Aplicación Qualtrics en Salesforce

Acerca de la aplicación Qualtrics en Salesforce

La aplicación Qualtrics en Salesforce crea un enfoque centrado en el cliente que permite a los líderes de CX y a los propietarios de programas desarrollar sus programas de CX , al tiempo que proporciona información útil sobre los clientes que mejora las estrategias de ventas e identifica oportunidades de ventas adicionales. Con la aplicación Qualtrics , puede enviar encuestas relacionales a múltiples contactos, clientes potenciales o campañas completas a la vez desde el entorno de Salesforce. Además, puede ver encuestas y paneles de Qualtrics en Salesforce, así como también ver contenido de Salesforce en Qualtrics.

Requisitos

Antes de utilizar la aplicación Qualtrics en Salesforce, necesitará lo siguiente:

1. Su administrador de Salesforce deberá Instalar la aplicación Qualtrics Surveys desde Salesforce AppExchange.
2. Asegúrese de que los usuarios tengan cuentas de Qualtrics y Salesforce.
3. El Habilitar la aplicación SFDC Permiso de cuenta Debe estar encendido.

Extensión de Salesforce frente a la aplicación Qualtrices en Salesforce

La aplicación Qualtrics en Salesforce agrega varias funciones que no están disponibles en la Extensión de Salesforce . A modo de comparación , a continuación se resumen las capacidades de las extensiones básicas y las funciones adicionales agregadas por la aplicación Qualtrics en Salesforce.

Extensión de Salesforce

Las extensiones básicas se utilizan para extraer datos e informes de Salesforce a Qualtrics, enviar encuestas transaccionales y mapear respuestas a Salesforce. Esto es útil cuando desea enviar encuestas basadas en un evento en Salesforce, como renovar una licencia de cuenta o cerrar un caso. La extensión básica de Salesforce incluye lo siguiente

• Extracción de datos de Salesforce a Qualtrics.
• Extracción de informes de Salesforce a Qualtrics.
• Uso de un flujo de Salesforce y un mensaje saliente para enviar una encuesta transaccional a un individuo en función de los cambios en su registro.
• respuestas de mapeo desde encuestas de Qualtrics a Salesforce (puede insertar nuevos registros y actualizar registros existentes).

Aplicación Qualtrics en Salesforce

La aplicación Qualtrics en Salesforce se utiliza para enviar encuestas relacionales a gran escala. Esto es útil cuando desea enviar una encuesta a muchos clientes potenciales o contactos a la vez. Al utilizar la aplicación, tendrá acceso a las funciones de las extensiones básicas, así como a las siguientes capacidades:

• Enviar una encuesta a varios clientes potenciales, contactos o campañas completas a la vez desde Salesforce.
• Personalice los detalles de distribución de la encuesta en la interfaz de Salesforce antes de enviarla (solo para usuarios con permisos administrativos).
• Acceso a objetos prediseñados diseñados para ayudar a agilizar el proceso de almacenamiento de datos de su encuesta en Salesforce.
• Visualización de paneles de Qualtrics integrados en Salesforce.
• Visualización de widgets de Qualtrics integrados en registros de Salesforce.