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Opciones de Directorio


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Acerca de las opciones de Directorio

Las opciones de Directorio son un menú desplegable que se encuentra en la esquina superior derecha de la pestaña Contactos del Directorio . Contiene muchos medios importantes para administrar los contactos de su directorio , como la capacidad de exportarlos, configurar reglas automáticas para la inscripción en lista , fusionar duplicados y administrar datos embebidos.

Consejo Q: Esta página de soporte describe las opciones de directorio para XM Directory , solo.

Exportar todos los contactos del Directorio

Puede exportar todos los contactos de su directorio en el formato de archivo que elija.

Consejo Q: No importa qué contactos estén seleccionados. Todos los contactos se incluirán en la exportación a menos que utilice Siga los pasos exactos enlazados aquí. Los filtros y las búsquedas tampoco limitan los contactos incluidos en la siguiente exportación. Recuerda que también puedes exportar una lista de distribución en lugar del directorio completo.
  1. Hacer clic Opciones de Directorio .
    Seleccionar exportar todos los contactos desde el botón de opciones del directorio
  2. Hacer clic Exportar todos los contactos .
  3. Seleccione una Archivo formato . Puede seleccionar CSV o TSV.
    Nueva ventana donde puedes seleccionar algunas configuraciones, luego tienes un menú por el que puedes desplazarte y buscar lleno de datos embebidos.
  4. Seleccione una de las siguientes informaciones para incluir en su exportación:
    • Estadísticas de Contacto : Esto incluye el recuento de invitaciones, el recuento de correos electrónicos, el tiempo de respuesta promedio, la tasa de respuestas, la fecha de la última invitación, la fecha de la última respuesta y el recuento de respuestas. El recuento de respuestas incluye respuestas incompletas pero cerradas. El tiempo de respuesta promedio se expresa en milisegundos.
    • ID de Contacto : Cada contacto del XM Directory tiene una identificación única generada aleatoriamente. Esta ID no se puede cambiar y se utiliza como identificador único en las llamadas API .
  5. Busque y seleccione los datos embebidos que desea incluir con cada contacto. Los datos embebidos seleccionados aparecen a la derecha.
    Consejo Q: Hacer clic Seleccionar todos los campos de datos embebidos incluir Todos los datos embebidos en el directorio . Tenga en cuenta que, dependiendo de cuántos campos haya en su directorio, esto puede aumentar drásticamente el tamaño del archivo. Vea nuestra guía sobre directorio de limpieza de datos embebidos .
  6. Hacer clic Exportar contactos .

Fusionar duplicados

A veces, es posible que cargues varias copias del mismo contacto en tu directorio sin saberlo. Puede combinar estos contactos duplicar en un solo contacto utilizando Fusionar duplicados en las opciones del directorio .

Consejo Q: Puede utilizar las opciones de directorio para consolidar duplicados después de cargar los contactos. Sin embargo, si desea que los duplicados se consoliden a medida que se cargan para no tener que volver atrás y corregirlos más tarde, debe ajustar la configuración de su directorio . Verificar Cómo fusionar contactos Duplicar en el XM Directory Para más detalles.
  1. Hacer clic Opciones de Directorio .
    Al hacer clic en fusionar duplicados en las opciones del directorio
  2. Seleccionar Fusionar duplicados .
  3. Seleccione los campos a la izquierda en los que desea buscar duplicados. Puede seleccionar hasta dos campos duplicar .
    Seleccionar campos de contacto para deduplicar

    Ejemplo: Si seleccionamos nombre y apellido, los contactos con el mismo nombre no se considerarán duplicados. Sólo si ambos nombres coinciden se considerarán duplicados entre sí.
  4. Hacer clic Encontrar duplicados .
  5. Siguiente a un grupo de duplicados, haga clic en Fusionar duplicados .
    haciendo clic en fusionar siguiente a un contacto duplicar identificado

    Consejo Q: Sólo puedes consolidar 100.000 conjuntos de duplicados a la vez. En la imagen de arriba, había 2 conjuntos de duplicados. Si su directorio tiene más de 100.000 conjuntos de duplicados, necesitará consolidar los duplicados varias veces. También puede fusionar contactos duplicar en la pestaña Configuración del Directorio . Ver Fusionar contactos existentes Para más información.
  6. Se enumerarán las diferencias entre los duplicados. Seleccione la versión preferida de cada campo diferente.
    elegir qué valor duplicar conservar
  7. Hacer clic Fusionar duplicados .
    Consejo Q: Para todos los contactos, puede especificar los valores para la información de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono e idioma). Para datos embebidos , depende de los contactos que se estén consolidando. Si cada contacto duplicar tiene valores diferentes para un campo de datos embebidos , entonces se le dará la opción de elegir qué valor de datos embebidos conservar. Si un contacto tiene un valor para un campo de datos embebidos pero el otro contacto no tiene un valor para ese campo, entonces la versión del contacto que se seleccione determinará qué campo no duplicado se mantiene.

Consolidación de duplicados adicionales

Si ha terminado su búsqueda, haga clic en Iniciar nueva búsqueda en la parte inferior izquierda para elegir diferentes campos para identificar duplicados.

Botón Iniciar nueva búsqueda en la parte inferior izquierda de la ventana de combinación de contactos Duplicar

Administrar datos embebidos

Advertencia: Las modificaciones realizadas aquí afectarán Todos los datos embebidos en el directorio. , no sólo para contactos individuales.

Para poder analizar fácilmente sus datos o compilarlos en informes, es importante mantenerlos limpios. Esto significa asegurarse de que todo tenga el nombre correcto, eliminar datos innecesarios y fusionar duplicados, siempre que sea posible.

Cuando abres Opciones de Directorio , luego seleccione Gestionar datos embebidos , puede eliminar datos embebidos, cambiar el nombre de los campos y fusionar campos similares. Esta herramienta incluso le dará recomendaciones sobre qué campos fusionar.

imagen de cómo acceder a la gestión de datos embebidos en las opciones del directorio

Consejo Q: También puedes abrir la ventana de administración de datos embebidos desde otro lugar. Si está mostrando datos embebidos como encabezado en su directorio, puede hacer clic en la flecha siguiente a ellos y seleccionar Editar campo .
El menú de encabezado se amplió para mostrar la opción del campo de edición descrita
Consejo Q: ¿Estás interesado en aprender cómo puedes utilizar esta herramienta en tu directorio? Echa un vistazo a nuestro Mejores prácticas del XM Directory para la limpieza de datos.

Cambiar el nombre de un campo

  1. Seleccione un campo.
    En la nueva página, seleccionando los campos a editar
  2. Haga clic en el icono editar.
  3. Introduzca el nombre.
    Se abre un pequeño modal donde ingresas el nombre.
  4. Hacer clic Cambiar nombre de campo .

Eliminar un campo

Advertencia: Una vez que elimine un campo, esta información será eliminado permanentemente de todos los contactos de su directorio . Elimine un campo solo si está absolutamente seguro.
  1. Seleccione un campo.
    icono de papelera encima de los campos seleccionados
  2. Haga clic en el icono de la papelera.
  3. Lea la advertencia.
    mensaje de advertencia con botón de confirmación
  4. Si está seguro de que desea eliminar el campo, seleccione Eliminar campo.

Fusionar campos similares

Qualtrics generará recomendaciones de campos para fusionar en función de la similitud de sus nombres. Los nombres se evalúan ignorando mayúsculas y minúsculas, espacios en blanco y signos diacríticos (es decir, acentos en las letras).

Consejo Q: Si un contacto tiene un valor para cada uno de los campos que se van a fusionar, solo el el más nuevo Los datos se guardarán después de fusionar los campos.
  1. Ir a Campos similares .
    campos similares seleccionados desde la izquierda, abriendo la página de combinación
  2. Verá una lista de campos que son similares a otros campos en el directorio. Hacer clic Revisar .
  3. Seleccione un campo para obtener más información sobre él, como por ejemplo:Al seleccionar campos se muestra información sobre ellos a la derecha.
    • Campos vacíos: El número de contactos que no tienen información para este campo.
      Consejo Q: Puede hacer clic en la flecha siguiente a un encabezado para ordenar por el nombre del campo o el número de contactos.
    • Valores: Una muestra de hasta 10 valores para este campo. Por ejemplo, si el campo es País, los valores pueden ser Japón, España, Francia, etc. Esto no muestra todos los valores del campo.
    • Refrescar: Actualice su vista para ver diferentes valores de muestra .
      Consejo Q: El panel de la derecha mostrará el último campo que seleccionó. También puede deseleccionar campos según sea necesario.
  4. Seleccione los campos que desea fusionar.
    fusionando campos
  5. Haga clic en el icono de fusión.
  6. Seleccione el nombre del campo que desea conservar.
    Se abre un modal donde seleccionas el campo que persistirá sobre los demás fusionados
  7. Hacer clic Unir .
Consejo Q: Si no desea fusionar campos, puede hacer clic en Ignorar siguiente a la sugerencia.
botón ignorar

Fusión manual de campos

No es necesario esperar a que se marquen los campos para limpiar los datos. Puede seleccionar cualquier número de campos en cualquier momento y fusionarlos.

Consejo Q: Si un contacto tiene un valor para cada uno de los campos que se van a fusionar, solo el el más nuevo Los datos se guardarán después de fusionar los campos.
  1. Ir a Todos los campos .
    Desde el menú de la izquierda, seleccione todos los campos
  2. Seleccione los campos que desea fusionar.
    Consejo Q: Pruebe la función de búsqueda para limitar los campos que desea fusionar.
  3. Haga clic en el icono de fusión.
  4. Seleccione el nombre del campo que desea conservar.
    Se abre un nuevo modal donde puedes seleccionar el nombre del campo fusionado
  5. Hacer clic Unir .

Configuración del directorio

La opción Configuración de Directorio lo redireccionará a la pestaña Configuración de Directorio . Consulta las siguientes páginas para obtener más información sobre las opciones que puedes encontrar allí:

Preguntas frecuentes

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