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Visão geral básica do aplicativo Salesforce

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Sobre o aplicativo Salesforce

O aplicativo Qualtrics no Salesforce AppExchange (também conhecido como aplicativo Salesforce) fornece funcionalidade adicional à extensão Qualtrics-Salesforce, permitindo que os usuários enviem pesquisas relacionais para muitos leads, contatos ou campanhas inteiras de uma só vez a partir do ambiente Salesforce. O app não é um substituto para a ampliação básica, mas oferece funcionalidades adicionais sobre as ferramentas originais. Pode ser útil usar o aplicativo Salesforce para distribuir pesquisas e, em seguida, usar a extensão básica para realizar o mapeamento de respostas de volta para o Salesforce.

Atenção: introduzimos uma nova versão do aplicativo com uma IU simplificada e um processo de instalação aprimorado. Consulte A nova experiência de aplicativo Salesforce para obter mais detalhes sobre o uso do aplicativo atualizado.

Requisitos

Antes de usar o aplicativo Salesforce, você precisará do seguinte:

  1. Sua conta Qualtrics deve ter acesso à nossa Salesforce Extension.
  2. O administrador do Salesforce precisará instalar o aplicativo Qualtrics Surveys a partir do Salesforce AppExchange.

Extensão básica vs. Aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce adiciona vários recursos que não estão disponíveis na extensão básica do Salesforce. Para fins de comparação, os recursos da extensão básica e os recursos adicionais adicionados pelo aplicativo Salesforce estão resumidos abaixo.

Ampliação básica

A extensão básica é usada para enviar pesquisas transacionais e mapear respostas de volta ao Salesforce. Isso é útil quando você deseja enviar uma única pesquisa com base em um evento no Salesforce, como renovar uma licença de conta ou fechar um Caso. A extensão básica do Salesforce inclui o seguinte:

  • Usar um fluxo de trabalho do Salesforce e uma mensagem de saída para enviar uma pesquisa transacional a um indivíduo com base nas alterações em seus registros.
  • Mapeando respostas de pesquisas da Qualtrics para o Salesforce (você pode inserir novos registros e atualizar registros existentes).

Aplicativo Salesforce

O aplicativo Salesforce é usado para enviar pesquisas relacionais de grande escala. Isso é útil quando você deseja enviar uma pesquisa para muitos Leads ou Contatos de uma só vez. Ao utilizar o app, você tem acesso às funcionalidades da ampliação básica, bem como às seguintes funcionalidades:

  • Enviar uma pesquisa para vários leads, contatos ou campanhas inteiras de uma só vez a partir de dentro do Salesforce.
  • Editando pesquisas na interface do Salesforce antes de enviá-las (somente para usuários com permissões administrativas).
  • Acesso a objetos pré-criados para ajudar a simplificar o processo de armazenamento dos dados da pesquisa no Salesforce.
  • Acesso a pesquisas de início rápido pré-criadas que vêm com perguntas e mapeamentos de resposta.
  • Visualização e edição de painéis do Qualtrics CX.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.