Etapa 1: Projetar seu diretório

Comece sua jornada com o XM Directory

Com essas páginas, explicaremos as etapas de configuração do XM Directory para sua marca e aproveitaremos os recursos para alcançar as metas de sua organização com eficiência.

Descrevemos a jornada em três amplas áreas: design, implementação e melhoria.

Pense nos objetivos de sua organização

Antes que possamos recomendar quais recursos ou configurações de diretório você deve usar, é importante dar um passo atrás e se perguntar o que deseja realizar com o XM Directory. A definição antecipada dessas metas ajudará você a tomar decisões mais acertadas sobre quais perguntas você deseja responder com fluxos de trabalho XM, que tipo de insights de dados serão úteis para você e quais dados adicionais podem aumentar esses insights para ajudar você a tomar decisões cruciais.

Identifique suas necessidades de dados

Determine quais dados operacionais ajudarão sua organização a alcançar seus objetivos e metas. Os dados operacionais são todos os dados que você já tem em seus contatos, sejam elas as informações de contato básicas, dados demográficos adicionais ou os produtos que eles compraram de sua empresa no passado.

Quando se trata de tomar decisões ou gerar insights, nem todos os dados serão igualmente valiosos. Por exemplo, os dados operacionais sobre a frequência com que os anúncios digitais são clicados não darão a você insights profundos de como os entrevistados interagem com seu site, mas o feedback que eles enviam pode. Outro exemplo são dados demográficos, como a idade dos clientes; à primeira vista, isso pode parecer pouco importante, mas a idade pode ser usada para determinar se os clientes de um determinado relatório demográfico relatam mais problemas técnicos ou dificuldades ao acessar aplicativos móveis.

O XM Directory oferece muita flexibilidade na forma como você define e armazena esses campos, e você pode refinar o tipo de informação que está economizando ao longo do tempo à medida que as necessidades de dados de sua empresa evoluem.

Aqui estão algumas ideias a serem consideradas ao determinar suas necessidades de dados:

• Que tipo de dados de contato você quer que estejam disponíveis para perfis de cliente, dados de empregado e clientes anônimos que visitam o site da Web. Tudo bem que eles sejam diferentes um do outro.
• Como vários pontos de contato e experiências foram percebidos pelos clientes e como você pode obter esses dados e aproveitá-los para obter insights sobre essas experiências.
• Que tipo de dados transacionais você pode querer registrar. Os dados transacionais permitem que você armazene diferentes valores para cada interação principal (por exemplo, visitas à loja, compras ou chamadas de suporte ao cliente) que os contatos podem ter com sua marca.
• Determine onde esses dados estão armazenados atualmente e quais sistemas você usa para salvá-los. Isso afetará a forma como você traz os dados para o XM Directory e os mantém atualizados.

Identificar as necessidades organizacionais de seus dados

Em seguida, determine as necessidades da organização de dados para determinar a melhor funcionalidade do XM Directory para capitalizar. Aqui estão algumas coisas que você pode pedir para ajudar a definir essas necessidades:

• Fontes: quais são as diferentes fontes onde seus dados estão atualmente? Por exemplo, um servidor SFTP, Salesforce, SAP Customer Data Cloud ou outro sistema CRM.
  Qdica: Vamos examinar alguns recursos do XM Directory nas próximas etapas; mas se você estiver curioso sobre quais plataformas podem ser sincronizadas com a Qualtrics, tente digitar aquelas que você usa na pesquisa do site de suporte para ver o que aparece.
• Segurança e conformidade: considere as considerações de segurança e conformidade. Quais usuários terão acesso a esses dados? Você precisa isolar um programa de outro? Há considerações adicionais a considerar em relação a campos confidenciais? Essas perguntas podem ajudar a determinar a melhor estrutura de diretório para sua marca – por exemplo, você pode precisar de vários diretórios e gerenciar quem tem acesso ao quê com funções de diretório. Vamos rever isso com um pouco mais de profundidade mais tarde.
• Campos-chave e como eles são formatados: defina um esquema inicial para os dados de perfil que você planeja importar para o XM Directory. O XM Directory oferece suporte a campos padrão, como nome, sobrenome, e-mail, telefone e idioma para todos os perfis, desde que um determinado formato seja atendido. Para quaisquer outros campos que você queira incluir, a consistência é fundamental; certifique-se de que seus usuários sigam os mesmos nomes (por exemplo, sempre “País”, com iniciais maiúsculas, não “país” ou “localização”) e os mesmos valores (por exemplo, “Estados Unidos”, mas não “EUA” ou “US” ou qualquer outra iteração). Consulte Utilização de dados e melhores práticas do XM Directory para obter mais informações sobre o gerenciamento de campos em seu diretório.
• Identificando o mesmo contato em todos os pontos de contato: identifique como deseja consolidar dados para criar uma visão holística do mesmo contato em todo o diretório. Você utilizará o e-mail para identificar um contato? Sobrenome? Algum tipo de ID?
  Exemplo: suponhamos que você sempre receberá o e-mail, sobrenome e customerID de um cliente. Você pode utilizar as configurações de consolidação de contatos para consolidar quaisquer registros onde o contato tenha o mesmo endereço de e-mail, sobrenome ou customerID. (Para deduplicar por customerID, você pode mapeá-lo para ExternalDataReference.)
• GDPR e outras regulamentações de frequência de contato: gerencie os padrões de mensagens e comunicação de sua organização. Eles podem ser configurados com regras de frequência de contato definidas no nível do diretório ou regras de frequência de contato personalizadas definidas por pesquisa ou lista de contatos.

Pense na perspectiva de um diretório, não apenas listas de endereçamento

Se você fez o upgrade para o XM Directory a partir de Contacts ou XM Directory Lite, provavelmente você está acostumado a pensar em suas listas de contatos como sendo completamente separadas umas das outras. Você é usado para alterar detalhes de contato, como endereço de e-mail ou dados demográficos que não são transferidos para outras listas.

No XM Directory, todos os dados de contato são consolidados nas listas de destinatários, o que significa que para atualizar os detalhes pessoais de alguém em uma lista, sempre que aparecerem em outras listas criadas a partir do mesmo diretório. Assim, ao migrar para o XM Directory, é importante pensar em quais dados adicionais das listas de destinatários (demografia, preferências, dados integrados etc.) que você deseja manter, quem na sua organização deve ter acesso a quais contatos e como você pode carregar a mesma pessoa em várias listas sem que o diretório as reconheça como novas pessoas.