Passa al contenuto principale
Skip to article
  • Customer Experience
    Customer Experience
  • Employee Experience
    Employee Experience
  • Brand Experience
    Brand Experience
  • Core XM
    Core XM
  • Design XM
    Design XM

Usare i dati di contatto come una sorgente dashboard CX

Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!

Informazioni sull’utilizzo dei dati di contatto come sorgente della dashboard CX

Talvolta, potresti voler creare dashboard per ottenere informazioni sui panel dei clienti e sui dati di contatto archiviati nella directory XM. CX Dashboards ti consente di utilizzare questi dati di contatto come origine dati, permettendoti di visualizzare i dati aggiornati dai tuoi contatti per comprendere i tuoi clienti in tempo reale. Una volta mappate, le origini dei dati di contatto agiscono come normali fonti di dati del sondaggio.

Consiglio Q: i set di dati dei contatti si aggiornano automaticamente più volte all’ora per aggiornare i dati dei clienti nei dashboard.
Attenzione: è possibile pubblicare set di dati di contatto solo per directory con un massimo di 50 milioni di contatti e 200 campi di dati incorporati. Se la tua directory ha più di 50 milioni di contatti e sei interessato a pubblicare un set di dati di contatti, contatta il supporto per richiedere un aumento del limite.

Prima di abilitare il set di dati di un contatto per l’uso nelle tue dashboard, assicurati che la tua directory contenga dati puliti. Ciò include l’unione di contatti duplicati e la combinazione di campi di dati incorporati duplicati. Per ulteriori informazioni, consultare Igiene dei dati.

Attivazione dell’insieme di dati dei contatti

Prima di poter utilizzare i dati di contatto nella dashboard, il set di dati del contatto deve essere abilitato all’interno delle Impostazioni directory. Questa operazione può essere eseguita solo dagli utenti che dispongono dell’autorizzazione Gestione directory.

Consiglio Q: Se hai più directory, puoi creare un set di dati di contatti per ogni directory.
  1. Selezionare Directory dal menu di navigazione globale.
    Pulsante directory allinterno del menu di navigazione globale
  2. Se hai più opzioni directory, seleziona Directory contatti.
    directory di contatti allinterno del menu della directory
  3. Vai alla scheda Impostazioni directory.
    pulsante per abilitare i dati di contatto nelle dashboard allinterno delle impostazioni della directory
  4. Selezionare Impostazione dashboard.
  5. In Visualizza dati di contatto nelle dashboard, fai clic su Concedimi l’accesso.
  6. I tuoi dati di contatto sono ora disponibili per l’uso come origine dati all’interno delle Dashboard CX.

Modifica del set di dati di contatto

Una volta attivato il set di dati del contatto, è possibile elaborare il set di dati per modificare il nome o i campi disponibili.

  1. Spostati sulla scheda Impostazioni dashboard all’interno delle impostazioni della Directory.
    Pulsante Modifica campi all’interno della configurazione della dashboard
  2. Selezionare Modificare campi.
  3. Se lo si desidera, modificare il nome dell’insieme di dati facendo clic nella casella di testo sotto Nome dell’insieme di dati e digitando un nome.
    Configurazione del set di dati del contatto
  4. Selezionare i campi da pubblicare facendo clic su di essi nella colonna a destra. I campi selezionati verranno spostati nella colonna Campi selezionati a destra. Utilizzare la barra di ricerca per cercare campi specifici.
    Attenzione: è possibile selezionare un massimo di 200 campi.
    Consiglio Q: Se inserisci un termine nella barra di ricerca, facendo clic su Seleziona tutto verranno selezionati tutti i campi restituiti dalla ricerca, non tutti i campi all’interno della tua directory.
  5. Una volta terminata la selezione dei campi, fai clic su Pubblica set di dati.
  6. Una volta pubblicato il set di dati, fai clic sulla freccia della casella di riepilogo a discesa accanto a xx campi pubblicati per visualizzare i campi all’interno del set di dati.
    visualizzazione dei campi pubblicati allinterno della serie di dati del contatto

Aggiunta di dati di contatto come origine dati della dashboard

Dopo che il set di dati del contatto è abilitato e hai pubblicato i campi che desideri utilizzare, puoi aggiungere questo set di dati come fonte esterna all’interno della tua dashboard. Vedere Mappaggio di sorgenti dati per istruzioni.

Una volta che il set di dati è aggiunto a una dashboard, sarai in grado di creare widget utilizzando i dati di contatto.

Consiglio Q: Prestare attenzione ai campi inclusi nella serie di dati dei contatti. Se ci sono campi sensibili che non vuoi mostrare agli utenti, considera di escluderli completamente dai dati della dashboard o di aggiungerli a una dashboard separata con accesso limitato.
Attenzione: mentre solo gli amministratori della directory saranno in grado di creare una dashboard con dati di contatto come origine dati, questa dashboard può essere condivisa con utenti non amministratori.

Collegamento dei dati del segmento ai dati di contatto

I dati del segmento non sono inclusi nel set di dati dei contatti per impostazione predefinita. Tuttavia, puoi aggiungere facilmente i dati di appartenenza ai segmenti alla tua dashboard e persino unirli al resto dei dati della tua directory per un reporting avanzato.

Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dei dati segmento nelle dashboard.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.