Integración de dashboards de Qualtrics en XM Discover

Acerca de la integración de dashboards de Qualtrics en XM Discover

Los usuarios con acceso a los tableros de XM Discover y CX o EX pueden usar Studio como la única plataforma de informes incorporando sus tableros en los libros de Studio.

Los libros de estudio con dashboards de Qualtrics integrados se comportan como libros normales de Studio con las siguientes advertencias:

• Los tableros de Qualtrics integrados no se pueden editar en Studio.
• Las pestañas con dashboards de Qualtrics integrados no se pueden exportar.
• Los rellenos de patrones y temas de color no se pueden aplicar a los dashboards de Qualtrics integrados.

Cualquier dashboard de un proyecto EX o CX se puede integrar y visualizar correctamente en Studio. Para obtener información sobre cómo habilitar la integración de dashboards de Qualtrics en Studio, consulte Propiedades de cuenta maestra.

Widgets admitidos para incrustación

Los siguientes widgets de CX son compatibles con la incrustación:

• Barra de desglose
• Desglosar tabla
• Desglosar tendencias
• Áreas de enfoque
• Gráfico de medición
• Imagen
• Presentación de diapositivas de imágenes
• Impulsores clave
• Vista de mapa
• Tabla de varias fuentes
• Gráfico numérico
• Gráfico circular
• Tabla dinámica
• Cuadrícula de registros
• Respuestas en directo
• Editor de texto enriquecido
• Nube de puntos
• Gráfico simple
• Tabla simple
• Valoración mediante estrellas
• Gráfico de tendencias
• Twitter
• Nube de palabras
• Texto tabla IQ
• Gráfico de burbujas IQ de texto

Los siguientes widgets EX son compatibles con la incrustación:

• Mapa de calor
• Desglose demográfico
• Tabla Superior Inferior
• Resumen de compromiso
• Tasas de respuesta
• Diagrama de burbujas

Solo tendrá que iniciar sesión con sus credenciales de Qualtrics en XM Discover la primera vez que intente cargar contenido incrustado de Qualtrics. Después de eso, su sesión se recordará durante los próximos 365 días hasta que se le solicite que vuelva a sincronizar sus cuentas.

Antes de comenzar

Debe completar los siguientes pasos antes de poder integrar dashboards de Qualtrics en XM Discover:

1. Obtener permisos de dashboards: Los usuarios que planean integrar dashboards de Qualtrics en XM Discover o visualizar dashboards integrados necesitan estos permisos:
   • Widgets insertados
   • Dashboards insertados
     Consejo Q: Para obtener información sobre estos permisos, consulte Permisos de usuario, grupo y división.
2. Dashboards de CX: comparta el dashboard de CX con posibles visualizadores en XM Engage: Para que un dashboard de CX integrado se muestre correctamente en XM Discover, debe compartirse con los usuarios potenciales de CX con al menos acceso de visualización.
   Consejo Q: Para obtener información sobre cómo compartir dashboards de CX, consulte Compartir sus proyectos de dashboard.
3. Dashboards EX: agregue el visualizador como participante y concédale acceso al dashboard: Para que un dashboard EX integrado se visualice correctamente en XM Discover, el visualizador debe añadirse como participante al proyecto y tener permiso para ver el dashboard.
4. Solicitar integración de API: un administrador de XM Discover debe activar la integración de API entre su cuenta de XM Discover y Qualtrics. Póngase en contacto con su representante de Customer Success de Qualtrics para solicitar esta función.
5. Habilite la integración de dashboards de Qualtrics en su cuenta de XM Discover: una vez configurada la integración de la API, puede habilitar esta función en la configuración de cuenta de Studio. Para obtener más información, consulte Integraciones de informes entre XM Discover y XM Engage.
6. Obtenga el ID de integración para el dashboard de CX: para integrar un dashboard de Qualtrics en Studio, solo necesita el ID de dashboard. Puede obtenerlo en la URL del dashboard en Qualtrics. Para obtener más información, consulte la sección Obtener el ID de dashboard desde su URL en XM Engage a continuación.

Obtención del ID de dashboard a partir de su URL en XM Engage

1. Inicie sesión en Qualtrics.
2. Vaya al dashboard que desea incrustar.
3. Copie el ID de dashboard de la URL en su navegador.

ID de dashboard es el código encontrado entre /dashboard/ y ?parte pageId de la URL.

Por ejemplo, en el siguiente ID de dashboard de URL es 63f4f8df7053eb0008e93abc:

demo.qualtrics.com/reporting-dashboard/#/dashboard/63f4f8df7053eb0008e93abc?pageId=Page_a2566972-bf9c-48b0-8877-f40c9964c975

Integración de un dashboard de Qualtrics como una pestaña en un libro de descubrimiento de XM

Una vez que tenga el ID del dashboard de Qualtrics, puede incrustarlo como una pestaña dentro de un libro en Studio.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra un libro en el que se deba integrar el dashboard de Qualtrics.
3. Dentro del libro, haga clic en el botón Editar libro.
   
4. Para añadir una nueva ficha, haga clic en el icono más (+) junto a las fichas del libro.
   
5. Seleccione la pestaña XM Engage Dashboards debajo de las pestañas del libro.
   
6. Introduzca el ID del dashboard de Qualtrics en el cuadro ID de dashboard incrustado de XM Engage.
   
7. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en el título incrustado predeterminado de la pestaña e introduzca un título personalizado (opcional).
9. Haga clic en Guardar en la parte superior derecha del libro para guardarlo.

Cómo funciona el acceso a datos para dashboards de Qualtrics integrados en Studio

Tener acceso a un libro que contiene un dashboard de Qualtrics integrado en Studio no es suficiente. Para proteger datos confidenciales, los visualizadores de XM Discover necesitan una licencia de usuario de Qualtrics para sincronizar y heredar el acceso de datos correcto a los widgets y dashboards integrados.

Cuando un usuario intenta ver una pestaña del libro de Studio que contiene un dashboard de Qualtrics, Studio verifica el navegador del usuario para una sesión de usuario activa en Qualtrics. Si un usuario está autorizado, verá el panel. Si un usuario no está autorizado, se le pedirá que inicie sesión en Qualtrics.

Una vez autorizado, el usuario podrá ver el dashboard de Qualtrics dentro de la pestaña Libro de Studio. Studio recordará la sesión de usuario durante un mes, por lo que el usuario no tendrá que iniciar sesión con las credenciales de Qualtrics para los próximos 30 días.

Cuando el usuario aún no ha cargado una pestaña, el icono muestra el logotipo de “XM”.

Cuando la pestaña se ha cargado durante una sesión actual, el icono muestra el logotipo de CX o EX en su lugar.