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Descripción general básica de la aplicación Salesforce
Acerca de la aplicación Salesforce
La aplicación Qualtrics en Salesforce AppExchange (también conocida como la aplicación Salesforce) proporciona una funcionalidad adicional a la Extensión Qualtrics-Salesforce al permitir a los usuarios enviar encuestas relacionales a muchos clientes potenciales, contactos o campañas completas a la vez desde el entorno de Salesforce. La aplicación no reemplaza la extensión básica, sino que ofrece funcionalidad adicional además de las herramientas originales. Puede ser útil utilizar el Aplicación Salesforce para distribuir encuestas y luego usa la extensión básica para realizar Mapeo de respuesta volver a Salesforce.
Requisitos
Antes de utilizar la aplicación Salesforce, necesitará lo siguiente:
- Su cuenta de Qualtrics debe tener acceso a nuestro Extensión de Salesforce.
- Su administrador de Salesforce deberá Instalar la aplicación Qualtrics Surveys desde Salesforce AppExchange.
Extensión básica vs. Aplicación de Salesforce
La aplicación Salesforce agrega varias funciones que no están disponibles en la extensión básica de Salesforce. A modo de comparación , a continuación se resumen las capacidades de la extensión básica y de las funciones adicionales agregadas por la aplicación Salesforce.
Extensión básica
La extensión básica se utiliza para enviar encuestas transaccionales y mapear las respuestas a Salesforce. Esto es útil cuando desea enviar una única encuesta basada en un evento en Salesforce, como renovar una licencia de cuenta o cerrar un caso. La extensión básica de Salesforce incluye lo siguiente:
- Uso de un Flujo de trabajo de Salesforce y un mensaje saliente para enviar una encuesta transaccional a un individuo en función de los cambios en su registro.
- respuestas de mapeo desde encuestas de Qualtrics a Salesforce (puede insertar nuevos registros y actualizar registros existentes).
Aplicación de Salesforce
La aplicación Salesforce se utiliza para enviar encuestas relacionales a gran escala. Esto es útil cuando desea enviar una encuesta a muchos clientes potenciales o contactos a la vez. Al utilizar la aplicación, tendrá acceso a las funciones de la extensión básica, así como a las siguientes capacidades:
- Enviar una encuesta a varios clientes potenciales, contactos o campañas completas a la vez desde Salesforce.
- Editar encuestas en la interfaz de Salesforce antes de enviarlas (solo para usuarios con permisos administrativos).
- Acceso a objetos prediseñados diseñados para ayudar a agilizar el proceso de almacenamiento de datos de su encuesta en Salesforce.
- Acceso a encuestas de inicio rápido prediseñadas que incluyen preguntas y asignaciones de respuestas.
- Visualización y edición Qualtrics Paneles de control de CX.