Navegación por jerarquías y unidades de reestructuración (CX)

Cómo leer su jerarquía

Una vez generada la jerarquía, es importante comprender cómo leer la jerarquía en la sección Jerarquías organizativas. En la parte izquierda estará la barra lateral de navegación que contiene el desglose de su jerarquía. Puede hacer clic en las flechas junto a cada unidad para contraer o desplegar las unidades. De forma predeterminada, los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especifican el número de participantes en y por debajo de esa unidad.

Si hace clic en una unidad de la barra lateral de navegación, los participantes que la componen se mostrarán a la derecha de la barra lateral.

Si hace clic en un solo participante en la barra lateral de navegación y no en una unidad, mostrará la unidad del participante a la derecha y resaltará el participante que ha seleccionado.

Si hace clic en el nombre de un usuario a la derecha, accederá a la ventana de información de usuario, donde solo podrá editar el usuario seleccionado.

Buscar en su jerarquía

Puede buscar su jerarquía de forma fácil y rápida utilizando la barra Buscar. Podrá buscar por nombre de usuario, correo electrónico de usuario o nombre de unidad.

Opciones de jerarquía

1. Ver configuración de jerarquía de la organización: mostrará los ajustes de configuración que se muestran cuando se generó la jerarquía. Para todos los tipos de jerarquía, puede renombrar la jerarquía aquí.
2. Ocultar subordinados directos en la barra lateral de navegación: Los subordinados directos no se mostrarán en la barra lateral de navegación. Solo se mostrarán las unidades.
3. Mostrar recuento de subordinados directos para unidades: Los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especificarán el número de subordinados directos de la unidad en lugar de mostrar el número de usuarios en esa unidad o por debajo de ella.

Navegación entre jerarquías

Puede añadir varias jerarquías a un único proyecto. Para navegar a una jerarquía diferente en su proyecto, haga clic en el menú desplegable de selección de jerarquía y seleccione la jerarquía que desea ver.

Borrar jerarquías

Para eliminar una jerarquía, selecciónela en el menú desplegable, haga clic en la X situada junto al nombre de la jerarquía y confirme la eliminación.

Ajuste &amp manual; unidades de bloqueo

Puede ajustar manualmente su jerarquía arrastrando y soltando unidades o informes directos en la barra lateral de navegación.

Para asegurarse de no ajustar accidentalmente las opciones de una unidad, puede bloquear una unidad seleccionando el icono de candado a la izquierda del nombre de la unidad. Si bloquea una unidad, también se bloquearán todas las unidades por debajo de ella. No podrá realizar modificaciones en una unidad hasta que desbloquee la unidad seleccionando de nuevo el icono de candado.

Edición de individuos dentro de una unidad

1. Convertir en subordinado directo o Hacer gerente: El usuario será subordinado directo o gerente de la unidad seleccionada. Convertir en subordinado directo solo será una opción para los supervisores y Convertir en supervisor solo será una opción para los subordinados directos.
2. Eliminar de la unidad: elimina al usuario de la unidad. El usuario se seguirá incluyendo en los recuentos totales de la jerarquía; sin embargo, no se asociará con ninguna unidad a menos que la reasigne.
3. Mover persona: le permite mover el usuario a otra ubicación de la jerarquía. Esta opción no estará disponible para los supervisores, ya que moverlos rompería las relaciones jerárquicas con sus subordinados directos.
4. Eliminar de la jerarquía de la organización: elimina el usuario de la jerarquía seleccionada. El usuario aún se incluirá en la lista de usuarios y cualquier otra jerarquía a la que se haya añadido (si tiene más de una), sin embargo, no se asociará con la jerarquía seleccionada a menos que las añada de nuevo.

Si hace clic en el nombre de un usuario, accederá a la ventana de información de usuario, donde puede realizar varias modificaciones. Para obtener más información, visite la página de soporte técnico Ventana de información de usuario.

Preguntas frecuentes