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Identificadores únicos (CX)

Acerca de los identificadores únicos

Las direcciones de correo electrónico pueden cambiar por diferentes motivos, por lo que no siempre son una forma fiable para que Qualtrics identifique a los usuarios del dashboard de CX. Por suerte, hay una columna de Identificador único cuando agrega usuarios, que le permite especificar los usuarios según el identificador que prefiera su empresa. Puede utilizar cualquier cosa, desde ID numéricos hasta nombres de usuario, y en caso de que necesite cambiar los ID únicos de los usuarios del panel de instrucciones, es un proceso fácil.

Debe ser a la vez administrador de proyecto (a menudo la persona que realizó el proyecto de dashboard) y administrador de organización para realizar las acciones descritas en esta sección. Esto significa que tiene acceso a la ficha Administración de usuarios.

Atención: Los identificadores únicos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Consejo Q: Al cargar usuarios con identificadores únicos activados, puede agregar usuarios con la misma dirección de correo electrónico siempre que incluya otra columna titulada Nombre de usuario con diferentes valores para estos usuarios. Sin la columna Nombre de usuario, la carga fallará debido a entradas duplicadas.

Identificar si su organización tiene identificadores únicos

Los identificadores únicos son una función de todas las licencias de CX iniciadas después del 16 de julio de 2020.

Consejo Q: Las organizaciones más antiguas no tienen esta funcionalidad. Si se encuentra en una organización existente y está interesado en cambiar a ID únicos, puede ponerse en contacto con su XM Success Manager para obtener más información. Los ID únicos no son una función necesaria para muchas licencias de CX, aunque se recomienda si desea alojar los proyectos de CX y EX en la misma organización. Una vez que haya cambiado, consulte la sección Migración de correo electrónico a identificadores unívocos.

Si no está seguro de cuándo se creó su organización y si ya tiene acceso a esta función, no se preocupe, simplemente siga estos pasos para ver si tiene acceso a identificadores únicos:

Vaya a un proyecto de dashboard.
Abra la pestaña Administración de usuarios.
Haga clic en Añadir usuarios.
Haga clic en Añadir usuarios manualmente.
Si hay una columna de Identificador único a la izquierda, su organización tiene identificadores únicos que deberá incluir cada vez que cargue usuarios en un dashboard.

Añadir manualmente usuarios con identificadores únicos

Al añadir usuarios manualmente, puede añadir IDs unívocos en la columna Identificador único.

Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en esta columna.

Atención: No puede dejar en blanco el campo Identificador único. Qualtrics no generará identificadores únicos para usted.

Los identificadores únicos pueden estar formados por letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres.

Consejo Q: Si carga más de una persona con el mismo identificador único, solo se añadirá la primera persona con ese identificador único en la lista. Si añade a alguien con el mismo identificador único que un usuario existente, la información de ese usuario se actualizará. Cualquier actualización de atributos de usuario se refleja inmediatamente en las restricciones de datos del dashboard.

Importar usuarios con identificadores únicos

Al importar usuarios de CX, descargue el documento de ejemplo. Esto contendrá una columna UniqueIdentifier. No modifique este nombre de columna a UniqueID ni nada más, o no se reconocerá.

Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en esta columna.

Atención: No puede dejar el campo UniqueIdentifier en blanco. Qualtrics ya no genera identificadores únicos.

Los identificadores únicos pueden estar formados por letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres. Tiene un límite de 200 columnas en su archivo de importación.

Actualización de identificadores únicos de varios usuarios

Puede actualizar los identificadores únicos de muchos usuarios de CX de su organización mediante la pestaña Administración de usuarios en cualquier proyecto del panel de instrucciones.

Vaya a cualquier proyecto de dashboard.
Vaya a Administración de usuarios.
Haga clic en Acciones en masa.
Seleccione Actualizar IDs unívocos.
Descargue el archivo de ejemplo seleccionando Descargar.
Para cada usuario que desee actualizar, incluya un oldUniqueID (identificador único actual) y un nuevo UniqueID.
Guarde el archivo. No cambie el formato de CSV.
Haga clic en Seleccionar archivo para cargar el CSV.
Haga clic en Eliminar usuarios.

Consejo Q: Si tiene problemas para cargar su CSV, consulte la página Problemas relacionados con la carga de CSV/TSV.

Actualización del identificador único de un usuario

Si solo necesita actualizar un identificador único de usuario, puede hacerlo encontrándolo en la sección Usuarios de la pestaña Administración de usuarios y, a continuación, haciendo clic en su nombre o correo electrónico.

Haga clic en su nombre. A la izquierda, haga clic en el valor del identificador único y modifíquelo como desee.

Identificadores únicos e inscripción propia de SSO

Si ha activado Identificadores exclusivos y su empresa está utilizando SSO con Qualtrics, tiene la opción de asignar Identificadores unívocos en la autoinscripción a través de SSO.

Atención: Qualtrics no puede ayudar al SSO de su empresa. Si está interesado en activar Identificadores únicos, le recomendamos que trabaje con su equipo de TI.

Para configurar identificadores únicos para su organización, trabaje con su equipo de TI para crear un atributo para asignar un identificador único. Deberá añadir este atributo a su configuración SSO como el campo ID único en la sección Atributos de dashboard de su configuración SSO. El aprovisionamiento just-in-time debe estar activado.

El identificador único configurado se asignará a un nuevo usuario durante la autoinscripción. Si el identificador único de SSO no está configurado, se asignará un identificador generado por el sistema. Tenga en cuenta que esta configuración no afecta a los identificadores únicos de los usuarios existentes.

Consejo Q: Si está proporcionando a los usuarios una combinación de autoinscripción (también conocida como aprovisionamiento just-in-time) y carga de archivos manual, recomendamos mantener el valor de ID único consistente. Si utiliza dos campos diferentes, como ID de empleado en la carga de archivos y dirección de correo electrónico en la configuración de SSO, los usuarios pueden tener una combinación de ID únicos.

Migración de correos electrónicos a identificadores únicos

Esta sección es para las licencias existentes que optaron voluntariamente por cambiar de correos electrónicos a identificadores únicos. Si lleva un tiempo utilizando CustomerXM, es probable que esté acostumbrado a la dirección de correo electrónico del usuario de CX como medio para identificarlos, y nunca ha utilizado una columna de Identificador único. En esta sección se explica el fácil proceso de cambiar del uso de correos electrónicos a ID únicos.

Licencias de CX con EX: Siga los pasos de la página de soporte Identificadores únicos de EmployeeXM.
Licencia de CX sin EX:
- En primer lugar, exporte una lista de todos los usuarios del dashboard de CX, de modo que pueda capturar los ID únicos generados automáticamente asociados con cada usuario. Se enumerarán en la columna ID único de su exportación.
- A continuación, determine qué ID unívocos desea utilizar para estos usuarios. (P. ej., ID de empleado de la empresa). Recopile una lista de los ID únicos de sus usuarios de CX.
- Por último, siga los pasos en Actualizar identificadores únicos de varios usuarios.

Preguntas frecuentes

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