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Añadir jerarquías de organización dinámicas a dashboards de CX

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Acerca de la adición de jerarquías organizativas dinámicas a dashboards de CX

Esta página repasará los pasos para configurar las jerarquías dinámicas de la organización para que puedan utilizarse para filtrar datos en Dashboards de CX. Por lo tanto, los usuarios del dashboard solo podrán ver los datos según su nivel en una jerarquía de empleados.

Antes de poder agregar una jerarquía dinámica a su dashboard, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Consejo Q: Solo los administradores de organización pueden añadir jerarquías de organización a los dashboards.

Tenga en cuenta que esta página describe una funcionalidad diferente de la de los dashboards en los proyectos de EmployeeXM.

Adición de una jerarquía organizativa dinámica a un dashboard

Una vez que se haya asegurado de que los identificadores únicos están adjuntos a su conjunto de datos, puede agregar la jerarquía dinámica al panel de instrucciones con los siguientes pasos.

  1. En su dashboard, vaya a las opciones.
    Botón que tiene un icono de engranaje
  2. Vaya a los datos del dashboard.
    asignar el campo de ID único
  3. Asegúrese de que el identificador único se añade a su fuente de dashboard como un Valor de texto.
  4. Haga clic en Agregar jerarquías de la organización en la esquina superior derecha del mapeador de datos.
    el botón Agregar una jerarquía de la organización
  5. Seleccione el campo en el que ha asignado su ID unívoco.
    La ventana emergente ahora muestra que se ha seleccionado el campo de ID único
  6. Haga clic en Añadir.
  7. Cuando termine, haga clic en Guardar en los datos del panel de instrucciones.

Consejo Q: Puede agregar datos de jerarquía a un máximo de 7 paneles de instrucciones diferentes por todos los usuarios de la organización (no por usuario). Si se ha alcanzado el límite de dashboards, para añadir una jerarquía organizativa a un dashboard nuevo, se le pedirá que elimine primero la jerarquía organizativa de otro dashboard.

Una imagen del error, que dice Ha alcanzado el límite de dashboards utilizando la jerarquía organizativa. Para añadir una jerarquía organizativa a este dashboard, elimine primero la jerarquía de la organización de otro dashboard.

Consejo Q: Si tiene cualquier “conjunto de datos unido” personalizado, su panel de instrucciones estará limitado a 3 fuentes de datos de este tipo. Si su dashboard ya tiene tres fuentes de datos unidas, no podrá añadir la jerarquía organizativa y verá el mensaje que se muestra a continuación. Si no está seguro de si tiene “conjuntos de datos unidos”, póngase en contacto con su contacto en Servicios de ingeniería. Si no ha adquirido servicios de ingeniería, es muy improbable que se haya unido a conjuntos de datos.

Un error que dice Ha alcanzado el límite de conjuntos de datos que puede unir. Proporcione asistencia al cliente con el código de error XXXX para eliminar uno de sus conjuntos de datos unidos y, a continuación, añada una jerarquía organizativa.

Consejo Q: Si su organización no cumple con los requisitos previos de la plataforma para admitir jerarquías de la organización en los paneles de CX, se le pedirá que se ponga en contacto con atención al cliente para activar estos requisitos previos.

Ventana de error que dice Con el fin de habilitar esta función, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Agregación de un filtro de jerarquía de la organización a un dashboard

Después de añadir una jerarquía a su dashboard, puede aplicar la jerarquía como un filtro de dashboard.

Consejo Q: Los filtros de jerarquía de la organización no serán visibles en las páginas de generación de informes de tickets o de planificación de acciones del panel de instrucciones.
  1. En su panel de instrucciones, haga clic en Editar.
    el botón Editar en la parte superior del panel de instrucciones
  2. Haga clic en Añadir un filtro de jerarquía organizativa.
    haciendo clic en la opción Agregar filtro de jerarquía de la organización
  3. Seleccione la jerarquía deseada del menú.
    agregar un filtro de jerarquía de la organización
  4. Haga clic en Edición finalizada.
Consejo Q: Su panel de instrucciones solo puede tener un filtro de jerarquía organizativa a la vez.

Uso de un filtro de jerarquía de la organización

Utilizar un filtro de jerarquía organizativa en un dashboard de CX funciona exactamente igual que utilizar un filtro de jerarquía organizativa en un dashboard EmployeeXM. Para obtener más información, consulte las siguientes páginas del panel de instrucciones de EmployeeXM:

Atención: Tenga en cuenta que los enlaces anteriores van a secciones específicas dentro de las páginas de dashboard de EmployeeXM que también se aplican a los dashboards de CX. Las otras secciones que ve en la página enlazada no necesariamente coincidirán con la funcionalidad del dashboard de CX.
Consejo Q: Al ajustar los permisos de usuario, recuerde trabajar siempre fuera de los roles en la página Administración de usuarios.

Eliminar una jerarquía organizativa de un dashboard

  1. En su dashboard, vaya a las opciones.
    Botón que tiene un icono de engranaje
  2. Vaya a los datos del dashboard.
    haciendo clic en el botón Eliminar jerarquía
  3. Haga clic en Eliminar jerarquías de la organización en la esquina superior derecha.
  4. Lea la advertencia y haga clic en Confirmar.
    Una ventana que dice Eliminar una jerarquía organizativa. Si elimina una jerarquía organizativa, no podrá utilizarla en el dashboard. ¿Seguro que desea continuar?
  5. Cuando termine, haga clic en Guardar en los datos del panel de instrucciones.
Consejo Q: Si su panel de instrucciones tenía un filtro de jerarquía organizativa, se eliminará automáticamente del panel.

Uso de campos de metadatos de la jerarquía de la organización en un panel de instrucciones

Agregar jerarquías de organización a su dashboard le permite acceder a los campos de metadatos utilizados para configurar esas jerarquías en su dashboard. Estos campos están disponibles en cualquier widget que sea compatible con los campos de datos embebidos. Los campos de metadatos de la jerarquía de la organización siguen la sintaxis: [nombre de campo]_[nombre de jerarquía]_[ID de jerarquía].
ver los campos de la jerarquía de la organización disponibles en un filtro

Consejo Q: los campos de metadatos de la jerarquía solo se pueden agregar a su panel de instrucciones cuando se utiliza una jerarquía principal, secundaria o basada en niveles. Actualmente no se admiten las jerarquías ad hoc.

Al utilizar metadatos de jerarquía en widgets o filtros de página, la función Etiqueta se puede utilizar para cambiar el nombre del campo de jerarquía de la organización para proporcionar más claridad a los usuarios finales.

reetiquetar un campo de jerarquía organizativa

Consejo Q: los campos llamados Q_Units y Q_PrimaryUnits son campos que identifican cada unidad de su jerarquía y se utilizan para admitir el filtro de jerarquía.

RECHAZAR DATOS DE JERARQUÍA ORG

Para acceder a los campos de metadatos añadidos recientemente, deberá actualizar las jerarquías de su organización. Solo puede actualizar jerarquías de organización una vez cada 3 horas.

Atención: La actualización de jerarquías de la organización en dashboards con jerarquías organizativas unidas reindexará el dashboard. Sus datos anteriores seguirán estando disponibles para su visualización mientras se cargan los datos más recientes.
  1. Vaya a la pestaña Administración de usuarios en su proyecto de dashboards.
    actualizar la jerarquía de la organización
  2. Navegue a la sección Jerarquía de la organización.
  3. Haga clic en el menú desplegable Herramientas de jerarquía.
  4. Haga clic en Actualizar todas las jerarquías de la organización.
    Consejo Q: Si el botón Actualizar todas las jerarquías de la organización está en gris, el conjunto de datos se ha actualizado en las últimas tres horas y tendrá que esperar para volver a actualizarlo.

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.