Extensión de Tableau

Acerca de la extensión Tableau

La extensión Qualtrics-Tableau permite a las organizaciones conectar sus productos de escritorio y de servidor Tableau directamente a Qualtrics para recopilar y ver datos en tiempo real.

Requisitos

Para usar la extensión de Qualtrics con Tableau, verifique que su licencia tenga habilitados los permisos de API de integración y acceso de Tableau. Si no está seguro de disponer de los permisos adecuados, póngase en contacto con su administrador de organización. Si es administrador de organización desea obtener más información sobre la ampliación de Tableau, póngase en contacto con su Account Executive de Qualtrics.

Tenga en cuenta que debe utilizar Tableau 9.1 o superior para la extensión.

Identificar sus credenciales de inicio de sesión

Utilizará su nombre de usuario y contraseña de Qualtrics para iniciar sesión. Para encontrar su nombre de usuario, vaya a Configuración de cuenta y su nombre de usuario se mostrará en Inicios de sesión recientes en la columna Usuario.

Si es un usuario de SSO (inicio de sesión único), deberá iniciar sesión con su token de API. Consulte Generación de un token de API para obtener más información sobre cómo encontrar su token.

Importar datos de Qualtrics a Tableau

1. En el menú Conectar de Tableau, seleccione Conector de datos web.
   
2. Aparecerá una ventana que le solicitará una URL de conector de datos web.
   
3. En su encuesta de Qualtrics con la que desea conectarse a Tableau, vaya a la pestaña Datos y análisis.
   
4. En Exportar & Importar, seleccione Exportar datos.
5. Seleccione el formato de exportación de Tableau y copie la URL proporcionada.
   
6. Pegue la URL copiada en el conector de datos web de Tableau que se muestra en el paso 2 y pulse Intro en el teclado.
7. Inicie sesión con sus credenciales de Qualtrics, detalladas anteriormente.
   
   Consejo Q: Si es un usuario SSO, deberá utilizar su token de API. Si no es un usuario de SSO, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Qualtrics.
   Consejo Q: Si se conecta a través del puente de Tableau en lugar de Tableau Desktop, deberá introducir su ID de usuario para el nombre de usuario y el token de API para la contraseña. El token de API se puede encontrar en su Configuración de cuenta.
8. Utilice las casillas de selección junto a los nombres de campo para seleccionar los campos que desea importar. Al seleccionar el cuadro junto a Campo, se seleccionarán todos los campos de la encuesta.
   
   Advertencia: Es probable que el rendimiento del conector de datos se ralentice cuando se importen más de 60 campos a un único conector de datos web. Si necesita importar más de 60 campos, se recomienda incorporarlos con conectores separados y, a continuación, unir los conjuntos de datos en Tableau.
9. Marque las casillas de selección junto a los campos que desea transponer. (Consulte a continuación para obtener más detalles sobre la transposición de sus datos.)
10. Haga clic en Importar respuestas de encuesta para importar los datos a Tableau.
11. Después de conectarse a Tableau, para obtener nuevas respuestas, actualice la fuente de datos. Para actualizar la fuente de datos, seleccione el menú Datos, elija la fuente de datos y, a continuación, seleccione Actualizar.
    Consejo Q: Si recibe un error de lista de elementos autorizados al actualizar sus datos en el conector de datos web, consulte esta página de soporte técnico de Tableau para obtener más información.

Transponer datos

Para aprovechar al máximo sus datos importados a Tableau, es importante comprender la función Transponer. Transponer un campo lo agrupará en función de las opciones seleccionadas del menú Opciones de transposición. Todos los campos transpuestos se combinarán y mostrarán como las opciones de Transponer seleccionadas en la parte superior de su lista de datos en Tableau. Los campos que no se hayan transpuesto se enumerarán debajo de los que se hayan transpuesto y agrupados por número de pregunta.

Una regla general del pulgar es transponer datos numéricos, y dejar datos categóricos sin transponer. Por ejemplo, supongamos que recopila información demográfica en una encuesta NPS. Le interesaría transponer los valores NPS para poder ver recuentos numéricos de cada puntuación NPS. Entonces dejaría las preguntas demográficas sin transponer para poder ver cada puntuación de NPS desglosada por demografía.

En el menú Opciones de transposición, algunos de los tipos de datos se etiquetan de forma diferente que en Qualtrics. Esta es una lista de lo que se llaman en Tableau y el nombre correspondiente en Qualtrics: