones remotas no moderadas con los participantes. Se crea un estudio que se distribuye a los participantes, quienes luego pueden completarlo a su propio ritmo. 

También puede encontrar una lista de proyectos de Employee Experience , como Engagement, 360, Lifecycle y más. Ver Tipos de Proyectos de Employee Experience Para más detalles.

Advertencia: Si no tiene acceso a uno de estos tipos de proyectos y desea realizar una compra o solicitar una demostración, contacto con su Ejecutivo de Cuenta.

Además de ordenar los proyectos por tipo, puedes filtro por tipo de proyecto. Ver más en Organizar, visualizar, buscar y ordenar Proyectos.

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Crear de nuevos proyectos

Un proyecto normal consta de una encuesta, un registro de distribución, respuestas e informes. Puede empezar con cualquier tipo de proyecto que tenga a su disposición.

Se crean nuevos proyectos en la página Catálogo. También puedes empezar fácilmente desde Hogar o la propia página de Proyectos . A continuación, te mostraremos cómo se crea una encuesta en la página de Proyectos .

Desde cualquier carpeta de la página Proyectos, haga clic en Crear proyecto.

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Consejo Q: La carpeta en la que empieces no afecta a dónde se almacenará tu proyecto una vez creado.

Desplázate por las secciones, filtro o busca para encontrar el tipo de proyecto que te gustaría crear.

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Seleccione entre las muchas opciones de creación de proyectos, incluida Encuesta o una de las soluciones ofrecidas.

Haga clic en Comenzar.

Diríjase a la página Creación de un proyecto para obtener ejemplos de cómo crear nuevos proyectos utilizando cualquiera de estas opciones.

Organizar, visualizar, buscar y ordenar Proyectos

La página Proyectos muestra información práctica y con un vistazo le ayuda a organizar, visualizar, supervisar, realizar un seguimiento y ordenar sus proyectos. Por ejemplo:

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En el extremo derecho de cada nombre de proyecto verá 3 puntos que abren el acciones del proyecto menú desplegable. Desde aquí podrás activar, renombrar, copiar, editar, traducir, eliminar tus proyectos y mucho más.

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Ve al Cómo organizar y visualizar tus Proyectos Esta página ofrece ejemplos paso a paso sobre cómo sacar el máximo provecho de la página de Proyectos . Esta página pasa por:

Colaborar en proyectos

Colaborar en proyectos es tan fácil como hacer clic. Colaborar desde el menú desplegable de acciones del proyecto.

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Si su cuenta tiene los permisos pertinentes, podrá colaborar con:

• Personas dentro de su organización.
• Equipos dentro de su organización.
• Colaboradores ajenos a su organización.

Consejo Q: Si no tienes la capacidad de colaborar, ponte en contacto con tu Administrador de Marca/organización.

Para comenzar a colaborar, introduzca la dirección de correo electrónico en la ventana emergente "Colaborar".

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Usted determina el nivel de seguridad de los proyectos que comparte. Puede designar un acceso completo o limitado.

• Derechos de acceso completos: permite a los colaboradores el acceso sin restricciones (a la vez que protege la información de su cuenta).
• Derechos de acceso limitados: la ventala emergente Colaborar en el proyecto le permiterá personalizar el acceso que un determinado colaborador necesita.

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Por ejemplo, los traductores pueden tener permisos limitados únicamente a "Editar", mientras que sus permisos de "Activar/Desactivar" y "Distribuir" están deshabilitados.

Cuando le inviten a colaborar, sus proyectos aparecerán en la página Proyectos. Incluso hay una carpeta denominada Compartidos conmigo para ayudarle a encontrar estos proyectos rápidamente.

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Consejo Q: Si desea transferir una copia de una encuesta a otra cuenta de Qualtrics , consulte Encuestas de importación y exportación Para obtener más información.

Diríjase a la página Colaboración en un proyecto para visualizar ejemplos de cómo colaborar en proyectos.

Variaciones para diferentes tipos de proyectos

La página de Proyectos tiene muchas funciones que son compartidas por todos. tipos de proyectos. Puedes ver todos tus proyectos en esta página, marcarlos con estrellas y ordenarlos en carpetas como creas conveniente.

Sin embargo, hay algunos diferencias clave tener en cuenta, especialmente en lo que respecta a:

• Colaboración
• Gestión (como copia de proyectos, cambios de estado y acciones de proyectos)

Afortunadamente, contamos con recurso para ayudar con estas diferencias clave. Consulte las páginas vinculadas a continuación para obtener más información sobre la colaboración y la gestión en diferentes tipos de proyectos.

Atención: Los tipos de proyectos a los que tienes acceso varían según lo que incluya tu licencia y tus permisos de usuario. Si está interesado en una función a la que no tiene acceso, póngase en contacto con su Administrador de Marca/organización o su Ejecutivo de Cuenta Para obtener más información.

Colaboración en diferentes tipos de proyectos

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• proyectos de Encuesta: Ver Colaboración en Proyectos de Encuesta. Encuestas de opinión Ticket También funciona de esta manera.
• Employee Experience: Ver Colaboración en Proyectos (EX). Incluye investigación de Empleado sobre compromiso, 360° , ciclo de vida y ad hoc.
• Encuesta de pulso: Ver Programa Compartiendo el Encuesta de pulso.
• Programas: Ver Programas.
• CX proyectos de paneles de control: Ver Agregar administradores de proyecto a un Tablero (CX).
• Información el sitio web/la aplicación: Ver Agregar usuarios al proyecto.
• Asociado y MaxDiff: Ver Colaborando en Conjoints & MaxDiffs.
• Gestión de la reputación: Ver Compartir Proyectos de gestión de reputación.
• proyectos de datos importados: Ver Colaboración en Proyectos de Encuesta.
• proyectos de prueba de productos: Ver Colaboración en Proyectos de prueba de productos.
• proyectos del Outer Loop de Bain : Al colaborar en este proyecto con un usuario, este se añadirá como administrador del proyecto. Para crear elevaciones dentro del proyecto, será necesario asignarles una personalidad de Outer Loop . Ver Roles y personas de usuario.

Consejo Q: Algunos proyectos pueden tener otras funcionalidades similares, como compartir paneles por rol o distribuirlos a los participantes. Esta lista solo cubre cómo invitar a otros usuarios a colaborar con usted en la edición y gestión de proyectos.

Gestión de diferentes tipos de proyectos

• Employee Experience: Ver Gestión de Proyectos (EX). Incluye investigación de Empleado sobre compromiso, 360° , ciclo de vida y ad hoc.
• Encuesta de pulso: Ver Gestión de un programa de Encuesta de pulso.
• Programas: Ver Programas.
• Información el sitio web/la aplicación: Ver Gestión de Proyectos de Información de sitios web y aplicaciones.
• Asociado y MaxDiff: Ver Creación y gestión de Proyectos conjuntos y MaxDiff.
• Gestión de la reputación: Ver Cómo empezar con las reseñas en línea.
• proyectos de datos importados: Ver Acciones del proyecto.