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Generación de una jerarquía basada en niveles (CX)


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Consejo Q: Las jerarquías de CX solo están disponibles para las licencias de CX con emisión de tickets incluida. Si le interesa esta función, póngase en contacto con su Account Executive.
Consejo Q: Las jerarquías de CX y las jerarquías EX son muy similares, pero tienen algunas diferencias clave. Si es un cliente EX, consulte Generar una jerarquía de niveles (EE) en su lugar.

Acerca de las jerarquías basadas en niveles

Las jerarquías basadas en niveles son una buena opción si sus datos de HR incluyen cada nivel al que informa el empleado, desde la parte superior de la jerarquía hasta el lugar en el que se encuentra el empleado. Con las jerarquías basadas en niveles, no necesariamente tiene que saber quién es el gerente del empleado; solo necesita conocer la cadena de comandos de cada empleado que está incluyendo en el proyecto. Este formato de datos suele ser más común con las empresas que organizan los datos de los empleados por distintos niveles, ubicación o desglose funcional.

Consejo Q: ¿No está seguro de qué tipo de jerarquía se adapta mejor a sus datos de RR. HH.? Consulte una comparación básica de sus opciones en la página Resumen básico de jerarquías.

Generación de una jerarquía basada en niveles

  1. Prepare un fichero de usuarios para una jerarquía basada en niveles.
  2. Importe su archivo de usuarios siguiendo los pasos de la página de soporte enlazada.
  3. Vaya a la pestaña Administración de usuarios.
    El botón Crear jerarquía de la organización en verde puede aparecer en la parte superior derecha o en el centro, según si ha creado jerarquías organizativas en el pasado
  4. Navegue a la sección Jerarquía de la organización.
  5. Haga clic en Crear jerarquía de la organización.
  6. Escriba un Nombre para la jerarquía.
    La ventana Crear nueva jerarquía con los campos descritos en las etapas
  7. En Tipo, seleccione Basado en niveles.
  8. Si desea que sus unidades tengan gerentes, active Asignar gerentes a.
  9. En el campo Tipo de gestor, seleccione el campo de metadatos en el que indica los gestores en su jerarquía.
  10. En Niveles de organización, seleccione el campo de metadatos en el que define su primer nivel.
  11. Si está asignando gerentes, seleccione el valor que indica que alguien es gerente en este nivel. En este ejemplo, indicamos a los gerentes con el valor “Sí”. Esto era lo mismo para todas las columnas de nivel.
    Consejo Q: Si en su lugar elige un tipo de metadatos de nivel de gerente, sus niveles pueden verse más como la imagen de ejemplo a continuación, donde los gerentes del nivel 1 tienen el valor “1” y los gerentes del nivel 2 tienen el valor “2.”
     En los campos Niveles de organización, el Nivel 1 se establece igual a 1 y el Nivel 2 se establece igual a 2.
  12. Haga clic en el signo más (+) para añadir otro nivel.
  13. Seleccione el campo de metadatos en el que define su segundo nivel.
  14. Si está asignando gerentes, seleccione el valor que indica que alguien es gerente en este nivel.
  15. Agregue niveles adicionales y valores de gerente según sea necesario.
  16. Cuando se hayan añadido todos los niveles, haga clic en Crear.

Utilizar ID de unidad org.

Si tiene un ID de unidad organizativa cargado con sus usuarios, puede incorporarlo a su jerarquía basada en niveles.

Utilizar ID de unidad organizativa está habilitado, lo que crea un campo adicional en cada fila de la sección Niveles de organización denominada ID de unidad organizativa

  1. Active la opción Utilizar ID de unidad organizativa.
  2. Al definir los niveles de organización, seleccione los metadatos en los que ha grabado el ID de la unidad organizativa.

Limitar a las personas incluidas

Active la opción Limitar personas incluidas para restringir los usuarios que se incluyen en la jerarquía en función de los atributos de usuario adicionales que haya cargado con sus usuarios. En el siguiente ejemplo, solo se incluyen en la jerarquía los usuarios de un país determinado.

Atención: En este momento, solo debe utilizar una condición con la opción “Limitar personas incluidas”. Incluir varias condiciones puede provocar que la generación de la jerarquía falle.

Limitar personas incluidas está activado, creando campos en los que puede especificar campos de metadatos y valores para los que limita las personas

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.