Reglas de frecuencia de contacto
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Acerca de Reglas de frecuencia de contacto
El XM Directory le permite establecer reglas que determinan la frecuencia con la que sus contactos pueden recibir mensajes. Estas reglas pueden aplicarse al nivel del directorio, de una lista de distribución o de una encuesta. Si los usuarios de su organización tratan de sobrepasar estos límites, la lista de distribución seguirá enviando correos electrónicos, pero se omitirán todos los que superen dichos límites.
Puede acceder a las reglas de frecuencia de contacto navegando a la Configuración del Directorio pestaña. El Frecuencia de contacto La sección aparece a la izquierda.
Los ajustes de Frecuencia de contacto solo están disponibles en XM Directory .
Consejo Q: El acceso a la pestaña Configuración de Directorio requiere que tenga la opción Administrar Directorio permiso habilitado para su cuenta, o, si su licencia tiene roles , para que se le asigne un rol de administrador. Habla con tu Administrador de Marca/organización Si estás interesado en tener acceso a las reglas de frecuencia de contacto para tu marca/organización.
Atención: Para evitar el spam, Qualtrics siempre omitirá los correos electrónicos duplicar . Un correo electrónico duplicar se define como un correo electrónico con la misma línea de sujeto y cuerpo enviado a una dirección de correo electrónico con un período de 12 horas.
Reglas del directorio
Atención: Hay un límite de 20 reglas de directorio . El valor predeterminado reglas del directorio cuenta como una sola regla. Esto significa que puedes tener hasta 19 reglas personalizadas Además de las reglas predeterminadas.
Las reglas de Directorio aplicar a todos los contacto de un directorio. Puede elegir habilitar solo una o ambas de estas configuraciones.
Consejo Q: Estas reglas se aplicarán no aplicar a recordatorios, mensajes de agradecimiento o Tarea de correo electrónico en flujos de trabajo. Sólo se aplicar a invitaciones a encuesta y correos electrónicos básicos, Tareas de distribución del XM Directory, el Enviar Encuesta por Tarea de correo electrónico tarea, SMS (no recordatorios por SMS), y Distribuciones de WhatsApp.
- Limite la cantidad de mensajes que pueden recibir los participantes: Limite la cantidad de mensajes que todos los contactos del directorio pueden recibir dentro de un período de tiempo determinado. Determine el número máximo de mensajes en el campo y especifique un período en el menú desplegable.
- Especifique cuánto tiempo debe transcurrir entre mensajes.Introduzca el número mínimo de días que deben transcurrir entre los mensajes enviados al mismo contacto. Este espacio de almacenamiento intermedio debe existir entre los mensajes independientemente del canal (por ejemplo, SMS y correo electrónico). Consejo Q: El Por día El marco temporal opera utilizando períodos consecutivos de 24 horas. Por ejemplo, si crea una regla personalizada para permitir solo un mensaje por día y el encuestado recibe un correo electrónico el 1 de enero a las 8 a. m., podrá recibir otro correo electrónico después de las 8 a. m. del 2 de enero.
Consejo Q: Recuerde hacer clic Guardar reglas de directorio Cuando hayas terminado.
Reglas personalizadas
Atención: Hay un límite de 20 reglas de directorio . El valor predeterminado reglas del directorio cuenta como una sola regla. Esto significa que puedes tener hasta 19 reglas personalizadas Además de las reglas predeterminadas. Si deshabilita las reglas de directorio predeterminadas, puede crear hasta 20 reglas personalizadas.
Las reglas personalizadas le permiten fijar límites a la frecuencia con la que se puede contactar con los encuestados. Puede especificarlas en función de la encuesta a la que se les haya invitado o de la lista de distribución a la que pertenezcan. Estas reglas actúan como excepciones a las reglas de su directorio . Ver la sección sobre Cómo interactúan las reglas para obtener más información sobre las interacciones de reglas.
Ejemplo: Por ejemplo, supongamos que tiene una regla de directorio configurada para permitir que un contacto solo reciba un mensaje al mes y un contacto específico ya recibió su mensaje asignado. Puede crear una regla personalizada que indique que siempre se pueden enviar mensajes a una lista de distribución específica, lo que le permitirá anular la regla de directorio para ese contacto.
Crear una regla personalizada
Consejo Q: Puede seleccionar varias encuestas o varias listas, pero no puede crear una sola regla que mezcle ambas. Si necesita que las listas y las encuestas tengan las mismas reglas, cree una para las encuestas y luego otra exactamente igual para las listas. Cada regla personalizada le permite seleccionar hasta 20 listas o encuestas.
Advertencia: Su encuesta debe ser activo/publicado para que aparezca como una opción al configurar una regla personalizada.
Consejo Q: Seleccionando Permitir siempre que los contactos de las lista seleccionadas reciban mensajes, encuestas e intercepciones independientemente de las reglas del directorio anulará cualquier regla de contacto de directorio que haya establecido. Si envía mensajes a las listas/encuestas especificadas por esta regla, se aplicar esta regla en lugar de lo que indique la regla del directorio .
Opciones
- Limitar la cantidad de mensajes que pueden recibir los contactos: Especifique cuántos mensajes pueden recibir los contactos y dentro de qué período de tiempo. Consejo Q: El Por mes El plazo se define como 30 días. Por ejemplo, si crea una regla personalizada para permitir solo 1 mensaje por mes, el encuestado podría recibir un correo electrónico el 31 de marzo, pero no otro hasta el 30 de abril.
- Especifique cuánto tiempo debe transcurrir entre mensajes: Especifique, en días, cuánto tiempo debe transcurrir entre mensajes. Ejemplo: En la imagen a continuación, solo se pueden enviar 5 invitaciones a encuesta por mes. Solo se puede enviar 1 invitación cada 7 días. Sin embargo, si envía correos electrónicos sin enlaces de encuesta a las listas seleccionadas, puede enviar tantos con la frecuencia que desee porque la regla está configurada para afectar solo a las invitaciones.
- Ignorar y anular las reglas de directorio existentes: Ignore todas las demás reglas de frecuencia de contacto en favor de su regla personalizada. Ver la sección sobre Cómo interactúan las reglas para obtener más información sobre las interacciones de reglas.
Cómo interactúan las reglas
Si una regla personalizada incluye Ignorar y anular las reglas de directorio existentes , esta regla se aplicar independientemente de otras reglas personalizadas o de las reglas del directorio . Este parámetro anula siempre todas las demás reglas configuradas.
Cuando no hay reglas que incluyan “Ignorar y anular las reglas de directorio existentes”, se pueden usar reglas personalizadas que incluyan Permitir siempre que los contactos reciban los mensajes enviados a esta lista/ encuesta independientemente de las reglas de frecuencia de contacto del directorio anulará todas las demás reglas.
Si ninguna de estas configuraciones está habilitada, se aplicar la regla personalizada o la regla de directorio con la configuración más restrictiva.
Cuando aplicar varias reglas a la misma distribución, solo se aplicará la más alta de la siguiente lista de prioridades. Si varias reglas tienen la misma prioridad, se aplica la regla más restrictiva:
Cuando se evalúan reglas personalizadas
Las reglas personalizadas se evalúan en el momento en que comienza a enviarse una distribución . Si se programa una distribución cuando hay una regla vigente y luego la regla se elimina antes de que se envíe la distribución , la distribución no seguirá la regla establecida previamente.
De manera similar, las reglas de frecuencia personalizadas no aplicar a mitad de una distribución, lo que significa que sería posible que las direcciones de correo electrónico recibieran múltiples correos electrónicos que normalmente no estarían permitidos debido a las reglas de frecuencia de contacto . Por ejemplo, supongamos que tiene un conjunto de reglas personalizadas para permitir que cada contacto de una lista de distribución reciba solo un correo electrónico por mes. Si su lista contiene la misma dirección de correo electrónico tres veces, la dirección recibirá tres correos electrónicos, uno por cada entrada en la lista de distribución.
Las reglas personalizadas también mirarán hacia atrás en distribuciones anteriores. Si ya ha enviado una distribución para una encuesta o lista específica y luego crea una regla de frecuencia personalizada, la regla se evaluará junto con las distribuciones que ya se habían enviado. Además, no hay límite en cuanto a hasta dónde se podrá aplicar esta regla en el pasado.
Ejemplo: Digamos que hoy configura una regla personalizada que dice que deben pasar 180 días entre mensajes antes de poder enviar otra invitación a la encuesta.
Tienes un contacto que recibió un mensaje hace 30 días (antes de que establecieras la regla) y está programado que reciba una invitación para mañana (después de que establezcas la regla). ¿Recibirán una invitación mañana?
La regla personalizada analiza distribuciones anteriores, por lo que su contacto … no recibir un correo electrónico.
Reglas personalizadas con múltiples listas o encuestas
Cada regla personalizada le permite seleccionar hasta 20 listas o encuestas a la vez. Para determinar si se debe enviar una distribución a un destinatario determinado, se evaluarán reglas personalizadas con múltiples listas o encuestas contra todas las distribuciones enviadas a la lista.
Ejemplo: Hemos configurado una regla de frecuencia de contacto personalizada que está asociada con una encuesta de transacción posterior al (1) check-in y (2) embarque para Qualtrics Airlines. Esta regla está configurada para enviar no más de una distribución asociada a estas dos encuestas en una semana.
Digamos que Toby es un cliente de Qualtrics Airlines que vuela de Seattle a Nueva York, con una conexión en Chicago. Se trata de dos vuelos y, por tanto, de dos series de check-in y embarque.
Con la regla personalizada que mostramos en este ejemplo, Toby solo recibiría una encuesta: una invitación para encuesta en Seattle. No le harían una encuesta al embarcar en Seattle, al registrarse en Chicago o al embarcar en Chicago, porque la norma está diseñada para ser demasiado restrictiva. Si esto es lo que se pretende, entonces está bien. Pero si queremos encuesta cada una de estas experiencias por separado, necesitamos cambiar nuestra regla.
Por ejemplo, en lugar de limitar la cantidad de contacto que reciben estas encuestas en una semana, puede ser mejor permitir que los contactos reciban distribuciones independientemente de las reglas del directorio , de la siguiente manera:
Preguntas frequentes
¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?
¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?
¿Cómo fijo reglas de frecuencia de contacto para mis intercepts digitales?
¿Cómo fijo reglas de frecuencia de contacto para mis intercepts digitales?
¿Se aplicar las reglas de frecuencia de contacto a los enlaces personales o llamadas API ?
¿Se aplicar las reglas de frecuencia de contacto a los enlaces personales o llamadas API ?
- Sí, las reglas de frecuencia de contacto aplicar a los vínculos personales (también llamados enlaces únicos). Una vez que generes un enlace individual, el "temporizador" de la frecuencia con la que puedes contacto a los destinatarios se reinicia. Por ejemplo, si solo puede contacto a los destinatarios una vez cada 30 días e inmediatamente intenta enviar un correo electrónico a la misma lista para la que acaba de generar enlaces, esos destinatarios se omitirán. Sin embargo, las reglas de frecuencia de contacto no le bloque generar nuevos enlaces personales para los mismos destinatarios.
- Si está ejecutando una llamada API para enviar cualquier tipo de distribución o para generar enlaces personales, los resultados se verán afectados por las reglas de frecuencia de contacto .
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