Fusión de contactos duplicados en XM Directory

Acerca de la fusión de contactos duplicados en XM Directory

XM Directory le permite buscar y fusionar contactos que tengan la misma información (por ejemplo, el mismo correo electrónico o nombre) para que los contactos duplicados no existan en su directorio.

Una vez establecidas las reglas para toda la dirección, si alguien intenta cargar un contacto que ya existe, no se creará un nuevo contacto. En su lugar, se actualizará el contacto del directorio existente con cualquier información nueva que haya añadido, como valores de datos embebidos nuevos o actualizados. Cualquier regla para todo el directorio estará visible en la ventana de importación cuando los usuarios añadan nuevos contactos al directorio.

También puede fusionar contactos duplicados que ya existen en su directorio.

Fusión de contactos recién añadidos

Puede configurar reglas en su directorio para asegurarse de que los contactos añadidos recientemente con información similar se fusionen. Cuando cree una regla, buscará contactos que tengan la misma información en los campos que seleccione (por ejemplo, correo electrónico) y los fusionará en un solo contacto que contenga la información más actualizada que se ha añadido al directorio.

Puede crear hasta 3 reglas y definir el orden con el que se ejecutarán. Las reglas se evaluarán en orden hasta que se aplique una regla. Al crear reglas, puede pensar en que hay un “o” implícito entre reglas. Las reglas no son aditivas; solo se utiliza una regla de fusión por contacto.

Si el contacto recién añadido no tiene un valor para el campo incluido en su regla, esa regla se omitirá. Si se omiten todas las reglas o no se encuentran contactos duplicados, el contacto se añadirá como contacto nuevo. Puede añadir tantos campos de datos a su regla como desee.

1. Vaya al directorio cuyas opciones desea editar.
   
   Consejo Q: Las reglas de fusión de cada directorio son independientes.
2. Vaya a Configuración del directorio.
3. Haga clic en Resolución de identidad.
4. Asegúrese de que Fusionar contactos añadidos recientemente esté seleccionado.
5. Haga clic en Crear una regla.
6. Seleccione los atributos de contacto que se deben utilizar para identificar y fusionar contactos duplicados. Puede elegir entre las siguientes opciones: correo electrónico, número de teléfono, referencia de datos externos o un campo de datos embebidos. Además de al menos uno de estos atributos, también puede utilizar Nombre y/o Apellido.
   
   Consejo Q: Utilice la barra de búsqueda para buscar campos de datos embebidos específicos en su directorio.
7. Cuando termine, haga clic en Crear.
   Atención: Puede tardar varias horas en que se creen nuevas reglas si tiene un directorio grande. Si tarda más de varias horas, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics.
8. Cree reglas adicionales según sea necesario. Esto puede ser útil si cree que hay personas en su directorio a las que puede faltar información.
   
   Ejemplo: Su primera regla dice que los contactos con la misma dirección de correo electrónico deben fusionarse. Pero ocasionalmente, carga contactos sin direcciones de correo electrónico. Para estos contactos, añada una segunda regla que diga que se deben fusionar los contactos con los mismos números de teléfono. (Tenga en cuenta que en este ejemplo, los contactos a los que les falta una dirección de correo electrónico o los contactos con direcciones de correo electrónico diferentes, pero el mismo número de teléfono se fusionará por número de teléfono).
9. Arrastre y suelte las reglas en el orden en que desea que se evalúen.
10. Haga clic en Guardar reglas.

Fusión de contactos existentes

Si ya existen contactos duplicados en su directorio, puede fusionarlos fácilmente.

1. Vaya al directorio cuyas opciones desea editar.
   
   Consejo Q: Las reglas de fusión de cada directorio son independientes.
2. Vaya a Configuración del directorio.
3. Haga clic en Resolución de identidad.
4. Seleccione Fusionar contactos existentes.
5. Seleccione los campos que utilizará para identificar y fusionar duplicados. Puede elegir entre cualquier campo de contacto o datos embebidos. Utilice la barra de búsqueda para buscar campos específicos por nombre.
6. Haga clic en Fusionar duplicados.
7. Lea la advertencia y, a continuación, haga clic en Fusionar contactos.
   

Qualtrics fusionará los contactos duplicados en su directorio según las reglas que haya especificado. El tiempo de ejecución puede variar en función del número de contactos de su directorio. Al fusionar contactos duplicados, existe un límite de que cada conjunto de contactos duplicados debe tener menos de 500 contactos. Si hay más de 500 contactos en 1 conjunto, el job fallará. Para evitarlo, puede eliminar manualmente los contactos hasta que tenga menos de 500 en cada conjunto de deduplicación.

Una vez iniciado un job de deduplicación, puede ver el estado del job haciendo clic en la caja de herramientas en la parte superior de la página.

Tenga en cuenta que cuando los contactos existentes se fusionan con este método, los siguientes atributos de contacto mantendrán el valor más reciente para el contacto consolidado:

• Dirección de correo electrónico
• Referencia a datos externos
• Nombre
• Apellidos
• Teléfono
• Todos los campos de datos embebidos.

Los datos transaccionales conservarán todos los valores anteriores.

Preguntas frecuentes