Filtros de panel avanzados

Acerca de los filtros avanzados de panel de instrucciones

La forma en que funcionan los filtros de dashboard estándar (CX|EX) es que cada campo nuevo se une con “y”, pero varios valores del mismo campo se unen con “o”. Por ejemplo, si filtro por dos tipos de estado civil (Casada/o y Soltero/a) y un tipo de situación profesional (Desempleada/o), todos los resultados deben incluir a los encuestados que no tengan empleo, pero estén solteros o casados.

Sin embargo, a veces querrá filtrar sus datos de maneras que son más complicadas. Los filtros avanzados son una forma fantástica de delimitar los datos a los requisitos más específicos.

Como todos los filtros, los filtros avanzados están en el nivel de página.

Añadir filtros avanzados

1. Haga clic en Editar para poner el panel de instrucciones en modo de edición.
   
2. Haga clic en el signo más (+ ) en la sección Filtros.
   
3. Seleccione Filtro avanzado.
4. Etiquete el filtro. Si no rellena este campo, el filtro se convertirá en una combinación de todos los campos incluidos.
   
5. Haga clic en Insertar nueva condición para empezar a definir las condiciones en las que se incluyen los datos en la página del panel de instrucciones.
6. En el primer campo, decida por qué tipo de información desea filtrar.
   
7. Rellene los siguientes campos según el filtro que desee.
8. Si lo desea, haga clic en Insertar nuevo conjunto de condiciones para anidar un nuevo filtro debajo del primero.
   Consejo Q: Lea las secciones Todos y todos los conjuntos y conjuntos de condiciones para obtener más detalles.
9. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar filtro.

Campos que puede filtrar por

Cada tipo de campo interactúa un poco diferente con los filtros avanzados.

• Texto libre: Campos de texto libre. Puede comparar un valor con “no / igual(es)”, “no contiene/contiene” y “no está/no está(n) vacío(s)”.
  
  Al rellenar un valor en el campo abierto:
  • Se encontrarán todos los términos del campo. Por ejemplo, escribir “Todo” también devolverá respuestas que contengan “Alto” y “Cuento”.
  • No utilice comillas.
  • Los espacios después de la última palabra se ignoran, pero los espacios entre palabras no se ignoran.
• GenericValue: Campos de valor de texto. Puede comparar un valor con “no / igual(es)”, “no contiene/contiene” y “no está/no está(n) vacío(s)”.
  
  Al rellenar un valor en el campo abierto:
  • Se encontrarán todos los términos del campo. Por ejemplo, escribir “Todo” también devolverá respuestas que contengan “Alto” y “Cuento”.
  • No utilice comillas.
  • Los espacios después de la última palabra se ignoran, pero los espacios entre palabras no se ignoran.
• EnumerableValue: Campos de conjunto de texto. Puede especificar un valor por si “es / no es”, “es / no está vacío” y si “incluye / no incluye” los valores seleccionados.
  
  • Los valores pueden “incluir” varias opciones que se tratarán como si se unieran con “o”. (Por ejemplo, “incluye casado, soltero” devolverá tanto los resultados casados como los únicos).
  • “No incluye” busca resultados de combinaciones con un “y”. Por ejemplo, “no incluye casados, solteros” con resultados de exclusión casados Y resultados únicos.
• EnumerableValueSet: campos de conjunto de texto de respuesta múltiple. Puede especificar un valor por si “es / no está vacío”, si “incluye / no incluye” los valores seleccionados o si “exclusivamente es” el valor seleccionado. Si utiliza “exclusivamente es” y tiene más de un valor seleccionado, los datos deben contener AMBOS valores a incluir. Esto es útil para filtrar preguntas de selección múltiple.
  
• EnumerableScalarValue: Campos de conjunto de números. Utilice comparaciones numéricas como “mayor que”, “menor que”, igual a,” etc.
  
• ScalarValue: Campos numéricos. Utilice comparaciones numéricas como “mayor que”, “menor que”, igual a,” etc.
  
• DateTime: Campos de fecha. Seleccione de una serie de convenciones temporales, como “antes” de una fecha, “después”, “entre” o dentro de una cantidad de tiempo dinámica predefinida. Por ejemplo, “Últimos 14 días” se ajustará para que sean siempre los últimos 14 días de datos, no 14 días a partir del momento de añadir el filtro.
  
  También puede filtrar “dentro de la última” cantidad de días, semanas, meses, trimestres o años. A partir de ahí puede “Desplazar hacia atrás” (CX|EX) el intervalo de fechas.
  
• ID: El origen del conjunto de datos. Aquí puede especificar un valor por si “es/no es”, “está/no está vacío” y si “incluye/no incluye” los valores seleccionados.
  
  Los valores incluyen:
  • Todas las respuestas
  • Fuentes específicas que se asignan. Por ejemplo, si tiene tres encuestas asignadas, puede seleccionar datos de solo una.

&Todos; Cualquier conjunto

Puede agregar declaraciones a su condición haciendo clic en Insertarnueva condición.

Siempre que tenga más de una condición, deberá decidir cómo se conectan entre sí las condiciones. ¿Es necesario cumplir ambas condiciones (p. ej., una respuesta debe ser de un mes en particular Y para que se incluya un gerente específico)? ¿O solo una de las condiciones debe ser verdadera (por ejemplo, los datos se pueden incluir en el informe si se recopilaron en el noreste o en el sureste)?

Las condiciones vinculadas por una conjunción Y se denominan conjuntos de condiciones ALL (es decir, “solo mostrar datos donde TODOS de estas condiciones son verdaderos”). Las condiciones vinculadas por una conjunción O se denominan conjuntos de condiciones ANY (es decir, “solo mostrar datos donde CUALQUIERA de estas condiciones sea verdadera”).

Ejemplo: Mire la siguiente captura de pantalla. Debido a que se está usando “Todos los siguientes son verdaderos”, este filtro capturará a todos los que tenían una puntuación CSAT entre 5-7 que TAMBIÉN tenían una puntuación CES de 4 o 5. No se incluirán los contactos que tengan una puntuación para una métrica pero no para la otra.

Conjuntos de condiciones

Las condiciones dentro del mismo conjunto de condiciones están todas sangradas con el mismo importe y están debajo de la misma cabecera ALL/ANY.

Puede crear nuevos grupos de condiciones haciendo clic en Insertarnuevo conjunto de condiciones. Esto anidará un nuevo conjunto de condiciones bajo el conjunto de condiciones en el que está trabajando actualmente.

En cualquier momento, puede eliminar todo un conjunto de condiciones pasando el ratón por encima del encabezado ANY/ALL y haciendo clic en el signo menos (–). Tenga en cuenta que esto borra todas las condiciones anidadas debajo, incluidos los conjuntos de condiciones adicionales.

Lógica de anidamiento

Anidar conjuntos de condiciones le permite crear criterios más avanzados para filtrar los datos.

Este informe solo incluirá respuestas de personas con puntuaciones altas para CES y CSAT. Además, las respuestas solo se incluirán si son de la región EMEA o si el departamento con el que trabajaron es “Customer Success”

En el ejemplo anterior, el grupo más externo es un grupo ALL. Las personas deben cumplir ambos criterios para ser incluidas. Anidado dentro de ese grupo ALL es un grupo ANY:

• Encuestados que respondieron la encuesta desde la región EMEA
• Encuestados que trabajaron con un empleado del departamento de “Éxito del cliente”.

Básicamente, creará un nuevo conjunto de condiciones cada vez que desee cambiar de CUALQUIER a TODO (y viceversa).

Con esta estructura, por lo tanto, es muy importante considerar qué tipo de grupo (ALL o ANY) es su grupo más externo antes de comenzar a agregar condiciones y anidar. La pregunta a preguntar es si, al nivel más alto, está buscando respuestas que cumplan todas las condiciones necesarias (TODOS los grupos) o si está buscando respuestas que cumplan una o más de las condiciones posibles (CUALQUIER grupo).

Para cambiar el orden en el que aparecen las condiciones o los grupos, pase el ratón por encima de esa condición o grupo, haga clic en el icono y arrastre. Tenga en cuenta que solo puede reordenar posiciones anidadas en el mismo nivel; no puede utilizar esta función para anidar posiciones de forma diferente.

Anidamiento básico

• Al hacer clic en Nueva condición se añadirá una nueva sentencia dentro del mismo conjunto de condiciones.
• Al hacer clic en Nuevo conjunto de condiciones se anidará un nuevo conjunto de condiciones en el que está trabajando.
• Haga clic en el signo menos (–) situado junto a una condición o conjunto de condiciones para eliminarlo.
• Al hacer clic en el signo menos (–) a la derecha de la cabecera de un conjunto de condiciones se eliminará todo el grupo y todo lo que está dentro de él, así que tenga cuidado.
• No puede añadir posiciones un nivel superior. Solo puede añadirlos un nivel inferior y reordenarlos dentro de un nivel.

Uso de filtros avanzados

Una vez que haya añadido un filtro avanzado al dashboard, todos los usuarios podrán acceder a él.

Los usuarios pueden cambiar el modo en que se les muestra el filtro añadiendo nuevas condiciones y conjuntos de condiciones.

Eliminación de filtros avanzados

Si tiene acceso de edición a los filtros, puede eliminar el filtro avanzado haciendo clic en él y seleccionando Eliminar filtro.