レガシー Salesforce アプリ管理

レガシーSalesforceアプリの管理について

Qualtrics管理者権限セットまたはフルアクセスプロファイル設定を持つユーザーには、アプリ内にQualtricsユーザー権限セットまたはQualtrics標準ユーザープロファイル設定を持つユーザーが使用できない追加機能があります。

アプリ内での管理

Qualtrics 管理者権限セットとフルアクセスプロファイル設定の両方により、ユーザーは Qualtrics Surveys タブの設定セクションにアクセスできます。［Qualtricsアンケート］タブの設定セクションでは、アプリで配信されるメールのデフォルト設定を制御したり、レコードがアンケートを受信できないようにするフィールドをカスタマイズしたりできます。

デフォルトメッセージ設定

［デフォルトメッセージ設定］を使用して、ユーザーがアプリから Qualtrics 調査を送信するときに、［送信者名］、［返信先電子メール］、および［件名］行の表示または上書きを指定できます。

• デフォルトのメッセージ差出人タイプ：この設定では、組織内のユーザーが送信するアンケート招待メールの［差出人名］と［返信先電子メール］を指定できます。3 つのデフォルト選択肢から選択できます。
  • カスタム情報を使用：クアルトリクス管理者が入力した値を使用します。
  • 実行中のユーザー情報を使用：アンケートを送信している現在のSalesforceユーザーから名前とメールアドレスを取得します。
  • 組織全体の既定情報を使用：既存の組織全体の電子メールアドレスを使用します。
• メッセージ設定の上書きをユーザに許可: このオプションを有効にすると、ユーザはデフォルトメッセージ開始タイプ設定を上書きすることができます。無効化すると、ユーザはデフォルト設定の使用を強制されます。
• 件名：このオプションでは、組織内のユーザーが調査を送信したときの招待メールのデフォルトの件名を指定します。
• Allow User to Override Subject: このオプションを有効にすると、ユーザは設定された件名行を上書きすることができます。無効になっていると、ユーザーはデフォルトの件名行を強制的に使用できます。

電子メールオプトアウト設定

［メールオプトアウト設定］メニューから、Salesforceオブジェクトのどのチェックボックスフィールドを使用してアンケートの受信からレコードをオプトアウトするかを管理できます。このメニューで指定されたオプトアウトフィールドのいずれかがアンケートレコードでチェックされている場合、そのレコードはメール配信の作成時にスキップされます。オプトアウトされたレコードをスキップするプロセスは、アンケートを送信するユーザーがオプトアウトフィールドを表示または編集できるかどうかに関係なく実行されます。

アンケート

サーベイから、送信されたサーベイのレコードを表示することができます。ただし、以下の作業が終了するまで、ここにはアンケートがリストされません。 がアンケートをアプリを通じて配信しました. 調査がアプリを介して配信されるたびに新しいレコードが作成され、調査の送信プロセスを進めて更新されます。Qualtrics Surveys タブでは、作成されたすべてのサーベイレコードの一覧を表示することができます。アンケートレコードを選択すると、レコードの詳細ページが開きます。Qualtrics Surveys タブに表示される調査レコードに関する情報には、以下が含まれます。

• Qualtrics Survey：アンケートが送信される前に、このリンクから［アンケートの送信］プロセスを中断した場所に戻ります。調査が送信されると、対応する調査レコードにリダイレクトされます。
• 調査タイトル: 送信対象として選択されているか、送信した調査の名称。
• 送信数：アンケートレコードが作成された時点でのオプトアウト設定に基づいて、メール送信される、または郵送されたレコードの数。
• 送信日：メールが送信された日付と時刻。
• ステータス：このアンケートレコードのアンケート配信プロセスのステータス。5 つのステータスが考えられます。
• パネルが作成されました：［Qualtricsアンケートを送信］ボタンが押され、ユーザーの Qualtrics アカウントにパネルが作成され、アンケートはまだ選択されていません。
• アンケートを編集：アンケートが選択されていますが、まだ送信されていません。調査が Qualtrics 管理者権限が設定されたユーザーの Qualtrics アカウントにある場合、Qualtrics 調査名をクリックして編集することができます。
• 回答マッピングを編集：選択したアンケートが編集され、回答マッピングを編集できるようになります。
• メッセージ：ユーザーはメール送信ステップに到達しましたが、まだ招待メッセージとアンケートを送信していません。
• 送信済み：招待メッセージとアンケートが送信されました。
• 作成者：アンケートレコードを作成したSalesforceユーザー。
• 作成日：調査レコードが作成された日付。

標準ユーザによるサーベイの有効化

Qualtrics標準ユーザーは、アプリで配信する前にアンケートを作成または編集することはできません。また、Salesforceで新しいアンケート回答を作成することもできません。これらのオプションへのアクセス権をユーザに付与するには、以下の手順に従います。

1. クアルトリクス管理者Salesforceユーザーに関連付けられているクアルトリクスアカウントでアンケートを作成します。
2. 標準ユーザーの Qualtrics アカウントとアンケートを共有し、アンケートを公開します。
3. ユーザーがアプリを通じてアンケートを配信しようとすると、共有されたアンケートが配信可能なアンケートのリストに表示されます。